Na kraju pretposljednje turske kampanje, kozak Prokofij Melekhov doveo je kući zarobljenu Turkinju u selo Veshenskaya. Iz njihovog se braka rodio sin, zvan Pantelei, taman i tamnokosi poput njegove majke. Nakon toga, Pantelej Prokofjevič zauzeo se za uređenje gospodarstva i značajno proširio svoje zemlje. Oženio se kozakom po imenu Vasilisa Ilyinichna i od tada je turska krv počela da se meša sa kozačkom krvlju. Dakle, najstariji sin Pantelej Prokofijevič, Petro, otišao je svojoj majci: bio je kratak, snalažljiv i Rusogolov; a najmlađi, Gregory, bio je više poput oca: istog muhastog, ošamućenog nosa, divlje lijepe, iste nepristojne sklonosti. Pored njih, obitelj Melekhov sastojala se od omiljenog oca Dunyashke i Petrove supruge Darije.

U rano jutro Pantelej Prokofijevič zove Grigorija na ribolov, tijekom kojeg zahtijeva da njegov sin ostavi Aksiniju Astahovu, ženu Stepanovog melekhovog susjeda. Gregory s prijateljem Mitkom Koršunovom će prodati ulovljenog šarana bogatom trgovcu Mokhovu i upoznati svoju kćer Elizabetu. Petro i Stepan odlaze u kampove kako bi se okupili, a Gregory i dalje koketira s Aksinijom.

Kad je Aksiniji bilo šesnaest godina, silovao ju je vlastiti otac, kojeg su potom ubili djevojčina majka i brat. Godinu dana kasnije, udala se za Stepana Astahova, koji je, ne opraštajući "uvredu", počeo tući Aksinju i hodati po sjeni. Stoga, kad je Grishka Melekhov počela pokazivati ​​interes za nju, Aksinya, koja ljubav nije poznavala, na njezin užas, imala je uzajaman osjećaj. Ubrzo se konvergira s Gregoryjem. Ljubavnici ne kriju svoju vezu, a sve postaje poznato i Pantelei Prokofievich i Stepan. Nakon što se vratio, počinje brutalno prebijati Aksinju, a otac odluči brzo se oženiti Gregoryjem za Nataliju, sestru Mitka Koršunova. Stepan Astahov, koji se bori s braćom Melekhov, postaje njihov zakleti neprijatelj. Aksinya pokušava, ali ne može suzbiti svoje osjećaje prema Gregoryju. Povezivanje Panteleja Prokofijeviča daje pozitivne rezultate, otkad se Natalya Koršunova zaljubi u Grigorija. On, pak, nudi Axigneu da prekine vezu. Gregory se oženi Natalijom bez osjećaja za nju.

Mitka Koršunov odvodi Elizabeth Mokhov na ribolov i silovanje tamo. Prljave glasine počinju puzati duž farme, a Mitka se odlazi udati za Elizabetu. Ali djevojka ga odbija, a Sergej Platonovič Mokhov pušta pse na Koršunova. Gregory shvaća da njegov osjećaj za Aksinju nije umro. Navodno se pomirila sa suprugom, ali nastavlja ljubiti Gregoryja.

Fedot Bodovskov upoznaje se sa Shtokmanom. Tom uspijeva zaustaviti borbu u mlinu, tijekom koje Mitka Koršunov tuče trgovca Mokhova. Tijekom ispitivanja istražitelja, Shtokman kaže da je 1907. bio u zatvoru "zbog nemira" i da je služio vezu. Gregory priznaje Nataliji da je ne voli. Tijekom izleta za grmlje, braća Melekhov susreću Axinha. Ponovna povezanost Aksignyja s Gregoryjem. Na Shtokmanova čitanja o povijesti donskih kozaka dolaze Jack, Christonya, Ivan Alekseevich Kotlyarov i Mishka Kosheva. Gregory i Mitka Koršunov polažu zakletvu. Natalia se odluči vratiti živjeti s roditeljima. Između Gregorija i Panteleja Prokofijeviča dolazi do svađe nakon čega Gregory odlazi od kuće. Kod trgovca Mokhova upoznaje centuriona Evgenija Listnitskog i prihvaća ponudu da radi na njegovom imanju Berry. Aksinho se uzima kao kuvar za domaće i sezonske radnike. Aksinya i Grigory napuštaju farmu, a Natalya se vraća roditeljima. Već od prvih dana Listnitsky je počeo pokazivati ​​interes za Aksinju.

