1910. godine. Učitelj književnosti u gimnaziji u Odesi, Vasily Petrovič Bachey, strastveno se svađa sa sestrom svoje pokojne supruge Tatyane Ivanovnom oko odnosa carske vlade prema velikom piscu. Odluči pročitati izvještaj o Tolstoju u kojem će ispričati o svom radu, unatoč upozorenju svoje sestre.

Uspjeh izvještaja je ogroman. Mnogi studenti dolaze s molbom da je pročitaju. Ali ured povjerenika školskog okruga ostaje nezadovoljan. Povjerenik nudi Vasiliju Petrovichu alternativu: ili će napustiti presudu u nazočnosti inspektora i objasniti „korumpirani utjecaj učenja grofa Tolstoja na rusko društvo“ ili će dobiti otkaz. Kao odgovor na činjenicu da je Tolstoj samo pisac, a ne političar, Vasily Petrovich dobiva obavijest o otkazu pod trećim člankom bez objašnjenja. Sada je obitelj Bachey u propasti, siromaštvu i potpunom razaranju.

Inicijativu preuzima Tatyana Ivanovna. Ona nudi pružiti jeftine ukusne večere i besplatno dvije sobe koje ih možete unajmiti. Ali ovaj pothvat ne donosi dobru sreću.

Iznenada, sin Vasilija Petroviča, trinaestogodišnjak, Petja, upoznaje svog starog prijatelja Gavrika. Gavrik živi u obitelji svog starijeg brata Terentyja i pokušava na sve načine "zaraditi za život". Gavrik sanja da je vanjski završio srednju školu i poziva Petju da mu bude učitelj latinskog jezika. Također, Vasily Petrovich dobiva ponudu od direktora privatne škole Fayga. Sada može ispuniti svoj stari san: otići na put u Europu sa sinovima Petu i Pavlikom. Prije odlaska Gavrik, povezan s revolucionarnim komitetom, daje Peteu Vladimiru Ulyanovu pismo koje mora odbaciti u Europu.

Jedreći na brodu, putnici ulaze u Tursku i Grčku, uživaju u pogledu na drevne gradove i vulkanima koji dišu vatrom, uživaju u orijentalnoj kuhinji i iskušavaju sve radosti morskog putovanja, uključujući rolanje.

U Napulju obitelj Bachey siđe s broda i smješta se u hotel. Dok se otac odmara, Petja i Pavlik odluče poslati pismo Gavriku i razglednicu njenoj tetki. Izgubljeni na putu, dječaci kreću u štrajk tramvaja. Tamo se susreću s Maximom Gorkyjem. Njegov sin pomaže dečkima da pošalju dopisnicu i pokazuje kako se vratiti u hotel.

Iz Napulja putnici putuju vlakom do Rima. Na peronu Petya susreće oči s djevojkom od oko trinaest godina, kraj koje je gospođa odjevena u žalosnu haljinu. Sada je sve Petiine misli okupirala lijepa nepoznanica.

Putujući po Italiji i Švicarskoj, obitelj Bachey vraća se u Odesu. Na granici su svjedoci uhićenja putnika vlaka koji je tražio da kaže drugovima da se on zove Osipov.

Brat Gavrika Terenty toplo zahvaljuje Petti na pružanju pisma i informacija o uhićenom Osipovu.

U školi Faig dobiva sina milijunaša proizvođača tkanina, Blizhenskog. Izbacili su ga iz mnogih obrazovnih ustanova "vučjom kartu", a sada je mladić opet pokušao pokušati. Znajući ozbiljnost i integritet Vasilija Petroviča, Feig ga moli za saučešće bogatom studentu. Promatrajući, Vasily Petrovich još uvijek polaže jedinicu na prijemni ispit. Navečer mu priđe. Slaže se s ocjenom koju je dobio njegov sin. Unatoč tome, U blizini se nudi veliko mito za ispravljanje procjene. Zbog odbijanja, Vasily Petrovich dobiva od Fayga pismo o njegovoj smjeni. Za obitelj Bachey opet dolaze teški dani. Tatyana Ivanovna nudi iznajmljivanje farme u blizini Odese i prodaju usjeva. Vidjevši perspektivu da ne ovisi o bilo kome, slaže se i Vasilij Petrovič. Prodajući neke stvari, Bachey prikupi potrebni iznos za prvu ratu.

