: Ljubavna priča poznatog opernog pjevača i dramskog glumca koje je razdvojila volja sudbine
Prvi dio. glumci
Židovsko kazalište stiže u mali besarapski grad Golenesti. Trojka iznajmljuje sobu od lokalnog bogataša Beni Rafalovich. Osim iznajmljivanja, cijela velika obitelj Rafaloviča dobiva pravo na besplatan pristup predstavama. Benijev najmlađi sin, njegov ponos, Label je obučen u zaglavlju lokalnog kantora, a kantarova supruga traži od Label da dovede njihovu jedinu kćerku Raizle u kazalište. Unatoč činjenici da Reisle potječe iz siromašne obitelji, ona je dobro primljena u kući Rafaloviča i između nje i Labela uspostavlja se romantična veza. Pomoćnik ravnatelja kazališta Muravčik slučajno čuje kako pjeva Razel. Fasciniran svojim neobičnim glasom i ljepotom, Muravchik vodi ravnatelja Kazališta Shchupak u kuću kanora. Obećavaju Razelovim roditeljima neviđen uspjeh, ali oni odlučno odbijaju pustiti kćer na pozornicu.
Etiketa, koju nosi kazalište, tamo provodi cijelo vrijeme. To primjećuje komičar Gotzmach, blijedo potrošni čovjek koji igra glumačku ulogu u kazališnoj trupi. Družeći se s Gotzmachom, Etiketa mu pokazuje kako su on i njegovi drugovi igrali prizore iz Biblije, a Gotzmakh u mladiću pronalazi dramatični talent. Za svog novog prijatelja, koji je uvijek gladan, Etiketa donosi cigarete i hranu od kuće. Čuvši to, Benya tuče sina. Iz ogorčenja, etiketa odluči pobjeći od kuće.
Raizle pati od činjenice da joj je majka zabranila da ide u kazalište, a sada ne može vidjeti etiketu. Poboljšavši trenutak kada je djevojka sama, Muravchik joj nudi posao. Zbunjenog Razzela sreće Labelovac i kaže da je odlučio pobjeći od kuće i otići s kazalištem. Zakleju se jedni drugima da će uvijek biti zajedno.
Na kraju subote Label uzima novac od svog oca i zajedno s Reisleom bježi s židovskim kazalištem. Novac daje Gotzmachu i on odlazi iz trupe, gdje ostaju Shchupak, Muravchik i Reyzl - sada neće biti na teretima u kazalištu, već će organizirati svoju trupu, u kojoj će biti gospodar.
Saznavši da bi kazalište trebalo biti u Bukureštu, Benya Rafalovich šalje bjegunaca svom najstarijem sinu Anschlu, ali Anschl, stigavši u veliki grad, spašava očev novac u kafićima. Etiketa s Gotzmachom u međuvremenu ide u kazališta u Bukureštu. Gotzmach planira otvoriti novo kazalište, a etiketa proučava glumu. Ugledavši Anschl, Label i Gotzmach odlaze.
Lutajući, Gotzmach sastavlja glumačku trupu. Sada sebe naziva Holtzman, a etiketa uzima novo ime Leo Rafalescu. Etiketa postaje poznati glumac, popularna je kod gledatelja i kritičara. Trojka stiže u Lviv, gdje Rafalescu u potpunosti plijeni javnost. Redatelj đavolskog kazališta Getzl ben Getzl, koji je svoje prostorije dao Holtzmanu, odlučuje zavesti Leu u sebe. Zbog toga privlači svoju prima donnu Henriettu Schwalb. Ranije je Henrietta, a zapravo Entl, zarađivala za život lakim i dobrim radom. Redatelju se ljepota svidjela, a on joj je ponudio da radi kao glumica u njegovom kazalištu. Zajedno s njom poveo je u kazalište njezin brat Chaim Itzik, koji je dugo sanjao o pozornici. Nakon što je postala u kazalištu prima donna, Henrietta je bila pod budnim nadzorom svog brata. Getsl uvjerava Chaima Itzika da Rafalescu treba trupa, a on počinje hvaliti sestru mladog glumca. I sama Henrietta ne bi imala ništa protiv da ga postavi obožavateljem. No, začudo, za razliku od ostalih, Leo ne obraća pažnju na ljepotu. Za Chaim-Itzika, Leo je profitabilna stranka i on pokušava ostati blizu Goltzmana, koji, pak, nije ravnodušan prema Henrietti.
