Nasuprot semenovskim naseljima nalazi se pijaca Zvezda, koja je pod posebnom brigom i pokroviteljstvom Bacchusa. Ovdje se čuvaju i njegova kanta i kola. Ali bijesni i pohlepni farmeri, pretjerano ponosni, povisili su cijenu alkohola kako bi i sam Bacchus plesao pod njihovom melodijom. On, bijesan što će ljudi zbog velike cijene vina, piva i meda piti manje, a on će izgubiti svoje "najdraže nasljedstvo", osvetit će se arogantnim poljoprivrednicima. Bacchus odlazi u pijačnu kuću Zvezda i među ostalim pijancima vidi stanovnika Jamske Slobode, mladog Elizeja, borca za šake, Bujana, kockara i pijanca, koji odmah privlače njegovu pažnju. Nakon što je popio šalicu piva od anisa, Elizej ga razbije na čelo Chumaka (taksi, vlasnik ustanove za piće), tako da lovci, boce i šalice padaju s polica, a hodnik se probija između pulta i prozora. Bacchus radosno promatra podvige silnog mladića i želi mu učiniti instrument svoje osvete.
Prometni korpus sa zmajem dolazi na buku, čuje Čumaka i uhiti Elizeja, koji se ne usuđuje svađati s policijom. Zabrinut za Elizejsku sudbinu, Bacchus na krilatim tigrovima leti svome ocu Zeusu. Spava pijan pijan s nektarom. Juno, Zeusova žena, probudi ga, a Bacchus, plačući, pita svog roditelja zašto je dao vino u ruke zlih i škrtoh farmera, i podsjeća ga na obećanje jednom Bacchusu: da svi pjevaju na ovom svijetu. Zašto Zeus sada krši zavjet? Sinu odgovara da je primio zahtjev od Ceres: ona se žali da su seljaci bili potpuno pijani i prestali su se baviti poljoprivredom. Bacchus uvjerava Zeusa da sazove sve bogove radi savjeta kako bi im sudio sa Ceres, te moli svog oca da pomogne osloboditi Elizeja iz zatvora. Zeus poziva Hermiju (Hermes. - A. V.), govori mu da okupi sve stanovnike Olimpa, a nakon toga - da oslobodi Elizeja.
Noću, Yermiy, pod krinkom kaplara, ušulja se u policijski zatvor i bezuspješno pokušava probuditi pijanog Elizeja, pokraj kojeg napola mladić u otkopčanoj haljini spava jednako zvučnim snom. Tada se Yermiy skida obje, oblači djevojku u Elizejinu odjeću, a njegova ženska haljina, leti van s neosjetljivim Elizejem kroz prozor i odvodi ga u Kalinkininu kuću, gdje razočarane žene gnjave pod stražom.
Ujutro šef probudi njezine odjele i svima povjeri neku vrstu posla. Elizej je, kad se osvijestio, misli da je nekim čudom završio u samostanu i za opatiju uzima oštrog starijeg šefa. Odmah nagađa da je zamišljena djevojka najviše dobra. Upala od strasti prema njemu, ona ga odvodi u svoje odaje i moli da joj se mladić u svemu otkrije.
Detaljno joj govori priču o svom životu: prije nego što je postao kočijaš u Sankt Peterburgu, živio je u Zimogoryeu s bratom, suprugom i majkom. Zimogorskite i Valdai svađali su se zbog toga što nisu mogli povući crtu između svojih pašnjaka. Stvar je došla do krvave bitke: brata Ilyukha potpuno je ugrizao uho, a majka, koja je ostala kod kuće i molila se da se njezina djeca vrate živa, bila je toliko proljevena od straha da su dušu dali Bogu. Elizej je poslan u St. Petersburg i na kolodvoru je identificiran kao kočijaš.
Nakon što je poslušao priču o Elizeju, gazda ga poziva da dijeli krevet s njom i tada mu neće nedostajati. Istovremeno, ona zahtijeva da bude oprezan i da ne razgovara s bilo kim od uhićenih slobodnjaka.
U međuvremenu, na zahtjev Zeusa, bogovi se okupljaju radi savjeta kako bi presudili spor između Bacchusa i Ceres. Ceres iznosi razloge svog nezadovoljstva pijanstvom orača. Bacchus se opravdava činjenicom da vino zabavlja čovjekovo srce: čak i onaj najnesretniji, popivši čašu, zaboravi na svoje nevolje, a ratnik u hmelj postane hrabriji. Nakon što je čuo Ceres i Bacchusa, izgovara sljedeće: on, Zeus, svrgnuo je Troju da bi sagradio Rim, namjestit će Mudrost na prijestolje. Donijet će „najkorisniji zakon“ koji će umiriti poljoprivrednike, a zatim seljaci i orači neće miješati jedni u druge.
Šef, šaljući svoje odjeće u krevet, oblači se i sprema, nadajući se da će uz pomoć bjelila i ruže "pobuditi zabavu" Elisha joj se dopala. Ne obmanjuje njezina očekivanja. Ali ne uspiju zaspati: šef straže, već stariji muškarac, potajno zaljubljen u šefa, šeta po satu po svim sobama i otkriva Elizeja, koji jedva ima vremena obući žensku haljinu. Ugledavši djevojku koja nije navedena u njegovom registru, šef straže je bijesan i, unatoč nagovoru glave, naređuje da se nepoznata osoba uhiti.
