: Priča počinje 1915. godine i traje pola stoljeća. Radnja se fokusira na život obitelji Cleary, koja je iz novozelandskog siromaštva putovala do upravitelja jednog od najvećih australijskih imanja Droheda.
1. dio 1915–1917 Maggie
Rođendan je najmlađe kćeri Maggie, kojoj navršava četiri godine. Opisuje život velike obitelji, naporan svakodnevni rad majke obitelji, Fionu, poteškoće podučavanja djece u katoličkoj školi pod zapovjedništvom teških časnih sestara, nezadovoljstvo Frankovog najstarijeg sina siromaštvom i monotonijom života.
Jednoga dana stiže pismo ocu Padricku Clearyju (Paddy) od njegove sestre Mary Carson, bogate vlasnice velikog australijskog imanja Drohead. Poziva ga na mjesto starijeg ovčara, a cijela obitelj seli s Novog Zelanda u Australiju.
2. dio 1918-1928 Ralph
U Australiji obitelj Cleary susreće mladi župnik Ralph de Brikassar. Desetogodišnja Maggie, jedina kći u obitelji, privlači njegovu pažnju svojom ljepotom i stidljivošću. Kad je postala starija, Maggie se zaljubila u njega, ali nije im suđeno da budu zajedno, budući da je i Ralph, kao i svaki katolički svećenik, dao zavjet čednosti (celibata). Međutim, puno vremena provode zajedno, jašu, razgovaraju.
Mary Carson, udovica "kralja čelika" Michael Carson, neupitno je zaljubljena u Ralpha i promatra njegovu vezu s Maggie s loše skrivenom mržnjom. Osjetivši da je Ralph blizu odricanja od dostojanstva zbog odrasle Maggie, Mary postavlja zamku za Ralpha po cijenu svog života: nakon smrti Mary Carson njezino ogromno nasljeđe prelazi u crkvu, pod uvjetom da će potonja cijeniti njenog poniznog slugu Ralpha de Brikassara. Postaje jedini upravitelj imanja Carson, a obitelj Cleary ima pravo živjeti u Droheadu kao stjuardi.
Sada kad se pred Ralphom otvara prilika za crkvenu karijeru, on odbija povezati svoj život s Maggie i napušta Drohedu. Maggie mu nedostaje. Ralph također misli na nju, ali prevladava nagon da se vrati u Drohead.
3. dio 1929-1932 Riža
Tijekom ogromnog požara umre otac Maggie Paddy i brat Stuart. Čistom slučajnošću, na dan kad su njihova tijela prevezena na imanje, Ralph stiže u Drohedu. Maggie, koja je nakratko zaboravila na muku, uspijeva dobiti poljubac od njega, ali odmah nakon sprovoda, Ralph ponovo odlazi. Maggie mu daje ružu - jedinu koja je preživjela požar, a Ralph ga skriva u džepnom brevijaru.
Dio 4. 1933–1938 Luka
Maggie i dalje čezne za Ralphom. U međuvremenu se na imanju pojavljuje novi radnik, Luke O'Neill, koji počinje brinuti o Maggie. Izvana izgleda kao Ralph, a Maggie prvo prihvaća njegov poziv na ples, a zatim se udaje za njega.
Nakon vjenčanja, ispada da je Luke našao posao kao rezač trske, a Maggie je stavila sluškinju u kuću bračnog para. Maggie sanja o djetetu i svom domu, ali Luke radije radi i štedi novac, obećavajući joj pun obiteljski život za nekoliko godina. Nisu se viđali mjesecima, ali Maggie, počevši lukavo, rodi kćer od njega Justina.
Nakon teškog poroda, Maggie je dulje vrijeme bolesna, a vlasnici kuće u kojoj služi sluškinja daju joj izlet na otok Matlock. Nakon njenog odlaska, Luka stiže, a domaćica nudi da posjeti Maggie, ali Luka to odbije i odlazi. Nakon toga stiže Ralph, a također mu se preporučuje da ode do Maggie, predstavljajući se kao Luke. Ralph oklijeva, ali odlazi prema Maggie.
Ne mogavši se oduprijeti žudnji jedno za drugim, oni provode nekoliko dana kao muž i žena, nakon čega se Ralph vraća u Rim kako bi nastavio karijeru i postao kardinal. Maggie napušta Lukea i vraća se u Droheada, noseći Ralphovo dijete pod srcem.
5. dio 1938–1953 Fia
U međuvremenu, u Europi počinje Drugi svjetski rat. Maggie braća blizanci idu naprijed. Ralph, već kardinal, jedva da se borio sa fleksibilnošću Vatikana u odnosu na Mussolinijev režim. U Droheadu Maggie rodi Danova sina, kopiju Ralpha, ali nitko ne sumnja da je njegov otac Luke, budući da su muškarci vrlo slični. Pogodi samo Maggieina majka, Fiona (Fia).
U razgovoru s Maggie ispada da je Fiona u mladosti bila i strastveno zaljubljena u jednu utjecajnu osobu koja se nije mogla udati za nju. Rodila je sina od njega, Frank, a njezin je otac dao Padricku Clearyu novac da je oženi.I Fiona i Maggie voljeli su čovjeka koji nije mogao uzvratiti: voljena Fiona brinula se za njegovu karijeru, Ralph se posvetio crkvi. Maggie se smije i kaže da je učinila pametnija i pobrinula se da Dan dobije ime, a nitko nije sumnjao u njegovo pravno podrijetlo.
Ralph stiže u Drohead, upozna Danu, ali ne shvaća da je to njegov sin. Maggie mu ne govori ništa.
Dio 6. 1954-1965 Dan
Maggie-jeva djeca, sazrevši, odaberu svoju profesiju. Justin se sprema postati glumica i odlazi u London. Dan želi biti svećenik. Maggie je bijesna: nadala se da će Dan imati djecu, pa će i ona "ukrasti" Ralpha iz crkve. Ali Dan stoji čvrsto i ona ga šalje u Rim, k Ralphu.
Dan je u sjemeništu i zaređenju. Nakon ceremonije odlazi na Kretu da se opusti i utopi, spašavajući dvije žene. Maggie dolazi k Ralphu da zatraži pomoć u pregovorima s grčkim vlastima i otkriva mu da mu je Dan sin. Ralph joj pomaže prijevoza Dana do Droheada, izvršava posljednji obred na njemu i umire nakon sprovoda, priznajući sebi da je previše žrtvovao za svoje ambicije.
Dio 7. 1965-1969 godina. Justin
Nakon Danove smrti, Justin ne nalazi mjesto za sebe i traži sigurnost u poslu. Ili se pokušava vratiti u Drohead, ili pokušava uspostaviti odnose sa svojim prijateljem, Nijemcem Lyonom Hartheimom. Lyon voli Justina i želi se oženiti s njom, boji se privržiti se njemu i postati ranjiva na bol i brige. Na kraju se uda za njega. Maggie u Droheadu dobiva telegram od svog informiranja o braku.
Imanje nema budućnosti - njezina braća nisu udana i bez djece, Dan je mrtav, a Justin ne želi čuti o djeci.