Iznenada, u trupi đavolskog kazališta, Holtzman susreće madam Chernyak, glumicu kazališta Schupak.Čuvši za nju, Leo mijenja lice i loše svira. Želi samo ostati sam s Madam Chernyak i pitati za Raizle. U međuvremenu, Leo je zainteresiran za poznatog filantropa dr. Levija koji priređuje večeru u čast mladog glumca. Ali Leo se misli samo na Raise. Napokon ostaje sam s Madam Chernyak, koja kaže da je Schupak sav svoj novac uložio u Raise, nadajući se da ona neće biti samo prima donna, već i njegova utjeha. No djevojka se upoznala s poznatim opernim pjevačem, koji je dogovorio Reisle da studira na bečkom konzervatoriju. Raise je bio vrlo prijateljski nastrojen prema Madame Chernyak i jednom ju je zamolio da je odvede k vračaru. Voditeljica je rekla da je u njezinom srcu bila Razbela plavuša, koja se poput nje, istrošena tjeskobom, međusobno rastrgavaju i lutaju poput dviju zvijezda na nebu.
Holtzman pokušava namamiti Madam Chernyak i Chaim-Itzik u svoje kazalište, da bi kasnije Henrietta došla k njemu. Holtzman računa i na pomoć svog brata Henrietta i Chaim-Itzika Nisla koji živi u Londonu. Madame Chernyak odlučuje da Goltzman može postati njezin životni partner, te pristaje igrati s njim u kazalištu. Henrietta, koja je zaljubljena u Leona, također se slaže, ali Leo razmišlja samo o tome da uđe u Beč, pronađe Raise i napravi karijeru. Holtzman također želi otići u Beč i pokušava tražiti novac od dr. Levija, ali liječnik smatra da bi Leo trebao studirati i daje pismo preporuke poznatom bečkom glumcu Sonnentalu.
U Beču Holtzman i Chaim Itzik otvaraju novo kazalište u kojem su obojica jednaki vlasnici. No, u Austriji židovsko kazalište nije popularno, pa se drugovi odlučuju obratiti Sonnentalu za pomoć. Posjeta je neuspješna, Sonnental ih odbija prihvatiti, a Leo još uvijek pokušava pronaći pjevača koji je napravio Raizel pokroviteljstvo. Nakon duže potrage, saznaje da ni Reisle ni pjevač nisu u Beču, putovi im se razilaze. Raizle je studirala na raznim europskim konzervatorijumima, a sada živi u Londonu sa svojim zaručnikom, poznatim violinistom Gregoryjem Stelmachom.
Holtzman odluči upoznati sina Sonntala. Ali Leo, gledajući Sonnentalinu igru, razumije što je pravo kazalište i sada, izgubivši Raise, odlučuje se usredotočiti na stvarnu igru. Trupa napušta Beč i ponovno obilazi provinciju. Leo želi upriličiti poznatu predstavu "Uriel Acosta" umjesto prethodnih vaudeville i opereta. Nova je proizvodnja neviđeni uspjeh čak i u Parizu.
Holtzman nikad ne prestaje razmišljati o Henrietti, iako Madame Chernyak vodi njegovo kućanstvo. Nakon što je odbio divu, nagađa tko mu je protivnik. Nakon što je pročitao pismo svojoj majci koja je zabrinuta za sudbinu svoje sestre Zlatke, zove ih k njemu. Sada je bogat čovjek i može naći sestru vrijednu zabavu, potajno se nadajući njenom braku s Leom.
Henrietta nije zadovoljna dolaskom Zlatka, boji se da će lijepa djevojka biti njezin sretni suparnik. Madam Chernyak je također nesretna, Holtzmannu više nisu potrebne njezine usluge. Madam Chernyak s gnevom napušta trupu.
