Na rubu šume, ispred mlina, mlin Thaddeus melje vjetrenjaču kako bi popravio mlin. Raspravlja o praznovjerjima ljudi koji su uvjereni da nijedan mlin ne može izdržati bez čarobnjaka. Ali i on sam rođen je i odrastao u mlinu i nije vidio ni jedno bjeloočnice u oku. Pa, ako nešto treba smatrati čarobnjaštvom, ovo je varanje i prevara.

Pojavivši se Filimon - mladoženja Annie, kćeri seljaka Ankudina, moli mlinar da uznemirava nestale konje. Mlinar, očekujući čekanje, obećava da će ispuniti zahtjev, ali zahtijeva plaćanje unaprijed. Nakon dugog kupanja mlinar pristane zavijati se i govori Philemonu da se tri puta okrene na sunce, a zatim jednom prema suncu i pođe do stabla. Zaključno, mlinar je Philemonu zavezao maramicu i naredio mu da pričeka njegov povratak, ne odgovarajući ni na čija pitanja. Nacrta krug oko Philemona kredom i odmakne se.

Srušeni Filimon ohrabruje sebe pjesmom. Mlinar vadi mlinski kamen i, okrećući ih radi stvaranja buke, baca čarolije. Philemon se još više boji i, drhtav, hvata se za drvo. Već neko vrijeme mlinar baca čarolije zloslutnim tonom, nakon čega odvezuje Filimonove oči i smiruje ga.Na Filimonovo pitanje o konjima, nekoliko puta aludira na plaćanje i, primivši novac, uznemiruje činjenicu da se konji neće vratiti.

Gledajući dlan Fhilemona, mlinar, koji je dugo osjećao njegovo stanje duha, govori o grmosu koji ga muči i govori mu da ispriča sve, ne skrivajući se. Philemon govori o svojoj želji da se oženi Annie, koju ometa njezina majka - "plemenito potomstvo", prema Philemonu. A ako je otac Anyuta seljak, a želi imati zetu, majka je plemeniti sin. Miller obećava da će riješiti stvar, za što mu je obećano "četvrtina dobre raži". Miller i Philemon, zadovoljni jedno drugim, odlaze u konobu kako bi zabilježili ugovor.

Anute izlazi iz seljačkog dvorišta Filimon. Annie, bojeći se svojih roditelja i neugodno, pokušava otići, ali želja da ostane nadmoćna, a ona prestaje. Philemon, vidjevši njezinu neodlučnost, naljuti se i zamjerio joj zbog toga govoreći da postoji ljepše od nje i da je neće progoniti. Anyuta, koju Philemon voli, polako mu prilazi i započinje razgovor. Na pitanje Filimona, zašto ne dolazi na skupove, Anyuta se žali na majku, koja je ne pušta iz kuće. Philemon ju uvjerava i obećava da će se uskoro vjenčati.

Pijani mlinar koji se pojavio, iznervirao je Annie, jer se miješa u njihovo objašnjenje s Filimonom. Philemon ju, naprotiv, uvjerava da uz pomoć mlinara mogu vjenčati. Majka Anutea, koja se pojavila u daljini, Fetinha prisili mlinar i Filimona da se sakriju iza nje iza seljačkog dvorišta. Fetinha se zgraža protiv Anyute zbog besposlenosti i tjera je na posao.Anyuta zamjera svojoj majci jer druge djevojke šeću, a ona je još na poslu, ali ona poslušno odlazi.

Pita Miller u kući Fetinhe. Ona ga pozove i osluškuje čaroliju mlinara, koji je nagađao o njezinim tajnim mislima. Mlinar kaže zapanjenom Fetinieru da mu donese nešto za piće i dobije čitavu tikvicu vina na poklon.

Da bi očarao oko sužene Annie, mlinar šalje Fethinho, stavlja Annie s leđima u mjesec dana, daje joj ogledalo i govori joj da pogleda odraz mjeseca. Tada neprimjetno daje znak Fhilemonu da istupi iz sjene i pojavi se Anyuta. Annie, vidjevši sliku Philemona, raduje se predviđanju. Mlinar sa znakovima govori Philemonu da opet nestane, a Annie naređuje da se udari u ogledalo kako ga vid ne bi zauzeo. Pojavila se Fetinha pita Anyutu, koja joj se činila, ne želi razgovarati i prepušta se sebi.

Fetinha traži da mu smeta kakav će zet imati, jer želi plemića. Mlinar ju šalje da hoda stazom rekavši da će je onaj tko je prvi upoznati naći njen zet. Na putu Fetinha susreće Filimona i, prestrašena, bježi natrag. Mlinar ju uvjerava i pita o sastanku, koga je Fetinho očito volio, ali ona sumnja je li on plemić? Melnik uvjerava da je plemić, pa čak opisuje da je iz "sela Khleborodov, selo Dobry-Pozhny", ali odbija dati ime.

Pojavio se Ankudin vozi konja i govori o teškom seljačkom udjelu. Zaustavlja ga mlinar i Fhilemon, a nakon pozdrava mlinar se oženi Philemonom, karakterizirajući ga kao pametnog momka,odrastao bez oca i majke. Ankudin se svidio tom tipu, i on se gotovo slaže, samo strahuje da će njegova žena biti protiv njega i on se ne može nositi s njom bez pomoći. Miller mu obećava da će svladati ovu prepreku.

Fetinha se na vratima kuće susreće s Ankudinom riječima da je zatekla kćer, a na to je Ankudin rekao da se i on oko Anute. Oboje ne žele reći za koga se svađaju, ali svaki inzistira na svom izboru: Ankudin - za seljaka, a Fetinha - za plemića

Fetinha, koja sjedi među radnim djevojkama, govori Anyuti da su za nju pjevali svadbene pjesme. Na pitanje o suženoj Fetinhi uvjerava je u svoj dobar izbor - plemića iz sela Khleborodovo. Ankudin, koji je došao, bio je iznenađen i ponovo je upitao, Fetinha je ponovila da je mladoženja Anyuta bio posjednik iz sela Dobry Pozhni, a oženio ih je Thaddeus Miller. Ankudin ne vjeruje i govori o šibanju mlinara, već samo seljaka iz istog sela.

Ankudin i Fetinha ispituju mlinar o njegovom proricanju. Uvjerava svakoga u ispravnost svog izbora i obećava pružiti mladoženja, koji je za Ankudina seljak, a za Fetinhu plemić. Ankudin sugerira da je mlinar vukao vukodlaka. Fetinha se slaže s njim.

Pijani mlinar s balalajkom predstavlja Filimona Fetignea, Ancudina i Anyuta. Svaki od njih u Filimonu prepozna osobu s kojom se ranije susreo. Mlinar objašnjava prividni nesporazum riječima pjesme iz koje smo u Rusiji već dugo bili „sam zemljoposjednik, sam seljak, / sam rob i sam bojnik“.Takve ljude, objašnjava mlinar, nazivaju "razrednikom - i plemićem i seljakom - svi su jedno". Annie nagovara oca i majku da je daju za Philemon.

Ankudin i Fetinha, koji ništa nisu razumjeli, zadovoljni su na svoj način, svaki od njih je napola zadovoljan. Svi se slažu da trebaju odigrati vjenčanje, i zahvaljuju mlinaru. Zbor stupa u akciju, što slavi mlinar i blagoslivlja vjenčanje. U pjesmi, svaki od prisutnih izražava svoj stav prema onome što se događa i, obraćajući se svekrva, poziva ga da sve vodi na njegovu gozbu.