Valet i Ivan Aleksejevič nastavljaju odlaziti do Shtokmana koji im govori o borbi kapitalističkih država za tržišta i kolonije kao glavnom razlogu predstojećeg svjetskog rata. Na Uskrs, Natalia, iscrpljena ponižavajućom prirodom svog položaja, čini pokušaj samoubojstva. Aksinija priznaje Gregoryju da očekuje dijete od njega. Petro stigne posjetiti brata. Aksinya moli Gregoryja da je odvede sa sobom na košnju i rodi djevojčicu na putu kući. Gregory je pozvan na vojnu obuku; Pantelej Prokofijevič neočekivano mu dođe i donosi „referencu“. Gregory odlazi na četverogodišnju službu; na putu mu otac kaže da je Natalija preživjela, iako je ostala bogalj, i pita ga hoće li Gregory živjeti s njom kad se vrati. Na liječničkom povjerenstvu žele upisati Gregoryja u stražu, ali zbog nestandardnih vanjskih podataka ("Gangsterove erizipele ... Vrlo divlje") upisuju se u Dvanaestu vojsku kozačke pukovnije. Prvog dana Gregory počinje trenje sa nadređenima.

Natalia opet dolazi živjeti s Melekhovima. Još se nada da će se Gregory vratiti obitelji. Dunyasha počinje ići na igre i govori Nataliji o svojoj vezi s Mishkom Koševom. U selo stiže istražitelj i uhapsi Shtokmana; tijekom pretrage pronalazi ilegalnu literaturu. Tijekom ispitivanja, ispostavilo se da je Shtokman član RSDLP-a. Odvodi ga Veshenskaya.

Pukovnija Gregory stoji u imanju Radzivillovo. Gledajući časnike, Gregory osjeća nevidljivi zid između sebe i njih; taj se osjećaj pojačava zbog incidenta s Prokhorom Zykovom, kojeg je wahmistra pretukla tijekom vježbi. Prije početka proljeća, Kozaci, izmučeni od dosade, silovali su Franiju, mladu sluškinju upravitelja, s cijelim vodom; Grigory, koji joj je pritekao u pomoć, vezan je i bačen u štalu, obećavši da će ubiti ako pusti da klizne.

Rat započinje, a kozaci se odvode na rusko-austrijsku granicu. U svojoj prvoj bitki Gregory ubija čovjeka, a slika hakiranog Austrijanca brine njegovu savjest. Povučen iz bojne linije, pukovnija Gregory prihvaća dopunu s Don. Gregory upoznaje svog brata, Mišku Koshevyja, Anikushku i Stepana Astahova. U razgovoru s Peterom priznaje da ga muči prisilno ubojstvo. Petro savjetuje da se čuva Stepana, koji je obećao da će ubiti Gregora u prvoj bitci. Gregory nalazi dnevnik ubijenog Kozaka, koji opisuje romansu potonjeg s Elizabetom Mokhovom, koja je sišla. Gregoryjev vod dobiva kozaka po nadimku Chubaty; ismijavajući Gregoryjeva iskustva, kaže da je u borbi za ubijanje neprijatelja sveta stvar. Gregory je teško ranjen u glavu. Prigrljen patriotskim nagonom, Jevgenij Listnitsky odlazi u vojsku u zapovjedništvu voda. Podesaul Kalmykov savjetuje ga da smanji svoje poznanstvo s dobrovoljcem Ilyom Bunchukom. Melekhovi primaju vijest o Gregoryjevoj smrti, a dvanaest dana kasnije iz Petrova pisma ispada da je Gregory živ, štoviše, nagrađen je Georgeovim križem za spas ranjenog časnika i promaknut u mlađeg časnika. Nakon što je dobila pismo od Gregoryja, gdje joj šalje "poklon i poštovanje", Natalya odluči otići u Yagodnaya, moliti Aksinju da vrati muža. Uoči sljedećeg napada granata je pogodila kuću u kojoj su se zaustavili Prokhor Zykov, Chubaty i Grigory. Gregory ranjen u oko upućen je u bolnicu u Moskvu. Tanya, kći Gregoryja i Aksignyja, razboli se od grimizne groznice i uskoro umre. Aksinya se slaže s Levnickim, koji je na odmor došao zbog ozljede. Garanzha, Grigorijev susjed u bolničkom odjelu, u razgovorima s Kozakom odvratno je govorio o autokratskom sustavu i otkrivao stvarne uzroke rata. Gregory s užasom osjeća kako se sve njegove prethodne ideje o caru, domovini i njegovoj kozačkoj vojnoj dužnosti urušavaju. Gregory je prebačen u bolnicu na Tverskoj, kako bi zacijelio otvorenu ranu; tamo osoba carske obitelji posjećuje njegovu kuću. Zbog nepoštenog ponašanja u prisustvu najvišeg gosta, Gregory je tri dana lišen hrane, a zatim poslan kući. Gregory odlazi Berryju. Od mladoženjinog djeda, Saše, saznaje o vezi Aksinije s Listnitskim. Gregory udara centuriona bičem i, odustajući od Axinha, vraća se svojoj obitelji k Nataliji.