Holtzman vodi Zlatka u trupu, iako ona nema talent glumice. Gilding, shvativši to, pristaje igrati, kao što je potajno zaljubljena u Leona. Vezan za djevojčicu, kao sestru, Leo izliva svoju dušu. Mašta samo o susretu s Raise i da se više nikada ne rastaje s njom. Leo ne razumije zašto Zlatka plače. Jednom kada postanu bliski.
Leo upoznaje blagajnicu svog oca, koja izvještava o smrti Leove majke, koja nije preživjela nestanak njenog sina. Leo također saznaje da su Raiseovi roditelji postali bogati zahvaljujući njezinoj kćeri, poznatoj opernoj pjevačici Rosa Spivak, koja sada živi u Londonu. Razel je nedavno došao u Golenesti i želi kupiti kuću Rafaloviča koji su bankrotirali.
Drugi dio. Wanderers
Vlasnik jednog od kafića u židovskom kvartu, gospodin Klamer, slučajno je dobio pisma od jednog poznatog pjevača. Razele je napisala svojoj voljenoj Label.Opisala je kako je pobjegla od kuće i bila prestravljena kad je otkrila da se etiketa odvojila od trupe. Zatražila je da Muravčik nađe etiketu. Muravčik je obećao da će joj napisati pismo, ali dosad su joj kupili novu lijepu odjeću i pustili je na pozornicu - ona mora raditi. Podizanje je bilo sjajan uspjeh. U početku se sramio muškaraca koji su je gledali zbog korzeta i zavidne žene, ali živjela je u nadi da će Labelar doći i pokupiti je. Ubrzo od Madame Chernyak saznala je da ju je Muravchik prevario. Reisle je također saznao da su Gotzmach i Label bili u Bukureštu. Jednom je stari Stelmakhov prijatelj došao u Schupak sa svojim sinom Gregoryjem, poznatim violinistom. Stelmach je Raisea predstavio svjetski poznatom opernom pjevaču. Nadalje, pismo se prekida, ali već znamo što se dogodilo s Raizle.
Trojka stiže u London na poziv brata Henrietta i Chaim-Itzika Nisl. U Londonu se Holtzmanova bolest pogoršava zbog magle. Uzajamno neprijateljstvo nastalo je s Nislom, dok je Leo, naprotiv, prožet suosjećanjem za Nisl. Nisl pokušava spojiti Lea i Henriettu zajedno, i pokušava organizirati razgledavanje kazališta.
Kako bi dobio novac, Nisl je privukao bogate u Londonu. Nisl upoznaje i Lea s kanonikom, koji je sastavio prekrasan orkestar iz svoje velike obitelji. Jednom Nisl spominje ime Gregoryja Stelmaha, a sada su Leo misli zauzete upoznavanjem poznatog violinista.
Unatoč svim naporima Nisle, turneja nije uspjela. Kazališne predstave prikupljaju zanemarljive iznose novca, a Nisl odlučuje da kazalište ode u Ameriku.
Madame Chernyak, koja se slučajno nalazila u Americi, dopisivala se s Henriettom. Odlučivši se osvetiti Goltzmanu, ona je poziva da dođe s Leom, pogotovo jer u New Yorku postoje panoi o turnejama Rosa Spivak i Grigoryja Stelmakha. Izgubivši prima donna i glumca koji mu donosi glavni prihod, Holtzman će zatvoriti kazalište. Nisl odluči organizirati svoje kazalište s novcem gospodina Clamera, ali bez Holtzmana i s novom trupom odlazi u Ameriku.
Ruševina i londonska klima konačno dovršavaju Goltzmana, on je ozbiljno bolestan. Lav sa srcem napušta umirućeg prijatelja i Zlatka.
Braća Henrietta na sve načine odluče postići brak između Lea i sestre, sada nema Holtzmana koji je to spriječio. Poboljšavši trenutak, Henrietta dolazi bolesnom Leu i ljubi ga. Čini joj se da je napokon pobijedila Leona.