U proljeće obitelj Bachey seli na farmu, samo Petya ostaje u gradu da završi školsku godinu. Smjestio se u kuću brata Gavrika Terentyja. Petea progoni stranac kojeg je upoznao u Italiji. Pateći od ljubavi, odlučuje obratiti pažnju na kćer Terentyja Motya, koja je odavno zaljubljena u njega. Pozivajući Motya u šetnju, on joj izlijeva dušu i pita za savjet što učiniti. S poteškoćom suzdržavanja suza, Motya nudi da napiše pismo svojoj voljenoj i želi sreću.

Pogubljenje Lenskog izaziva štrajk u Odesi i živeći s Terentyjem, koji je jedan od aktivista revolucionarnog odbora, Petya se našao u jeku revolucionarnih događaja koji se događaju u gradu.

Nakon polaganja ispita, Petya stiže na farmu i ulazi u posao. Kako bi prikupili novac za sljedeću ratu, Bacheys odlučuju uzeti malu gospodarsku kuću. Gavrik dovodi stanovnike Pavlovskog - udovicu s kćeri Marinom, za koju se ispostavi da je Petina ljubavnica. Stanovnici vode samotni životni stil, a sada Petya pati od činjenice da ne vidi Marinu. On joj piše pismo u kojem datira. Tijekom šetnje, Petya priznaje Marinu da ju je vidio na željezničkoj stanici u Italiji, zaljubio se u nju na prvi pogled. Uplašena djevojka negira da je jednom bila u inozemstvu i bježi. Petya je ne može povući na neki drugi datum ni s jednim slovom. Gavrik, koji je došao na sljedeću lekciju, objašnjava Petji da se Pavlovski skrivaju od policije i da ih je Gavrik smjestio u obitelji Bachey, smatrajući Petju vlastitim čovjekom. Gavrik se često događa kod Pavlovskys s uputama odbora. A da nije radio stvari, uljudio bi i Marinu.

U međuvremenu, trešnja sazrijeva i potrebno je realizirati berbu, pogotovo jer je rok za to prikladan. Obitelj Chernoivanenko dolazi u pomoć s prijateljima iz revolucionarnog odbora. Pavlovskys također pomažu. Tijekom žetve, Petya se sastaje s Marinom. Djevojka mu izjavljuje ljubav. Odlučivši je kazniti, Petya kaže Marini da ima dugogodišnju romansu s Motyom. Šetali su stepom, skupljali snježne pahulje i čak se ljubili. Petjevu romantičnu fantaziju prekida Motya, koja je čula sve, bili u blizini i neopaženo ih zapazili. Sada Petya može imati samo prijateljstva s djevojkama. Obećao je da se neće zaljubiti ni u koga drugog.

Uz pomoć Terentyja, usjev je uspješno prodat. Terenty moli Vasilya Petroviča da drži predavanja u revolucionarnom odboru u znak zahvalnosti, a odbor će se okupljati u imanju pod izgovorom posla. Tijekom susreta Gavrik, Petya, Motya i Marina čuvaju imanje. Vidjevši kako Marina uzima Gavrika za ruku, Petja je ljubomorna.

Jednom se osoba pojavi na farmi koju zanima žetva. Petya prepoznaje u njemu detektiva s kojim se susretala u djetinjstvu. Sada Terenty pojačava stražu.

Detektiv se ne pojavljuje slučajno: predstavnik Centralnog komiteta potajno stiže iz Odese s uputama Lenjina. Ispada da je stari prijatelj Petita i Gavrika, pomorac s bojnog broda Potemkin Rodion Žukov. Žukov doveo na farmu.

Tijekom sastanka pojavljuje se policija, a upozoreni Pavlovsky i Žukov se kriju. Uvidjevši kako ljudi rade u vrtu, kao i slušajući predavanja učitelja, policija odlazi.

Bjegunci se vraćaju na farmu. Sjedeći pored Marine, Petya se jedva suzdržavala da ne bi priznala svoju ljubav.