Kralj Wu savjetuje se sa svojim dostojanstvenicima Sun Wu, Wu Zi-shuom i Bo Xijem kako vratiti čarobni mač koji je odletio u kraljevstvo Chu. Dostojnici preporučuju početak rata računajući na laku pobjedu. Chu kralj Zhao se također savjetuje s bratom Qian-xuanom, hoće li dati mač. I odluči ne dati, jer je to blago „poslano od neba“. Dolazi glasnik s U-a s objavom rata. Kralj šalje dostojnog Shen Bao-syu u Qin za pomoć i naređuje vojsci da se pripremi za bitku.

Chuova vojska kreće u kampanju koju je vodio Fei Wu-chi, lopovluk koji je uništio Wu Zi-shuovog oca. Nastaje bitka. U Zi-shu ubije Fei, razbije njegovu vojsku i provali u Ying - glavni grad Chu.

Potaknut potjerom, kralj Chu sa svojim bratom, ženom i sinom stiže do obala Yangtzea. Brodar ih ne želi povesti - brod je mali i nepouzdan. No, saznavši da je kraljeva obitelj pred njim, pristao je. Igra se oluja. Netko mora napustiti preopterećeni brod. Kraljev brat spreman je skočiti u rijeku, ali kralj ga ne pušta: on je najbliži rođak, a njegova žena i djeca mogu se ponovo odgajati. Napokon, supruga žuri u valove, a zatim i sin. Ali ništa im ne prijeti: kralj zmajeva naredio je svojoj vojsci da se brine o njima.

Qin King Zhao (prema predstavi - imenjak cara Chua; u stvari, Ai-gun je tada vladao Qinom) dirnut molbama Shen Bao-xiu-a, koji je bez prekida plakao sedam dana, i Chuu daje vojsku koju je vodio Ji Nyan. Kad se vojska približava, Wu-ove trupe odlaze: činjenica je da je Wu Tzu-shu u mladosti prijateljevao sa Shen i oni su se zakleli: jedan će uništiti Chu-a, drugi da ga spasi. Wu Zi-shu je prijatelju dao mogućnost da i on položi zakletvu. Car Zhao vraća se u svoju domovinu, uzima novu ženu. Ali sada, na radost svih, vraćaju se nestala supruga i sin. Svih ovih šest mjeseci živjeli su u obalnoj kući izvjesnog Shantua. Dolazi Qin-ov veleposlanik Boli Xi, koji predlaže da se vjenčaju Qin i Chu.