Talentirani siromah, Zhang Hao, obrazuje djecu na farmi bogatog seljaka čije ime zvuči isto kao i njegovo, iako je napisano malo drugačije. Tamo je Zhang pronašao prijatelj, dostojanstveni Fan Zhong-yan. Uvjerava ga da traži sreću u glavnom gradu i daje mu tri preporučna pisma - trgovcu u Luoyangu, službeniku u Huangzhouu i Songu, gradonačelniku Yangzhoua, moleći ga da pomogne Zhangu. Ne vjeruje u uspjeh - svugdje laže, pošteni ljudi u olovci - ipak odlazi.
Prije nego je Zhang Hao stigao u Luoyang, trgovac kojem je krenuo iznenada umire. U pratnji psovki udovice, Zhang kreće dalje.
Fan je pokazao caru sastav Zhang-a i osigurao mu položaj. Glasnik, po sličnosti imena, uzima Zhangu seljaka s farme i on odlazi na mjesto službe. U međuvremenu, Zhang Hao, prije nego što je stigao u Huangzhou, od redovnika saznaje o smrti drugog navodnog dobročinitelja. On otrgne treće pismo kako ne bi donio nesretniku primatelja i krene natrag. Na putu počinje kiša. Skloni se u Zmajski hram, gdje počiva samo božanstvo. Zhang se pita kakva je njegova sudbina odgovor razočaravajući. U bijesu piše zidove koji ne poštuju Zmaja na zidu hrama. Prijeti da će se osvetiti.Nastavljajući svoj put, Zhang se suočava sa seljačkim prezimenom. Seljak nagovori stražara da ubije opasnog svjedoka za njega. Zhang Hao priča čuvaru svoju priču i tako mu spašava život. Seljak se također želi riješiti straže; Gradonačelnik, koji je stigao na vrijeme, vodi ih oboje i nosi ih u glavni grad.
Zabrinut zbog nedostatka vijesti od prijatelja, Fan Zhong-yan počinje tražiti Zhang Hao. A Zhang živi u samostanu Jianfu, čiji je opat spreman pomoći da stigne do glavnog grada. Obećava da će s stele uzeti tisuću otisaka, čiji natpis pripada poznatom kaligrafu Yan Zhen-qingu, tako da ih Zhang prodaje na putu. Iste noći Zmaj počini osvetu - razbije stelu grmljavinom. Zhang Hao u očaju želi počiniti samoubojstvo, no zadržava ga Fan Zhong-yan koji se opet pojavio na licu mjesta. Odlaze u glavni grad.
Zhang Hao dobiva višu diplomu. Obožavatelj održava gozbu u njegovu čast. Pojavljuje se gradonačelnička pjesma. Grozni seljak dobiva odmazdu, pošteni čuvar - mjesto vladara županije. Konačno, Zhang Hao oženi svoju kćer Dong.
