Tajnik arapskog čarobnjaka Malikulmulk, koji je tiskao svoju korespondenciju s duhovima, uvjerava nas da je ovo vrlo zanimljiva knjiga. Duhovi su većinom vrlo ljubazna stvorenja, jednostavno ne vole džokere, zajmodavce i licemjere i ne favoriziraju dandy, birokraciju i veselje i zato se ne mogu slagati u sadašnjem svjetlu i više vole da budu nevidljivi. To im omogućuje da nauče najveće tajne, kradu najvažnije papire i skidaju maske s licemjera, zbog čega sjene koje dolaze na drugi svijet hrane njima molbu za Plutonom. Tajnik Malikulmulka obavještava da je dugo ispisivao ta pisma, jer je mjesto tajnice u učenoj osobi nerentabilno. Oni koji žele imati i pročitati ta pisma trebali bi poslati novac u knjižaru Sveshnikov u St.

Tajnik Malikulmulka priča priču o svom poznanstvu s arapskim filozofom. Jednog dana vraćao se od gospodina Pustoloba, koji mu je stotinu i petnaesti put ljubazno rekao da ga sutra odobri. Jadnik se toliko naljutio da bi radije imao posla s vragovima i čarobnjacima, ali ne s glupim plemićima. Odjednom je začuo glas koji je pripadao sivobradi starac koji je sebe nazvao čarobnjakom Malikulmulkom. Starica mu je ponudila mjesto svog tajnika i pozvala ga u svoj imetak, koji se nalazio ispod planine Etne. Jadnik je pristao postati tajnikom čarobnjaka, ali uz uvjet da ne napusti rodni grad. Zamolio je Malikulmulka da ga smjesti u dobru kuću. Kao odgovor, čarobnjak je protrljao oči šupljom epančom - a stari svodnik činio se tajniku kao palača. Ali kad je tajnik želio pozvati svoje bogate i arogantne poznanike na večeru, mađioničar je rekao da će u njihovoj sljepoći vidjeti samo jadni dom i da tajnica treba uživati ​​samo u njegovom bogatstvu. Malikulmulk je rekao da ima mnogo prijatelja koji žive u različitim dijelovima svijeta. Već je star, a tajnica će mu morati pročitati pisma i napisati diktirane odgovore. Čarobnjak je dopustio tajniku da otpiše pisma koja mu se sviđaju i da ih objavljuje, što je iskoristio.

Gnome Zor piše Malikulmulk iz pakla, gdje se nakon šestomjesečne odsutnosti vratio Proserpine. Pluton je, nestrpljivo iščekujući povratak svoje žene, zadesio njezin izgled: pojavila se u šeširu s perjem, cipelama s visokom petom i modernom francuskom haljinom. Stanovnici pakla Proserpine su smatrali ludim. Htjela je obrijati Plutonsku bradu i obući ga u francuski kaftan, a također je zahtijevala da se naruči frizer, krojač i trgovac galanterijama. Gnome Zor poslao je na zemlju s naredbom da se zaposli najbolji majstori.

Sylph Dalnovid, letijući Parizom, piše Malikulmulk o pohlepi trgovaca, o nepažnji suverena, prepuštanju zabavama i rušenju zemlje, o uzaludnim težnjama dvoraca, o ambicioznosti i škrtosti duhovnih osoba. Ljudi svoj užitak traže u stvarima koje su uzaludne, nerazumne i prolazne, stoga umjesto istinskog blaženstva, koje se sastoji od ljubavi prema vrlini i duševnom miru, pronalaze samo nedosljednost, dosadu, zavist, zločin i kajanje koje ih čine nesretnima. U sljedećem pismu Sylph Dalnovid priznaje da ne samo da izgovori, već čak odobrava akcije i način razmišljanja mizantropa, jer oni prikazuju zloću ljudskih poroka i rugaju im se, doprinoseći njihovom ispravljanju i koristi društvu.

Gnome Burisgon govori Malikulmulku o daljnjim promjenama u paklu koje je napravio Proserpina.Organizirala je plesnu kuglu na kojoj su se suci Radamant, Minos i Eak toliko smijali kad su vidjeli Aleksandra Velikog, Cezara, Pompeja, Bruta i Themistoclesa kako plešu s rimskim vestama da su bili ozbiljno ogorčeni, a nije bilo nikoga tko bi „slao presude o sjenkama koje svakodnevno stižu u pakao. ”. Hipokrat, koga su poslali na ispitivanje, izvijestio je da su njih dvojica ludi, a treći gluh. Pluton je poslao gnoma Burisgona na zemlju sa nalogom da pronađe tri poštena i nepristrana sudaca koji će izvršavati pravdu u paklu. Diogen je savjetovao Burisgonu da leti na sjever, gdje su ga, prema glasinama, iz narudžbe izbacili loafi i kukci.