Yermy, ovaj put u obliku petimetra (dandy, fashionista. - A.V.), ponovo pomaže Elishi: daje mu nevidljivi šešir u kojem on opet prodire u šefovu sobu i provodi ostatak noći s njom u ljubavnim radostima. Ujutro, šef straže, pronalazeći nestale uhićene, kažnjava narednika koji je propustio bjegunca. Elizej živi sretno dovijeka, ne znajući ništa što je potrebno, i oduševljava staricu ljubavlju, bez skidanja nevidljivog šešira. Međutim, nakon nekoliko mjeseci, Bacchus nadahnjuje Elizeja da ostavi Kalinkin kod kuće kako bi zaklao poljoprivrednike. Jednog jutra, kad gazda spava, Elisha u nevidljivom šeširu odlazi, ostavljajući je u sebi hlače i kamizol. Šef straže otkrije mušku odjeću u svojoj sobi i odrezat će staricu, ali ona nježno traži oprost.
Elizej ide Petru kroz šumu i, umorna, zaspi. Probudi ga vrisak žene koju progone dva zlikovca. Elizej u nevidljivom šeširu tuče zlikovce, ali ne mogu razumjeti u čemu je stvar: budući da svi misle da je jedan od njih započeo bitku, počinju imati snage međusobno gnjaviti dok ne leže okolo bez osjećaja. Žena je Elizejeva supruga. Priča mu o svojim pustolovinama: nakon što se Elizej odvojio od nje, pošla je za njim do Petera. Imajući hitnu potrebu za novcem, dobila je posao kao radnica u tvornici cigla s jednim Nijemcem, ali jedne noći vlasnikova supruga pronašla je muža u svom krevetu i upalio je tako žestokom mržnjom da je morala napustiti, trpjela je jaku ljubomoru Njemačke žene.
Eliseina supruga dospjela je u policiju, gdje je provela noć, a ujutro je otkrila da je netko promijenio odjeću za muškarce. Kad je puštena, otišla je živjeti s tajnicom koja je ukrala vladin novac. No, bojeći se da će biti izložen, odlučio je otići i ona je opet morala potražiti mjesto za sebe. Elizej ne zamjera svojoj ženi što nije skromna u ponašanju, a šalje je u Yamsku Slobodu da ga čeka tamo.
Sam Elisha ostaje u šumi. Evo ga Silenus, koji ga odvodi u kuću bogatog seljaka iz raskola. Elizej traži vinske podrume i ulazi u kupaonicu, gdje se stari farmer pario sa svojom mladom suprugom. Elizej u nevidljivom šeširu toliko je vruć u kupaonici da farmer i njegova supruga bježe ne shvaćajući što se događa. I Elizej se digne na zadovoljstvo, nakon čega dođe u seljačke odaje i sakrije se ispod svog kreveta.
Počinje jaka grmljavina, a uplašeni seljak ustaje iz kreveta da zapali svijeću i moli Boga. Elisha u svom nevidljivom šeširu legne na svoje mjesto i zauzme svoju spavaću ženu. Poljoprivrednik odlazi u krevet i primjećuje da nešto nije u redu sa njegovom ženom. Ali Elisha uspijeva skočiti iz kreveta. Zabrinuti farmer probudi svoju ženu, a ona mu kaže da je u snu zamišljala da je netko naslonio na nju. Seljak misli da su u njegovoj kući natovareni vragovi i da će zvati glasnika.
Elizej nađe vinski podrum, rukuje brave šakom i pije za svoje zadovoljstvo. Starica, hraniteljica, dolazi kod seljaka i hvali se pred njim: kažu da je vješta radnica u raznim odjeljenjima i zavjerama i da lako može ukloniti ovisnost o vinu od bilo kojeg pijanca. Poljoprivrednika je uznemirena njezina posljednja izjava i zahtijeva da ona ne odvoji od vina, već, naprotiv, šarmira ljude na alkohol. Ona odbije, a on je odveze. Elizej je sve ovo vrijeme kosio. Počinje mu se činiti da mu sam Bacchus i njegova pratnja dolaze u pomoć i nanose uništenje u podrumu, nakon čega odlaze isprazniti podrume drugih dobavljača.
Zeus s Olimpa promatra iskorištavanje Elizeja i odlučuje sazvati bogove kako bi ga savjetovali što učiniti s tako odvažnim i odvažnim pijancem. Bogovi su podijeljeni, ali većina ih želi pogubiti Elizeja. Zeus, nakon što je čuo njihovo mišljenje, najavljuje zajednici da je pronašao pravo rješenje. Obavještava bogove da će se uskoro ljudi okupiti u borbi za pesnicu u pijaci "Ruka". Tamo će Elizej pokazati čuda mladenačke mirovine, nakon čega će se odlučiti njegova sudbina: umoran borac iz šake trebao bi biti izvrstan ratnik.
Na određeni dan trgovci s kočijama odlaze zidu na zid, a Elizej, u svom nevidljivom šeširu, organizira neprijateljski tabor, ali netko mu baci čarobni šešir, uhvate nasilnika i odvedu ga vojnicima.