Dobivši čin časnika, Bunchuk provodi boljševičku propagandu u postrojbama. Liznitsky ga obavještava, Bunchuk napušta. Ispred Ivana Aleksejeviča susreće Valeta; ispada da je Shtokman u Sibiru. Gregory se sjeća kako je u borbi spasio život Stepanu Astahovu, što ih, međutim, nije pomirilo. Postupno je Gregory počeo uspostaviti prijateljske odnose s Chubatyjem, koji je bio sklon negirati rat. Zajedno s njim i Miškom Koševim, Gregory sudjeluje u "uhićenju" crva kupusa i povezuje ih sa svojim stotim zapovjednikom. U jesen Natalia rodi blizance. Tijekom sljedeće ofenzive, Gregory je ozlijeđen u ruku. Peter je čuo glasine o nevjeri Daria, koji je živio zajedno sa Stepanom Astahovim. Ranjen na bojnom polju, Stepan nestaje, a Petro odluči izbaciti Darijevo oko kako je nitko više ne bi pogledao. Zauzvrat, Pantelej Prokofijevič poduzima mjere kako bi obuzdao snahu, ali to ne vodi ničemu dobrom. Veljača revolucija pobudila je suzdržanu uzbunu među kozacima. Listnitsky kaže trgovcu Mokhovu da su se, kao rezultat boljševičke propagande, vojnici pretvorili u bande kriminalaca, neobuzdane i divlje, a sami boljševici "gori od bacila kolere". Zapovjednik brigade, gdje služi Petro Melekhov, poziva kozake da se drže dalje od nemira koji su započeli. Nadajući se što skorijem ratu, kozaci se zaklinju na odanost privremenoj vladi. Upoznaju zapovijed da se vrate na front s otvorenim mrmljanjem. Daria stiže naprijed k Petru. Listnitsky prima sastanak u registar promonarhista; ubrzo je u vezi s srpanjskim događajima poslan u Petrograd. Kornilov postaje vrhovni zapovjednik; časnici se nadaju da će spasiti Rusiju, a kozaci se "zgnječe". Ivan Aleksejevič počini puč u svojoj pukovniji i imenuje se centurionom; odbija odlazak u Petrograd. Bunchuk stiže na front da agitira za boljševicima i naiđe na Kalmykov. Dezerter uhićuje Kalmykova kako bi ga ustrijelili. U Petrogradu, Listnicki postaje svjedok boljševičkog puča. Dobivši vijest o promjeni vlasti, Kozaci se vraćaju kući.

Ivan Aleksejevič, Mitka Koršunov, Prokhor Zykov, a nakon njih Petro Melekhov, koji je pobjegao iz boljševičke pukovnije, vratili su se u selo. Postaje poznato da se Gregory pridružio boljševicima, već u činu časnika voda. Nakon puča dobiva imenovanje stotina zapovjednika. Gregory pada pod utjecaj svog suradnika Efima Izvarina, koji se zalaže za potpunu autonomiju Donjeg kozačkog kraja. Izvarin objašnjava Gregoriju da je jedino što boljševici imaju zajedničko s kozacima to da su boljševici za mir, a kozaci su već dugo umorni od borbi. Ali njihovi će se putovi razići čim rat završi i boljševici posegnu za kozačkim posjedima. U studenom sedamnaestog, Gregory se sastao s Podtelkovom. Bunchuk odlazi u Rostov, gdje dobiva zadatak organizirati tim mitraljeza. Puškomitraljezi poslali su mu Anu Pogudko. Ivan Aleksejevič i Khristonya odlaze na kongres branitelja i tamo se susreću s Gregoryjem. Podtelkov je izabran za predsjedatelja, a Krivoshlykova je izabrana za tajnika Kozačkog vojnog revolucionarnog odbora, koji je sebe proglasio vladom na Donu. Drugi kandidat za vlast nad Kozacima je ataman Armijskog kruga Kaledin. Černetsov odred razbija snage Crvene garde. Gregory, predvođen dvjestotinjak, koje su podržali mitraljezi Bunchuk, kreće u bitku i prima još jednu ranu (u nogu). Černetsov, zajedno s četiri desetine mladih časnika, zarobljen je. Svi su brutalno ubijeni po nalogu Podtelkova, usprkos protivljenju Grigorija i Golubova. Pantelej Prokofijevič dovodi ranjenog Grgura kući. Otac i brat ne odobravaju njegove boljševičke poglede; Sam Grigory nakon odmazde protiv Černecova prolazi kroz mentalnu krizu. Vijesti dolaze o samoubojstvu Kaledina.