Astarot piše Malikulmulku da je proveo više od dva mjeseca u Parizu, jer ga je pozvao na pomoć siromašni pjesnik, koji je mnogim plemićkim osobama sastavljao mnoge odise i madrigale, ali koji nisu stekli ne samo bogatstvo, već čak i prosperitet. Astarot je pitao zašto pjesnik nije odabrao drugo polje, jer je bolje biti dobro hranjen taksist nego gladan pjesnik. Pjesma je bila uvrijeđena takvom pretpostavkom: on stavlja poeziju iznad svega drugoga i prisjeća se Scaligera, koji je rekao da bi spremnije pristao biti Horace nego napuljskom kralju i Siciliji.

Gnome Zor žali na poteškoće u komisiji koju mu je dao Proserpina. Zor je počeo kupovati odjeću, ali, otprilike da ih pošalje, uvijek je otkrio da su nestali iz mode: ono što su svi voljeli jučer, sada je izazvalo opće ismijavanje. Govori o sastanku s Buristonom, koji ne uspijeva ispuniti Plutonovo nalog.

Sylph Dalnovid u sljedećoj poruci opisuje razgovor koji je čuo od gospođe Plutana s mladom Lizankom. Starica je uvjerila djevojku da bude povoljnija prema gospodinu Rastochitelevu, mamići bogatim odijelima i velikodušnim darovima. Naučila je virtuoznu Lizanku da je bolje biti bogata i nehajna nego siromašna i poštena, a navela ju je kao primjer Lyubostrastu, koji nikada nije mislio na čednost. Uvidjevši djevojčinu neodlučnost, Plutana joj je obećala da će biti prisutna na sastanku s gospodinom Rastoichiteleva i da ih neće ostavljati na miru.

Sylph Svetovid iznenađen je neznanjem plemića koji preziru znanost i smatraju je beskorisnom za društvo. Petimetar, sa svojom zakrivljenošću, djeluje poput majmuna, a njegov jezik, prepun izraza poput "frizura", "kovrčava kosa" i "vrpca", potpuno je nerazumljiv.

Pretpostavivši ljudski izgled i predstavljajući se seoskim plemićem, patuljak Zor sprijateljio se s Vetrodumom i Prypryzhkinom, mladim lojaricama koji znaju ubiti vrijeme.

Prypryzhkin je pohvalio Zore maskare i poveo ga tamo sa sobom. Zor vidi da su zabava, radost i sloboda samo prikazi, ali u stvarnosti ti susreti "samo pomažu u zavaravanju muževa, pljačkanju bližnjeg i obavljanju tombolerija". Drugi put, prijatelj je poveo Zoru sa sobom u posjet bogatom trgovcu Plutarezu, koji je dugovao veliku svotu novca. Gosti su pitali Plutaresa gdje namjerava prepoznati malonog sina. Dvorišnik, koji se smatrao bliskim trgovčevim prijateljem jer se nije sramio posuditi novac od njega, ponudio je dvadeset tisuća kako bi pomogao dječaku da napravi karijeru i na kraju ga dovede u veliko svjetlo. Vojni čovjek za određeni mito bio je spreman upisati dječaka u svoju pukovniju i uzeti ga pod svoju zaštitu. Sudac Tikhokradov za nekoliko tisuća uzeo bi ga po njegovom nalogu i pomogao da postane sudac. No vlasnik mu je odgovorio da više voli svoje bogatstvo nego svi ostali i da želi da njegov sin slijedi njegove korake. Iako nije plemić, novac zamjenjuje sve s njim. Zor je vidio da trgovac govori istinu: živio je kao mali kralj i svaki dan su ga svi tražili u "uslugu".

Gnome Buriston ne nada se da će se uskoro vratiti u pakao: na svakih trideset tisuća stanovnika ima dvadeset tisuća sudaca, ali trebati će pet stotina godina da se među njima pronađe barem jedan pošten.On vidi kako su ga suci, čak i kad nisu čuli izgovore lopova koji su ukrali rupčić bogatašu, osudili na smrt i samo zagovor drugog bogataša koji je počinio mnogo zločina, ali želeći biti milostiv, spasili od smrti.

