: Pod tajanstvenim okolnostima, stariji profesor umire prikupljajući informacije o okrutnom kultu Kthulhua. Njegov nećak nastavlja istragu i otkriva da čudovište zapravo postoji.
Užas u glini
Zimi 1926. umro rođak pripovjedača. Profesor George Angel, veliki stručnjak za drevno pisanje, iznenada je umro, susrećući se s crnim mornarom na ulici. Prema liječnicima, starac nije mogao podnijeti svoje srce.
Kao jedini rođak profesora bez djece, pripovjedač je naslijedio svoje arhive. Pregledavši papire, pronašao je kutiju s glinenim bareljefom, razbacane bilješke i isječke iz novina. Bas-reljef jasno modernog podrijetla prikazivao je neobično čudovište na pozadini ciklopskog grada.
Mesnata glava, opremljena šljokicama, okrunjena je apsurdnim ljuskavim tijelom s nerazvijenim krilima; i upravo je opći obris te figure učinio tako zastrašujuće strašnim.
Ispod slike bio je niz nepoznatih hijeroglifa.
U opaskama profesora, pripovjedač je pronašao veliki rukopis pod naslovom "Poziv Klukhtu" i mnogo manjih, s opisima snova i odlomaka iz teozofskih djela. Bilješke o tajnim sektama i kultovima izrezanim iz novina bile su priložene rukopisima.
Iz glavnog rukopisa pripovjedač je saznao za mladog kipara Henryja Wilcoxa. Upravo je on donio profesoru neobični bas-reljef, koji je izradio u snu, i zatražio da dešifrira hijeroglife. Jedne noći Wilcox je osjetio drhtanje, nakon čega je sanjao grad sagrađen od ogromnih monolita koji su isticali zelenu sluz i prekrivali hijeroglifima. Kipar je u snu čuo riječ "Klukhta".
Od ovog dana Wilcox je često sanjao o strašnom gradu. Jedne noći ugledao je stanovnike ovog grada - divovska stvorenja koja su izgledala poput čudovišta iz bareljefa, čiji je grozni izgled uzrokovao snažnu groznicu. Oporavivši se, Wilcock je zaboravio svoje bizarne vizije i više se nikada nije susreo s profesorom.
Nakon provođenja istrage, profesor je otkrio da su u tom razdoblju mnogi kreativni ljudi sanjali o ciklopskim gradovima, a bilo je i slučajeva "panike, psihoze, maničnih pojava i ekscentričnosti".
Pripovjedač je bio skeptičan prema onome što je pročitao. Kipara je smatrao prevarantom, koji je saznao za događaje opisane u drugom dijelu rukopisa, i odlučio prevariti starog profesora.
Priča o inspektoru Legressu
Još prije susreta sa kiparom, profesor Angel je čuo riječ "Cthulhu" i vidio sliku bezimenog demona. Upravo je taj događaj, opisan u drugom dijelu rukopisa, probudio profesorov "pohlepni interes za Wilcoxom."
Prije sedamnaest godina profesor je na godišnjoj konferenciji Američkog arheološkog društva upoznao policijskog inspektora Legressa iz New Orleansa. Na konferenciju je donio drevnu figuru s istim čudovištem kao i na reljefu.
Figurica je zaplijenjena u močvarnoj šumi u blizini New Orleansa tijekom racije na određenu sektu. Inspektor je odlučio pokazati figuricu znanstvenicima kako bi otkrili koji kult ispovijeda ova sekta.
Figurica je ostavila trajan dojam na znanstvenike. Nitko nije mogao dešifrirati hijeroglife isklesane na njemu, a kamen od kojeg je isklesan pokazao se jasno izvanzemaljskog podrijetla.
Ruka nepoznatog kipara udahnula je život u ovaj jezivi objekt; a istodobno se činilo da su stoljeća, pa i čitava tisućljeća upisana u tupu zelenkastu površinu nepoznatog kamena.
Samo je jedan od znanstvenika vidio sličnu figuricu iz degeneriranog plemena Eskimo, koje je štovalo određenu vrstu đavla. U njihovim molitvama bila je prisutna i riječ "Cthulhu".
Legress je rekao da je zarobio obožavatelje tijekom orgija, kada su ljudi žrtvovani. Sektari, uglavnom mulatici i mestizosi, pjevali su obrednu frazu koja je podsjećala na pjesme Eskima. U prijevodu, ona je značila: "Mrtvi Cthulhu spava u svojoj kući u R'leji i čeka u krilima."
Prema sektašima, obožavali su Velike starce koji su na Zemlju došli s neba, stoljećima prije pojave prvih ljudi. Sada oni, ne živi i nisu mrtvi, leže u svojim gradovima na dnu oceana.
Njihova mrtva tijela ispričala su svoje tajne prvoj osobi u snu, a on je stvorio kult koji nikad neće umrijeti.
Kad zvijezde zauzmu povoljan položaj, velika Kluchtu će se probuditi i zauzeti svijet. Mnoge sekte širom svijeta čekaju ovaj trenutak.
Nakon čitanja rukopisa, pripovjedač je započeo istragu. Prvo se upoznao sa kiparom Wilcoxom. Govorio je o gradovima o kojima je sanjao načinjen od klizavog kamena s nepravilnom, ne-euklidskom geometrijom. Narator je shvatio da kipar ne laže. Možda je Wilcox jednom čuo za kult Kluhtua, a sada je to izniklo u njegovoj podsvijesti.