Bunchuk se oporavlja od tifusa; njegova romansa započinje s Anom koja ga je pazila tijekom njegove bolesti. Listnitsky, zajedno s Kornilovcima, napušta Rostov. Golubov i Bunchuk uhićuju vođe Vojskog kruga. Bunchuk je imenovan zapovjednikom Revolucionarnog suda i počinje aktivno pucati na "kontrarevolucionare". Knave poziva Kozake da spase jedinice Crvene garde, ali uvjeri samo Koševoja; Grigory, Khristonya i Ivan Alekseevich odbijaju. U vezi s boljševičkim napadom na selo Migulinskaya, na Maidanu se održava sastanak kozaka. Gostujući centurion agitira kozake i formira odred za borbu protiv Crvenih i zaštitu Vesheka. Miron Grigorijevič Koršunov, otac Natalije i Mitka, izabran je za atamana. Centurion nudi Gregorija na mjesto zapovjednika, ali podsjeća ga na prošlost Crvene garde i imenuje Petra. U pukovniji su zabilježeni Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya i ostali Kozaci. Međutim, uvjereni su da rata neće biti.

Zajedno sa svima, Gregory se protivi Podtelkovu. Anna umire u bitci. Podtelkov propisuje uvjete predaje, kojima se Bunchuk protivi. Zatvorenici su osuđeni na smrt, Podtelkova s ​​Krivoshlykovom - da budu obješeni. Mitka, koji se dobrovoljno javio za pucnjavu, ubija Bunchuka. Prije pogubljenja, Podtelkov optužuje Gregora za izdaju, u odgovoru Gregory podsjeća na odmazdu protiv odreda Černecova. Koševaca i medvjeda uhvatili su kozaci; Dizalica je ubijena, a Mishka, u nadi da će se ispravak, osuđen na laš.

Travnja 1918. U Donu se odvija građanski rat. Pantelei Prokofievich i Miron Korhunov biraju se kao delegati u Vojni krug; General Krasnov postaje vojskovođa. Petro Melekhov vodi stotku protiv Crvenih. U razgovoru s Gregoryjem pokušava otkriti bratovo raspoloženje, saznati hoće li se vratiti u Redse. Umjesto da bude poslan na frontu, Koshovoy je imenovan napadačem. Listniki su amputiranu fragmentiranu ruku. Ubrzo se oženi udovicom preminulog prijatelja i vrati u Berry. Iz njemačkog zarobljeništva dolazi Stepan Astahov; odlazi k Aksiniji i nagovara je da se vrati kući. Zbog svog humanog stava prema zatvorenicima, Gregory je smijenjen iz zapovjedništva stotine, opet uzima vod. Pantelej Prokofijevič dolazi s Gregoryjem u pukovniju i tamo se bavi pljačkom. Tijekom povlačenja, Gregory samovoljno napušta front i vraća se kući. Nakon njega, Petro bježi iz boljševičke pukovnije. Melekhovi odlučuju pričekati napredovanje Crvenih, a da ne napuste farmu. Nekoliko vojnika Crvene armije stoji na svojim gredicama, od kojih jedan počinje tražiti svađu s Gregoryjem. Pantelej Prokofijevič osakatio je konje Petra i Grgura kako ih ne bi odveli. Crveni postaju svjesni da je Gregory časnik; osakaćujući Crvenoj gardi koja ga je pokušala ubiti, Grigory bježi s farme. Za predsjednika izvršnog odbora izabran je Ivan Aleksejevič. Koševa - njegov zamjenik. Kozaci predaju oružje.