Sylph Svetovid, poprimivši oblik plemenitog putnika, odlučila je neko vrijeme živjeti u jednom gradu. Proučavajući običaje mještana, primijetio je da njihova ljubaznost i ljubaznost nisu ništa drugo do pretenzija, da je lukavstvo zamijenilo mjesto istine, a nježnost je mjesto iskrenosti: svi su jedni drugima govorili u očima i međusobno se hvalili izvan svake mjere ,

Gnome Zor, koji razumije razgovore ne samo ljudi, već čak i neživih predmeta, ušao je u modnu trgovinu i tamo čuo spor između engleskog šešira, mrtve kape i francuskog govora o tome koji je od njih važniji. Kad se šal probudio, svi su je napali, prigovarajući njezinoj neodlučnosti, ali ona se pravdala tako što je ustupila smionu ruku obožavatelja i tako joj samo spasila život: ako se počne opirati, ljubavnica ljubavnice može je rastrgati na komade. Razgovor je prekinut pojavljivanjem nekoliko zlatnika koje su kupile sve diskutante i diskutante.

Gospodin Buriston imao je priliku prisustvovati kazališnoj predstavi. U opisu predstave parodiran je sadržaj tragedije dugogodišnjeg Krylovog neprijatelja, Y. Knyazhnin, "Rosslav". Sylph Svetovid također je posjetila kazalište, ali nije uopće čula predstavu jer je publika koja je sjedila u kutijama svojim glasnim razgovorima ugušila glasove glumaca.

Prypryzhkin dijeli svoju radost s gnome Zorom: oženit će se bogatom ženom, a sada će dobiti vlak konja, plesača i prekrasnog vuka. Još nije vidio mladenku, ali znao je što joj se daje miraz i nadao se da će dio potrošiti na održavanje plesačice. Ali ispada da mladenka Prypryzhkin Neotkaza nije tako jednostavna kao što je mislio, a uz to je i škrta. Nakon što se udala, ne dijeli samo svoj nego i prihod svoga supruga s Promotom, koji je upao u povjerenje u glupog Prypryzhkina.

Patuljak Vestodav obavještava Malikulmulka o daljnjim promjenama u paklu. Proserpin Pluton tjera da pije vino, govoreći kako je nepristojno odbiti piti nečije zdravlje. Pluton mora sam upravljati pravdom, ali Proserpine ga uvijek odvraća, priređujući muda i svečanosti. Prva osoba u paklu bio je plesač Furbinius, a Proserpina zahtijeva da svi nauče plesati, jer ples je najcjenjenije zanimanje.

Sylph Dalnovid primjećuje koliko je velika razlika između "poštenog čovjeka kojeg filozofi smatraju takvim, i poštenog čovjeka, takozvanog u društvu". U drugom pismu žali ljude koji čitav život provode u praznom hodu, vjerujući da su takav beskorisni život uspoređivali s "besmislenom stokom koja se bez imalo razmišljanja prepušta sama osjetilnim užicima". Besposlenost, prema njegovom mišljenju, rađa neznanje i bahatost.

Gnome Burisgon je zbunjen: zašto "mnogi konji nose jednog čovjeka na sebi, koji ... ... vrlo lijepo hoda; ali, naprotiv, koliko ljudi vuče težak kamen, koliko konja može to podići brojem? I ne bi li bilo bolje da ih, iskoristenih iz ovih kutija, iako nekoliko beskorisnih upregnutih konja, upotrebe za pomoć tim siromašnima da nose kamen? " Na prijemu plemića vidi mnoge podnositelje molbe, koje plemić jedva dive očima. Jedan od molitelja - pisac - objašnjava mu da djela o Platonu čitaju trgovci i buržoazija, a plemići čitaju samo bajke i šaljive basne. Autori im predstavljaju svoja djela u nadi da će ih nagraditi, a ako ih ne dobiju, na njih pišu satire, i iako ih plemići ne čitaju, autori, poput male djece, misle da je pljuvanje po stupu koji ih povrijedi dovoljno osvetio.

Gnome Zor, šetajući gradom, ulazi u knjižaru i otvara svezak Rifmokradovih djela (J.Princeza), koji mu se čine lošim prijevodima.

Gnome Buriston oduševljeno je pomislilo kako je pronašao poštenog suca, jer je slučaj odlučio u korist siromašne udovice, iako je njezin suparnik bio bogataš, oženjen mladom ljepoticom. No, ispostavilo se da sestra udovice služi kućnom pomoćnicom šefa sucevog sina, a sudac se nada da će udovica tražiti od sestre da kaže riječ za njegova sina.

Sylph Dalnovid piše da su za njega vrsni obrtnik i pošten seljak časniji od plemenitog plemića, čija je jedina zasluga njegovo plemenito rođenje.