Nakon razgovora s Legressom, pripovjedač više nije sumnjao da je napao trag tajne i vrlo drevne religije, čije će ga otkriće učiniti poznatim znanstvenikom. Također je primijetio da su se događaji opisani u rukopisu profesora Anđela na čudan način vremenski poklapali. Ubrzo je pripovjedač odlučio da je stari znanstvenik ubijen, jer ga je gurnuo crnac mornar, a u New Orleanskoj sekti bilo je mnogo crnaca.
Hoće li mi budućnost pokazati kako mi je suđeno da odem, jer već i previše znam ...
Morsko ludilo
Pripovjedač je gotovo odustao od proučavanja Kulta Cthulhua kad je ugledao časopis Sydney s fotografijom figurice slične onoj koju je pronašao Legress. Iz članka objavljenog ispod fotografije, pripovjedač je saznao za jahtu Vigilant koja je pronađena u oceanu s jednom živom osobom na brodu koja je u ruci stezala demonsku figuricu.
Preživjeli mornar Johansen rekao je da je njihov brod, Emma, upoznao Vigilanta nakon jake oluje. Zlobna posada jahte, koja se sastojala od polubrata, tražila je od kapetana Emme da promijeni kurs, a kad je odbio, napala je brod. Posada nije odustala i ubrzo je pobijedila. Nakon što su prekinuli divlju ekipu, posada oštećene Emme preselila se u Vigilant i uputila se natrag kako bi otkrila što su ovi čudni ljudi pokušali sakriti.
Jahta se približila malom otoku na kojem je gotovo cijela posada umrla. Johansen je rekao da su "upali u duboku pukotinu u stijenama". Samo su on i još jedan mornar, koji je ubrzo umro, uspjeli napustiti otok. Idola Johansena pronašao je na jahti - obožavala ga je ekipa Vigilant.
Narator je napomenuo da se oluja koja je pogodila Emmu podudara s razdobljem kada je kipar Wilcox stvorio svoj bareljef. A kad je ekipa sletila na otok, kipar je imao groznicu.
Pripovjedač je otišao u Australiju, gdje je saznao da se Johansen preselio živjeti u Oslo. Stigavši tamo, saznao je da je mornar umro od zatajenja srca točno na ulici, u rukama dvojice mornara, Indijanaca.
Od tada sam opsjednut stalnim i opsesivnim mračnim strahom i znam da me neće napustiti dok slučajno ili na neki drugi način nađem svoj kraj.
Johansonova udovica pripovjedaču je dala rukopis svog pokojnog muža, napisan na engleskom - žena nije znala ovaj jezik. Nakon čitanja rukopisa, pripovjedač je zauvijek izgubio mir.
Sledeći na bezimenom otoku, mornari su naišli na grad izgrađen od ogromnih, vlažnih zelenkastih monolita. Geometrija grada bila je toliko strana ljudskom oku da su okomiti predmeti izgledali vodoravno, a tamo gdje bi trebao biti utor, vidio se zarez.
U jednoj od zgrada mornari su pronašli vrata s već poznatom slikom čudovišta iz glavonožaca. Jedan od njih uspio je otvoriti. Tama je počela izlaziti s vrata, materijal poput crnog dima, a nakon nje nevjerojatan smrad.Tada se začula grozna vriska i ogromno stvorenje poče se probijati kroz vrata.
Nespretno glasan i izdahnuvši sluz, pojavio se pred njima i počeo istiskivati svoju zelenu, želatinu neizmjernosti kroz crna vrata na dodir.
Zvijezde su zauzele povoljan položaj, a Cthulhu se probudio.
Dva mornara umrla su od užasa kad su ugledali neopisivo čudovište, tri bića uništena, još jedno je progutalo drevni gradski zid. Johansson i njegov prijatelj stigli su do Jahte. Uspjeli su lansirati Alert, ali čudovište je već bilo u vodi i potjeralo ih.
Johanson je shvatio da ne mogu pobjeći - brzina jahte je preniska. Zatim je otkrio jahtu i opalio stvorenje. Ona se raspala poput divovskog mjehurića, ali tada su se njezini komadi počeli spajati "u njihov bolesni izvorni oblik". Ovo malo kašnjenje bilo je dovoljno - jahta je uspjela otići.
Na putu je Vigilant opet pao u oluju koja se poklopila s oporavkom arhitekta Wilcoxa. Johanssonov partner poludio je i umro, a sam Johanson je dugo bio na rubu ludila. Vraćajući se u domovinu opisao je što se dogodilo, ali tako da ga supruga nije mogla pročitati.
Pripovjedač je Johansonov rukopis stavio u kutiju u kojoj se čuvaju bareljef i profesorske bilješke. Saznao je da je grad R'lihe opet otišao pod vodu, ali čudovište je još živo, jednoga će se dana probuditi i na Zemlji će zavladati kaos.
Pobunjenik može ući u ponor, a onaj tko potone u ponor može se opet uzdići.
Pripovjedač vjeruje da mu ne treba dugo živjeti - štovatelji će ga ubiti jer je sve opisao. Nada se da njegovi rukovoditelji neće pustiti ljude da čitaju ovu priču i da će zadržati strašnu tajnu.