Prema Donu, kruže glasine o izručivanju i sudovima koji provode brzo i nepravedno suđenje Kozacima koji služe s bijelcima, a Petro traži zagovor od Jacoba Fomina, šefa okružnog revolucionara. Ivan Aleksejevič svađa se s Gregoryjem, ne želeći priznati zasluge sovjetske vlasti; Koševa nudi da uhiti Gregorija, ali on uspijeva otići u drugo selo. Prema popisu koji su sastavili Košev, uhićeni su Miron Koršunov, Avdeich Brekh i nekolicina drugih staraca. Štokman je proglašen u Veshenskoj. Dolaze vijesti o pogubljenju Kozaka. Podlegnuvši Lukinichnyjevom uvjeravanju, Petro noću kopa iz zajedničkog groba i dovodi truplo Mirona Grigorijeviča Koršunovima.Shtokman se pojavljuje na kozačkom zboru i najavljuje da su ti pogubljeni neprijatelji sovjetskog režima. Pantelei i Grigory Melekhovs i Fedot Bodovskov također se pojavljuju na popisu za pogubljenje. Saznavši za Gregoryjev povratak, Veshenski komunisti raspravljaju o svojoj budućoj sudbini; U međuvremenu, Gregory opet bježi i skriva se kod rodbine. Pantelej Prokofijevič, koji je bolovao od tifusa, ne može izbjeći uhićenje.

U Kazanu počinju neredi. Antip Sinilin, sin Avdeicha Brecha, uključen je u premlaćivanje Koševa; on se, oporavio od Stepana Astahova, skriva od farme. Saznavši za početak ustanka, Gregory se vraća kući. Petar je izabran za zapovjednika konjičke stotine. Slomljeni od Crvenih, Petro, Fedot Bodovskov i ostali kozaci, zavedeni obećanjem da će im spasiti život, predati se i Koševa, uz prešutnu podršku Ivana Aleksejeviča, ubija Petra; Od svih kozaka koji su bili s njim samo Stepan Astahov i Antip Brekhovich uspijevaju pobjeći. Gregory je imenovan zapovjednikom Veshenske pukovnije, a nakon toga - zapovjednikom jedne od pobunjeničkih divizija. Osvetivši smrt svog brata, on prestaje uzimati zarobljenike. U bitkama kod Sviridova i za Karginskog njegovi kozaci razbijaju eskadrile crvene konjice. Odmaknuvši se od crnih misli, Gregory počinje piti i hodati po zhelmerki. Tijekom sljedeće stranke pijenja, Medvedev predlaže da se smijeni Kudinov, zapovjednik svih pobunjeničkih snaga, i da se na njegovo mjesto postavi Gregory kako bi se nastavio rat protiv Crvenih i Kadeta; Gregory odbija. U bitci kod Klimovke osobno je srušio četiri Crvena gardista, nakon čega doživljava težak nervni napad. Po odlasku sa svojim veteranom Prokhorom Zykovom u Veshki, Grigorij na putu pušta iz zatvora rodbinu kozaka koje je Kudinov uhapsio, a koji su bili uhićeni. Natalia saznaje za brojne izdaje svog supruga, među njima se događa svađa.

U međuvremenu, Serdobska pukovnija, u kojoj služe Koševa, Shtokman i Kotlyarov, u punoj je snazi ​​na strani pobunjenika; čak i prije nereda Shtokman uspije poslati Bearu s izvješćem u stožer. Tijekom spontanog skupa, Shtokman je ubijen, a Ivan Alekseevich, zajedno s ostalim komunistima pukovnije, stavljen uhićenje. Pantelej Prokofijevič svjedoči slučajnom susretu između svog sina i Aksinije, i, razmišljajući o tome što je Grigory upao u takvog psa, dolazi do logičnog zaključka. U Aksiniji se budi dugogodišnji osjećaj za Gregoryja; te večeri, iskorištavajući odsustvo Stepana, traži Daria da nazove svoju voljenu osobu. Njihova se veza obnavlja. Saznavši za prijelaz k pobunjenicima Serdobskog puka, Grigory potrči prema Veshkiju kako bi spasio Kotlyarova i Mishka i otkrio tko je ubio Petra. Zarobljeni, pretučeni do neznanja, odvezli su se na tatarsku farmu, gdje ih dočekuju rodbina pokojnika, žudeći se za osvetom, zajedno s Petrom Melekhovom, kozacima. Daria optužuje Ivana Aleksejeviča za suprugovu smrt i upucava ga, Antip Brekhovich pomaže pri kraju Kotlyarova. Sat vremena nakon premlaćivanja zarobljenika na farmi čini se da je konj doveo Grgura do smrti.

