: Pripovjedač vodi gruzijskog princa u nevolji do Tiflisa. Njegova družica ne radi, živi od svog suvozača i obećava dobar život po dolasku. Stigavši u grad, nestaje bez traga.
U luci Odessa pripovjedač se upoznaje s gruzijskim princom Shakro Ptadzeom. Prevario ga je drug, ostao je bez sredstava za život. Narator poziva Gruzijca da pješice pođe s njim na Krim. Obećava Shakrou da će ga ili naći pratitelja Tiflisa, ili će osobno poći s njim.
Na putu se bliže upoznaju. Sharko Ptadze pripovjedaču govori o životu na Kavkazu, o običajima. Te su priče zanimljive, ali zadivljuju pripovjedača brutalnošću i barbarizmom bijelaca. Priče jednog Gruzijca slikaju ga u neuglednom svjetlu.
Narator i Ptadze stižu na Krim. Pripovjedač radi, hrani sebe i svog suputnika, dok Gruzijci izbjegavaju rad, ali on ga neprestano gura kao drugova. Charcot zarađuje samo skupljajući milostinju.
Pripovjedač izdržava sve i oprašta svom suputniku, ali jednom su mu Gruzijci nanijeli jak prijestup. Jedne večeri, sjedeći kod vatre, Gruzijanac se počinje smijati naratoru, tvrdeći da je njegova krigla glupa poput ovna. Uvrijeđeni pripovjedač napušta svog pratioca, ali on se uspoređuje s njim i ispričava mu se.Narator opet oprašta Gruzijcu.
Teodosije obmanjuje njihova očekivanja, putnici odlaze u Kerch, gdje također nema mogućnosti zarade kako bi došli do Tiflisa. Tada pripovjedač ima plan koji provodi s nastupom tame.
Noću putnici ukradu brod i zaplove. Gotovo umiru u morskim dubinama, ali ipak dođu do tla. Jednom kada su na kopnu sateliti bježe u vatru koja bljesne ispred.
Psi napadaju putnike, ali pastiri ih otjeraju, dovode putnike u vatru, hrane ih i odlučuju što učiniti. Postoje prijedlozi da ih se smanji na poglavara ili carine. Najstariji pastiri odluče pustiti Gruzijca i pripovjedača, a ujutro poslati brod natrag u Kerch.
Pripovjedač dobiva hljeb i mast od pastira na putu, zahvaljujući im, što iznenađuje starca, i zajedno s Ptadzeom kreću na put prema Anapi. Na putu se Gruzijci smiju, pripovjedača zanima razlog njegove zabave. Shakro odgovara: „Znate li što bih učinio kad bismo se obvezali za ovaj ataman-carinu? Znaš li? Rekao bih o tebi: utopio je ljude u hotelu! I plakao bih. Tada bi poštedjeli muškarca i ne bi bili poslani u Turmu. "
Iznerviran cinizmom svog pratioca, pripovjedač mu pokušava dokazati netočnost svojih prosudbi, ali ne postiže uspjeh u tom pitanju. Shakro ne razumije jednostavne ljudske zakone morala. Gruzijanac koristi sve blagoslove koji proizlaze iz pripovjedača, obećavajući mu nebeski život u Tiflisu.
Stižu u regiju Terek.Shakrova odjeća i obuća izgledaju grozno, ali njegov neuništivi apetit ne dopušta pripovjedaču da uštedi novac na novoj odjeći za Gruzijce. Jednom u selu izvuče pet rubalja iz torbe pripovjedača, popije ih i dovede ženu. Počinje kriviti pripovjedača, traži novac od njega, koji je navodno uzeo od jednog Gruzijca u Odesi, i prijeti da će ga svesti na vojsku. Mladić uz pomoć tri boce vina uspijeva izbjeći skandal.
Rano ujutro pripovjedač i Gruzijci napuštaju selo. Na njihovom putu pada kiša. Pripovjedač se prepusti raspoloženju i počne pjevati, ali Ptadze mu zabranjuje da nastavi. Gruzijanac kaže svojoj pratnji da je on, Shakro, čovjek, a pripovjedač nitko. Obećava da će nagraditi ako će mu i dalje služiti.
Nedaleko od Vladikavkaza, Čaršaci putnike unajmljuju za prikupljanje kukuruza. U ovom aulu Shakro krade Lezginove kiseje. To se već utvrđuje na putu za Tiflis. Pripovjedač, čuvši za osvetu Čarkeza, uzima muslin iz Gruzijca i baca ga na cestu. Opet pokušava objasniti Ptadzeu da je njegov čin loš. Prvo sluša u tišini, a zatim napada na pripovjedača. Između njih vodi se kratka svađa. Šako je zaustavlja. Stavili su se, odmorili i ponovo krenuli.
Putnici stižu do Tiflisa, ali ne ulaze u grad - Shakro nagovara pripovjedača da pričeka do večeri, sram ga je što je on, princ, u krpama. Gruzijanac skida kapu s prijatelja kako ga ne bi prepoznali i moli da pričeka show koji skače na postaji mosta Verii.Gruzijski princ Shakro Ptadze odlazi, pripovjedač ga više ne upoznaje.