U Ameriku stigla trupa upoznaje Madam Chernyak. Isprva se trupa ne uspije probiti, a Nisl odluči promovirati svoju lijepu sestru. Predstavlja je kao zvijezdu iz Buenos Airesa, koja je prvu nagradu dobila u Parizu, a predstava ima punu kuću. Leo Nisl dolazi s novom biografijom: glumio je Uriela Acostau tako da je veliki Sonnental plakao. Nisl pokušava promovirati Lea, čime izaziva zavist kod drugih njujorških glumaca. Ali Leona to ne zanima, razmišlja samo o tome kako pronaći Raisea, sada Rosa Spivak. Poznata operna pjevačica kupa se u luksuzu, ali podsjeća na svoj rodni grad Golenesti i Label. Stelmakhov otac vjeruje da djevojka duguje njegov uspjeh. Ne bi mu smetao brak Rosa sa njegovim sinom, koji je zaljubljen u nju, ali Rosa ne želi čuti za brak, a on i njegova supruga pokušavaju je uvjeriti. Gospodin Stelmakh nada se pomoći majke Reisle koja, ostajući udovica, dolazi živjeti sa svojom kćeri. Napokon, Reisle podlegne uvjeravanju i pristane se oženiti Gregoryjem.
Radi Lea, Madame Chernyak pokušava upoznati Reisle, ali Reisle je ne želi vidjeti, a madame Chernyak odlučuje pomoći Leoinu braku s Henriettom. Uz pomoć Nisle i Madame Chernyak, kantar organizira večeru na kojoj gospodin Klamer proglašava Henriettu i Leona mladenkom. Leo, pateći od činjenice da je Reisle povezala svoj život s drugim i zamišljen, odlučuje se pokoriti sudbini. Doseći će visinu i pokazati Raiseu tko je viši.
Dolazi dan da se Leo premijerno predstavi kao Uriel Acosta. Rosa Spivak i Grigory Stelmakh dolaze u predstavu.Prvi se čin događa pod burnim aplauzima javnosti. Tijekom odmora, Rosa, diveći se igri Lea Rafalescua, saznaje da je Henrietta, koja sjedi među publikom, Leoova nevjesta, a sam Leo nije nitko drugi nego Label Rafalovich.
Nakon drugog čina, kazališni redatelj održava vatreni govor u čast Leona i kaže da u predstavi sudjeluju svjetski poznati umjetnici Rosa Spivak i Grigory Stelmakh. Pod pljuskom pljeska, Rosa i Gregory bježe iz kazališta. Saznavši da je Reisle u kazalištu, Leo propušta predstavu.
U međuvremenu, Anthunt traži Lea. Dok je bio u Londonu, Muravčik je saznao da je Goltzman mrtav, a Zlatka je rodila djevojčicu iz Leona. Holtzmanov bivši neprijatelj, Muravchik se brine za majku i sestru i dovodi žene u New York u Rafalescu.
Nezadovoljan Nisl smatra da bi drugi nastup trebao poboljšati stvar, ali za sada se trebate pripremiti za vjenčanje Lea i Henrietta. No Leo se kategorički odbija vjenčati: nije obećao ništa, popio je piće na večeri i proglasio zaručnicu Henrietta, a poljubac na brodu koji ima svjedoke ne znači ništa. Leo prekida odnose s Nisleom, ali odmah prima primamljivu ponudu. Osjećajući se kajanja što je napustio prijatelja koji umire i zavedenu Zlatku, Leo odlučuje ujediniti svoju sudbinu s nesretnom djevojkom, no tada od Reislea dobiva pismo u kojem joj zakazuje sastanak.
Mravnjak koji je obavijestio Leona o djetetu očekuje da će dobiti informacije ne samo od Leona, nego i od Reislea za informacije o Leu. Muravčik se također odluči oženiti Zlatkom, što će Leo navodno sadržavati.
Leo napokon upozna Raise. Oni razumiju da je ljubav prošla, a nisu isti ljudi. Raise, prekidajući zaruke sa Stelmahom, vodi nomadski život, a Leo potpisuje ugovor s njujorškim kazalištem i oženi se Zlatkom.