Nakon što je pristao voditi proboj do Dona, Gregory odlučuje povesti Axinho sa sobom, a Nataliju i djecu ostaviti kod kuće. Osvećujući smrt Ivana Aleksejeviča i Štokmana, Miška Koševa zapalila je domove svećenstva i bogatih kozaka. Prije nego što je spalio Koršunovu piletinu, Koševa ubija starog djeda Griškaka. Orijentiri počinju intenzivno granatirati. Crveni se pripremaju za prijelaz Dona u blizini Gromkovske stotine, gdje Grigory odmah odlazi. Ubrzo ga Prokhor vodi do Veshki Aksinya.

Na potpuno iznenađenje stotina kozaka Gromkovske skupine, okupiranih isključivo mjesečinom i ženama, puk Crvene garde prelazi Don. Gromkovčani panično trče prema Veshenskoj, gdje Grigory uspijeva izvući konjičke stotine Karginskog puka. Ubrzo saznaje da su Tatari napustili rovove. Pokušavajući zaustaviti zemljoradnike, Gregory udara Krista bičem neoborivog deva u galopu; Dobija ga i Panteley Prokofievich, koji trči neumorno i žustro, a Grigory, koji ga ne prepoznaje s leđa, naziva ga kurvinim sinom i prijeti da će ga ubiti. Brzo sakupljajući i obrazujući farmere, Gregory im naređuje da se pridruže Semyonovskoj stotini. Crveni kreću u ofenzivu; mitraljeska vatra Kozaci ih prisiljavaju da se vrate na svoje prvobitne položaje.

Na užas Ilyinichna, pričljivi Mishatka obavještava čovjeka Crvene armije koji je ušao u kuću da njegov otac zapovijeda svim kozacima. Istoga dana Crveni izbacuju Vesheka i Pantelei Prokofievich se vraća kući. Napustivši gozbu u čast Generalne Tajne, Grigory dolazi posjetiti Aksinju i sama nađe Stepana. Vraćajući se kući, Aksinya žarko pije za zdravlje svog ljubavnika, a tražeći Gregoryja Prokhora sa čuđenjem ga vidi kako sjedi za istim stolom sa Stepanom. U zoru, Gregory stiže kući. Razgovarajući s Dunyashkom, on joj naređuje da ostavi čak i misli o Koševu. Gregory doživljava Nataliju bez presedana nježnost. Sutradan, umoran od nejasnih predpostavki, napušta farmu. Grigory, zajedno sa svojim šefom ureda Kopylovim, poziva se na sastanak s generalom Fitzkhelaurovim. Na prijemu između Gregorija i generala dolazi do svađe, a ovaj prijeti da će ukloniti Gregorija iz zapovjedništva divizije, na što Gregory izjavljuje da se podnosi samo Kudinovu i obećava, ako se nešto dogodi, potaknuti svoje kozake na Fitzkhelaurova. Nakon ove prepirke, čudna ravnodušnost uhvati Gregorija; prvi put u svom životu odluči se povući iz neposrednog sudjelovanja u bitci.

Mitka Koršunov stiže na tatarsku farmu. Okrutnost koja je karakteristična za njega iz djetinjstva našla je dostojnu primjenu u kaznenom odredu, a Mitka se u kratkom vremenu popeo na čin suborca. Prije svega, posjetivši rodni pepeo, odlazi na gredice Melekhovima, koji gosta srdačno dočekuju. Nakon što se raspitao o Koshevykh i otkrio da Mishke majke i djeca ostaju kod kuće, Mitka i njezini drugovi ih ubijaju. Saznavši za to, Pantelej Prokofijevič ga tjera iz dvorišta, a Mitka, vraćajući se u svoj kazneni odred, odlazi na čišćenje ukrajinskih naselja Donjecka okruga.

Daria ide naprijed da uzme patrone i vrati se u depresivnom stanju. Na farmu dolazi zapovjednik Donske vojske, general Sidorin. Pantelej Prokofijevič donosi kruh i sol generalu i predstavnicima saveznika, a Daria je, među ostalim kozačkim udovicama, nagrađena medaljom svetog Jurja i dodijelila joj pet stotina rubalja. Kategorički odražava sve pokušaje Panteleja Prokofijeviča da oduzme novac primljen "za Petra", iako ona daje Ilyinichni četrdeset rubalja za spomen pokojnika. Stari ljudi sumnjaju da će se Daria drugi put vjenčati, ali njezino srce ima drugačiju brigu. Daria priznaje Nataliji da je za vrijeme putovanja zarazila sifilis i budući da je ta bolest neizlječiva, položiti će ruke na sebe. Ne želeći patiti u samoći, kaže Nataliji da se Gregory opet slagao s Aksinijom.