Gnome Zor primjećuje opće mrmljanje stanovnika zemlje na siromaštvo. Svi - od propalica do milijunaša - žale se da im nedostaje novca. Kaže se da su se prije dvije stotine godina mještani smatrali bogatima, sve dok im Francuzi "nisu objasnili da im ništa ne treba, da su oni za razliku od ljudi jer hodaju, jer njihova kosa nije bila prekrivena prašinom i zato što nisu oni plaćaju dvije tisuće rubalja za stvar koja košta više od sto pedeset rubalja, nekako to rade mnogi prosvijetljeni narodi. "

Francuzi su uspjeli prisiliti mještane da im plate toliko težak porez da ga ni Rim nije prikupio od naroda koji su mu podložni. Francuskinja, koja je pobjegla iz tijesne jakne i postala vlasnica modne trgovine, poznata je kao uzor dobrog ukusa, njezin polupismeno rastvoren brat lako pronalazi učiteljicu.

Ondin Boreid obavještava Malikulmulka da putuje vodama različitih zemalja i prikuplja rijetkosti. Ponekad susreće dvor Neptuna koji je nemiran i ne zna gdje bi pronašao mirno mjesto. Nedavno je Neptun odabrao mjesto kraj obale drevnih Bika, a Thetis je priredio gozbu u povodu zabave u kući, ali na vrhuncu zabave gromovi su se nad glavama gostiju, a topovska kugla ubila je sve jelo na stolu. Thetis se onesvijestio. Publika je podigla pogled i vidjela cijeli plutajući grad iznad njihovih glava, koji je razmjenjivao vatru s drugim gradom iste vrste (nagovještaj drugog rusko-turskog rata 1787.-1791.). Nekoliko ranjenih Muhameda palo je na banketski stol. Kad je Neptun pitao o uzrocima rata, jedan od njih je odgovorio da su muftija i imam rekli da su ljudi koji žive nekoliko hiljada milja od njega i koje nikad nije vidio, smrtno vrijeđali njega i poslanika Muhameda. Musliman je napustio svoju obitelj i otišao ubiti prijestupnike, uvjeren u skorašnju pobjedu, jer se u Alcoranu govori da nitko neće pobijediti muslimane do prošlog stoljeća. Ali kad je njegova galija poletjela u zrak, nije bio u raju, kao što se očekivalo, već na morskom dnu, i shvatio da su mufti i imami obmanjivali lakovjerne ljude kako bi dobili novac za nebeski život na zemlji. Neptun je, vidjevši da ima sve više muslimana, požurio ostaviti takvo problematično mjesto svom dvoru.

Gnome Zor otišao je u kazalište gledati novu dramu. On opisuje kako se publika, umjesto da se smije iz radnje onako kako je autor želio, nasmijava autora koji je sastavio tako glupu predstavu. Pretvarajući se da je novak pisac, Zor pita svoga susjeda o kazališnim pravilima. Objašnjava da je skladanje predstava vrlo jednostavno: smisao i začinjenost nisu potrebni, likovi moraju govoriti jednostavno, a ne oštro, kako kažu pijani ili ludi ljudi.

Sylph Vysprepar govori Malikulmulku kako je, prelazeći glavni grad Velikog Mogola, bio svjedokom pristupanja prijestolju mladog suverena. Dvorišnici su ga gledali kako mu laskaju, ali želio je slušati čovjeka koji mu je želio reći istinu. Nakon što ga je poslušao, mladi suverenik neko vrijeme je razmišljao, ali stari emir ga je smiješnim pogledom odvratio od ozbiljnih misli. Zlikovci su napustili grad, proklinjući zlovolja laskavaca koji odvraćaju srca monarha od vrline i blokiraju istinu prijestolju.

Gnome Zor primjećuje kod ljudi sve više sličnosti s lutkama, što vas "najmanji razlog tjera da skačete, vrištate, plačete i smijete se"."Nitko ne čini ništa po svojoj slobodnoj volji, ali čini se da se sve nalazi na izvorima koje pokreću isti strojevi, a koje se zovu sekularna pristojnost, sitna čast, obredi i moda."

Ondin Boreid pogođen je pohlepom ljudi. Neptun u jednom čarobnom ogledalu prikazuje jednog mizernaca kako su njegova žena i djeca, za kojima je čitav život gomilao bogatstvo, u njegovoj odsutnosti, trošio na svoje ljubavnike i ljubavnice.

Malikulmulk piše Empedoclesu da je čitava povijest ljudskih stvari, od samog početka svijeta, ispunjena zvjerstvima, izdajama, otmicama, ratovima i ubojstvima. Ne smijemo zaboraviti da je većina ljudi zlobna i obespravljena. Svatko tko podsjeća svoje sugrađane na ovo, ne dopuštajući im da postanu žrtva pohlepnih laskavaca, vrlo je koristan mentor.