Pukovnik Alexandrov bio je na čelu već tri mjeseca. Svojim kćerima u Moskvu šalje telegram, poziva ih da ostatak ljeta provedu u zemlji.
Najstarija, osamnaestogodišnja Olga, ide tamo s stvarima, ostavljajući trinaestogodišnju Zhenyu da očisti stan. Olga studira kao inženjer, stvara glazbu, pjeva, ona je stroga, ozbiljna djevojka. U vikendici Olga susreće mladog inženjera Georgija Garajeva. Čeka Zhenya do kasno, ali njezina sestra još uvijek nema.
A Zhenya u to vrijeme, stigavši u ljetnu kućicu, tražeći poštu kako bi poslala telegram svom ocu, slučajno ulazi u nečiju praznu kućicu, a pas je ne pušta natrag. Zhenya zaspi. Probudio se ujutro, vidi da nema psa, a u blizini je ohrabrujuća nota nepoznatog Timura. Otkrivši lažni revolver, Eugene se igra s njim. Prazan hitac koji razbija ogledalo plaši je, ona trči, zaboravljajući ključ moskovskog stana i telegram u kući. Zhenya dolazi svojoj sestri i već predviđa svoj bijes, ali odjednom joj neka djevojka donese ključ i primitak iz telegrama koji mu je poslao bilješku od samog Timura.
Eugene se popne u staru staju koja stoji u stražnjem dijelu vrta. Tamo pronalazi kormilo i počinje ga uvijati. A s kormila su žice od užadi. Eugene, ne znajući za to, nekome daje signale! Staja je ispunjena mnogim dječacima. Žele pobijediti Zhenyu, bezrezervno upadajući u njihova sjedišta. Ali zapovjednik ih zaustavlja. To je isti Timur (on je nećak Georgea Garaeva). Poziva Zhenya da ostane i sluša što dečki rade. Ispada da pomažu ljudima, a posebno obitelji vojnika Crvene armije brinu se o njima. Ali sve to rade potajno od odraslih. Dječaci odlučuju "učiniti to posebno" Miškom Kvakinom i njegovom bandom koja se penje po tuđim vrtovima i krade jabuke.
Olga misli da je Timur nasilnik i zabranjuje Zhenyi da bude s njim. Zhenya ne može objasniti ništa: to bi značilo otkrivanje tajne.
U rano jutro, dečki iz Timurinog tima napunili su bačvu stare žene u obliku strija vodom. Zatim su stavili drva za ogrjev još jedne starice, bake brze djevojke Nyurke, na drvarnicu i pronašli joj nestalu kozu. A Zhenya se igra s malom kćerkom poručnika Pavlova, koja je nedavno ubijena na granici.
Timuroviti postavljaju ultimatum Miški Kvakinu. Naređuju mu da dođe zajedno s pomoćnikom, likom i donese popis članova bande. Geika i Kolya Kolokolchikov nose ultimatum. A kad nađu odgovor, Kwakini ih zaključavaju u staroj kapeli.
Georgy Garayev vozi Olgu na motociklu. I on se, poput Olge, bavi pjevanjem: glumi u operi starog partizana. Njegov "teški i užasni" make-up plaši koga god želite, a šaljivdžija Georgy to često koristi (posjedovao je lažni revolver).
Timuroviti uspijevaju osloboditi Geik i Koly i umjesto toga zaključati Slika. U zasjedi su bande Quakino, svi zatvaraju u kabinu na tržnici i na štandu postavljaju plakat da su "zarobljenici" lopovi jabuka.
U parku je bučan odmor. George je bio zamoljen da pjeva. Olga je pristala ispratiti ga na harmoniku. Nakon izvedbe, Olga nailazi na Timura i Zhenya kako šetaju parkom. Ljuta starija sestra optužuje Timura da je okrenuo Zhenyu protiv nje, ljuta je i na Georgea: zašto ranije nije priznao da je Timur njegov nećak? George, zauzvrat, zabranjuje Timuru da komunicira sa Zhenyom.
Olga, da bi Zhenya naučila lekciju, odlazi u Moskvu. Tamo prima telegram: njezin će otac biti noću u Moskvi. Dolazi samo tri sata da vidi svoje kćeri.
A prijatelj dolazi kod Žene na daču - udovica poručnika Pavlova. Hitno treba otići u Moskvu kako bi se upoznala s majkom, a svoju malu kćerku ostavlja na noć sa Zhenya. Djevojka zaspi, a Zhenya odlazi igrati odbojku. U međuvremenu, telegrami dolaze od mog oca i od Olge. Eugene primijeti telegrame tek kasno uvečer. Ali ona nema nikoga da napusti djevojku, a posljednji vlak je već otišao. Tada Eugene šalje signal Timuru i govori mu o svojoj nesreći. Timur upućuje Kolyu Kolokolčikova da čuva spavaću djevojku - za to morate sve reći Koljinom djedu. Odobrava dječake. Sam Timur odvodi Zhenyu na motociklu do grada (ujaku u Moskvi nema od koga tražiti dopuštenje).
Otac je uznemiren što nikad nije mogao vidjeti Zhenyu. A kad se bliži vrijeme tri, iznenada se pojavljuju Zhenya i Timur. Minute brzo lete - pukovnik Alexandrov mora ići naprijed.
George ne pronađe nećaka ili motocikla u zemlji i odluči poslati Timura kući svojoj majci, ali tada Timur dolazi zajedno sa Zhenyom i Olgom. Objašnjavaju sve.
George prima poziv. U obliku kapetana tenkovskih trupa dolazi kod Olge da se oprosti. Eugene prenosi "zajednički pozivni znak", svi momci iz Timurovog tima bježe. Svi zajedno odlaze kod Georgea. Olga svira harmoniku. George odlazi. Olga kaže Timuru koji je tužan: "Uvijek ste mislili na ljude i oni će vam uzvratiti."