Ubrzo nakon povlačenja Crvenih, Gregory je smijenjen sa mjesta zapovjednika divizije i, unatoč njegovim zahtjevima da zbog zdravstvenih razloga budu poslani u stražnjicu, imenovani su centurionom devetnaeste pukovnije. Raspuštaju se kozačke divizije: smjenjuje se cjelokupno zapovjedno osoblje, a privlasnici popunjavaju registarske brojeve Donjeve vojske. Stigavši ​​u novu dužnost, Gregory prima tragične vijesti iz kuće i, uzimajući Prokhora sa sobom, odlazi, šokiran tugom koja je iznenada pala na njega.

... Nakon razgovora s Darijom, Natalya živi u snu. Pokušava otkriti nešto od Prohorove žene, ali lukava se sjeti naredbe svoga muža „da ćuti kao mrtva“, a zatim Natalya odlazi u Aksiniju. Nakon što je prošla zajedno s Ilyinichnom vođom dinje, Natalya govori o svekrvi o svemu. Crni oblak obasjava nebo, započinje pljusak, a za vrijeme grmljavine iscrpljena, usplahirena Natalia moli Boga da kazni Gregoryja. Nakon što se malo smirila, govori Ilyinichni da voli svoga muža i da mu ne želi naštetiti, ali da ga više neće roditi: trudna je treći mjesec i ide k baki Kapitonovni da se oslobodi ploda. Istoga dana, Natalya žustro napušta kuću i vraća se tek navečer, krvareći. Hitni bolničar, nakon što je pregledao Nataliju, kaže da joj je maternica potpuno rastrgana i da će umrijeti do večere. Natalia se oprostila od djece, uznemirena što neće vidjeti Gregoryja. Uskoro umire.

Gregory stiže treći dan nakon Natalijinog sprovoda. Na svoj je način volio svoju ženu, a sada je njegova patnja pogoršana osjećajem krivnje za ovu smrt. Gregory se približava djeci, ali nakon dva tjedna, ne mogavši ​​podnijeti čežnju, vraća se naprijed. Na putu susreću Prokhora s kozacima, noseći kolica s opljačkanom robom i pustinjake s vremena na vrijeme: don vojska propada u trenutku svog najvećeg uspjeha.

Ubrzo nakon odlaska Gregoryja, Daria počini samoubojstvo utapanjem u Donu. Ilyinichna zabranjuje Mishatki da posjećuje Aksinju, a između žena dolazi do svađe. U kolovozu je Pantelej Prokofijevič pozvan na front; dvaput napušta i konačno stječe potvrdu o nesposobnosti za hodanje. Zbog opasnosti da se Crveni približe Veshki, Melekhovi su na dva tjedna napustili Tatar. S prednje strane dovode ubijenog Christona i Anikushku, a nakon njih - bolesnika s tifusom Gregoryjem. Nakon oporavka, on zajedno s Aksinijom i Prokhorom napušta farmu. Na putu se Aksinija razboli od tifusa, a Gregory je prisiljen napustiti je. Stigavši ​​krajem siječnja u Bijelu glinu, saznaje da je Pantelej Prokofijevič umro od tifusa uoči siječnja. Pokopajući oca, i sam Gregory se razboli od tifusa i preživljava samo zahvaljujući Prokhorovoj vjernosti i predanosti. Nakon preseljenja u Novorossijsk, brodom pokušavaju evakuirati se do Turske, ali, vidjevši uzaludnost svojih pokušaja, odluče ostati kod kuće.

Aksinya se vraća kući; tjeskoba za Gregoryjevim životom približava je Melekhovima. Postaje poznato da je Stepan otputovao na Krim, a uskoro se Prokhor, koji je izgubio ruku, vraća i javlja da su on i Gregory stigli u Konarmiju, gdje je Gregory preuzeo zapovjedništvo eskadrilom. Ilyinichna se raduje svom sinu, ali umjesto toga, Miška Koševa pojavljuje se Melekhovima; pokušavajući ga otjerati, Ilyinichna je suočena s otvorenim otporom Dunyashke. Mishka i dalje korača prema njima, nimalo neugodno zbog činjenice da su mu ruke zaprljane Petrovom krvlju, i na kraju se snalazi: Ilyinichna pristaje na svoj brak s Dunyashkom i ubrzo umre, ne čekajući da se Grigory vrati. Koševa se prestaje baviti poljoprivredom, vjerujući da je sovjetska vlada još uvijek u opasnosti, uglavnom zbog elemenata kao što su Grigory i Prokhor Zykov, o čemu Koševa izvještava. Medvjed vjeruje da služba Gregoryja u Crvenoj armiji ne spušta njegovu krivnju za sudjelovanje u bijelom pokretu i da će po povratku kući morati biti odgovoran za ustanički ustanak. Ubrzo je Mishka imenovana predsjednikom Veshenskog revolucionarnog odbora. Saznavši za skorašnju demobilizaciju i Gregoryjev povratak, Dunyashka pita svoga muža što čeka brata za službu kod Kozaka, a Koševa odgovara da i oni mogu biti strijeljani.

Gregory odlazi kući s čvrstom namjerom da radi kućanske poslove i živi blizu svoje djece, ali razgovor s Koševom uvjerava ga u neostvarivost takvih planova. Došavši u posjet Prokhoru, Gregory saznaje za ustanak koji je započeo u regiji Voronezh i razumije da to može prijeti njemu, bivšem časniku i buntovniku, nevoljama. Između slučaja, Prokhor govori o smrti Eugenea Listnitskog koji se upucao zbog nevjere svoje žene. Yakov Fomin, sreo se kod Veshkija, savjetuje Gregoryju da nakratko napusti kuću, jer su počela i uhićenja časnika. Nakon što je uzeo djecu, Gregory odlazi živjeti s Aksinijom. Zahvaljujući svojoj sestri, uspijeva izbjeći uhićenje i pobjeći s farme. Sticajem okolnosti, on pada u bazu Fomin i prisiljen je ostati u njoj. Fomin će uništiti komesare i komuniste i staviti svoju vlastitu kozačku vlast, ali te dobre namjere ne nalaze podršku među stanovništvom, umornim od rata čak i više nego od sovjetske vlasti.

Gregory odluči napustiti bandu što je prije moguće. Upoznavši poznanika farmera, moli da se pokloni Prokhoru i Dunyashi, a Aksinie da kaže da ona čeka njegov uskoro povratak. U međuvremenu, banda trpi poraz nakon poraza, a vojnici su angažirani na pljački s velikim i glavnim djelovanjem. Ubrzo, crvene jedinice dovrše put i od cijele bande Fomin preživi samo pet ljudi, uključujući Grigorija i samog Fomin-a. Bjegunci se naseljavaju na malom otoku protiv farme Rubezhnoye. Krajem travnja prelaze Don kako bi se spojili s bandom Maslak. Postupno se četrdeset ljudi iz raznih manjih bandi pridruži Fominu, a on nudi Gregoryju da preuzme mjesto šefa osoblja. Gregory odbija i ubrzo bježi iz Fomin-a. Dolazeći noću na farmu, on odlazi do Aksinije i poziva je da krene na Kuban, privremeno ostavljajući djecu u skrb Dunyashke. Nakon što je napustila kuću i domaćinstvo, Aksinya odlazi s Gregoryjem. Odmarajući se u stepi, oni će ići dalje kada na njih naiđe obilaznica. Bjegunci uspijevaju pobjeći iz potjere, ali jedan od metaka ispalio je nakon njih smrtno ranjenu Axinhu. Malo prije zore, bez povratka svijesti, umire u naručju Gregoryja. Pokopavši Axinha, Gregory podiže glavu i vidi crno nebo iznad sebe i zasljepljujuće sjajni crni disk sunca.

Prošavši besprijekorno preko stepenica, odlučuje otići u hrast Slashchevskaya hrast, gdje pustinjaci žive u dubokostima. Od kada se tamo susrela Chumakova, Grigory saznaje za poraz bande i Fomininu smrt. Šest mjeseci živi, ​​pokušava ne razmišljati ni o čemu i proganja otrovne čežnje iz srca, a noću sanja djecu, Aksiniju i druge preminule voljene osobe. U rano proljeće, ne čekajući amnestiju obećanu do 1. svibnja, Gregory se odlučuje vratiti kući. Približavajući se rodnom domu, vidi Mishatka, a njegov sin je sve što još čini Gregorija povezan sa zemljom i cijelim ogromnim svijetom koji sjaji pod hladnim suncem.