Luk ruža
Aya i Leon uživaju u ljubavi u njegovom stanu u Ryu Obrio. Junak pokušava zaštititi svoju voljenu od opasnosti, a djevojka ga sumnjiči za ilegalne aktivnosti. Pjevačica je prisiljena priznati da je obavještajni službenik i prati njezine engleske rođake Bonkea, Friedricha i Gunthera, u vezi s krijumčarenjem oružja. Junakinja govori sve što zna o kriminalcima.
Pjevač nagovara Aiju da zatraži posjet svom ujaku - on sigurno treba vidjeti Gunthera, kojeg izraelska obavještajna služba ne poznaje osobno i dugo je prati. Leon se nada da će otkriti "o maloj neupadljivoj uvali, o privatnoj časnoj jahti, čiji će konačni cilj biti luka Bejrut." Za Leona su ove informacije otkupnina, "razmjena s uredom ... kažem vam ... Gunther, a vi mi dajte mir i volju. To je Ayyu ... ". Leon daje djevojci ponudu, u ulozi svog zaručnika, i otići će u London.
Vozeći se Zheltukhinom, voze iznajmljeni automobil kroz pola Europe, uživajući u turističkim pogledima i društvu jednih drugih; Ovo je pravo ljubavno putovanje. U flamanskom dvorcu Leon poznavatelji heroji provode zadivljujuću noć.
Nakon koncerta u Londonu, junaci posjećuju Fredericka, koji ima rođendanski prijem. U kući je osim ujaka i njegove žene bilo nekoliko gostiju, tjelohranitelj Chedric, sluga Berta i Gunthera, koji je bio skriven od svih u svojoj sobi. Frederick se iskreno raduje svojoj nećakinji i mladoženji. Leon očarava vlasnikovo suprugu Elenu, tiho isprobavajući potrebne podatke od nje o obiteljskoj jahti, na kojoj će, kako se sumnja, krijumčariti plutonijum na Bliski Istok.
U vlasničkoj knjižici heroj primjećuje staru obiteljsku knjigu Velikog Etingera, koju je Jacob Etinger svojedobno prodao starom antikvarcu Adilu. Knjiga je nestala nakon ubojstva starog agenta, u njoj je znak opasnosti koji je ostavio diler antikviteta. U svečanoj salati Leon vidi ružicu luka koju je svojedobno pripremao "strašni Nubijanin" Vinay, koji je služio s Immanuelom. Svi ovi alarmantni znakovi ukazuju na određenu prijetnju koja čeka heroje u kući trgovaca oružjem.
Sluškinja službe Big Berta dovodi Zheltukhina do Gunthera, koji se skriva u kući, i dolazi do alergijskog napada gušenja. Ovo je reakcija na kanarinca osobe koja se bavi plutonijem. Kad su Gunthera odveli u bolnicu, Leon ga napokon prvi put vidi - ovo je Vinay, koji je radio pod izraelskom inteligencijom dugi niz godina.
Ljubav u portofinu
Leon planira operaciju za praćenje krijumčarenja plutonija i uništavanje Gunthera. Odluči sve provesti tajno, sam, a zatim rezultat pošalje u izraelsku inteligenciju. Junak skriva Ayu u selu i priprema se za opasan posao.
Nakon razgovora s Nicole bivšom ljubavnicom i analitičkih misli, Leon identificira mjesto na kojem će Bonkeov otac i sin prenijeti ukradeni plutonij na jahti kako bi se prevozili na Bliski Istok. Ovo je talijanski lučki grad Portofino, u kojem Bonke i Nicole imaju vile. Ne želeći se dugo rastajati sa ljubavnikom, pjevačica je vodi sa sobom, planirajući šareni "špijunski show". Osim njih, tajne službe Gunther tajno vode i izraelske tajne službe, koje prepoznaju Leona u šminkanju starice.
Na dan operacije koju je junak zamislio da uništi Gunther, Ayyu je nadvladao napad dugog sna. Ostavljajući djevojku u hotelu i pišući dva pisma - za nju i inteligenciju, Leon pliva u zaljev i, prateći jahtu, utapa neprijatelja. Nakon izlaska, Guntherovi čuvari ga uhvate i odvode na Bliski Istok.
Probudivši se i pročitajući pisma svog ljubavnika, junakinja ne slijedi upute, već počinje sama tražiti Leona.U kafiću na portofinskoj obali vidi se Ayu Nicole, razgovarajući sa svojim rođakom o neobičnoj smrti obitelji Bonke: Elena i Friedrich srušili su se u automobilu kad su otišli identificirati tijelo Gunthera, koji se utopio dok je bio pijan. Ovo je službena verzija za policiju.
Povratak
Leona su tukli na jahti, smišljajući zašto je ubio Gunthera. Prema njegovoj verziji, osvećuje se mladenci, kao da ju je jednom silovao. Chedric, tjelohranitelj ubijenog Gunthera, pridružuje se mučiteljima. Muči heroja, ne vjerujući u legendu koju je izmislio o osvetničkom zaručniku.
Nathan Kaldman i Shauli razgovaraju o Leonovom spašavanju iz zatočeništva. Prema obavještajnim podacima, skriveni su na raznim mjestima u Siriji i Libanonu od strane razbojnika islamskih skupina. Iz njihovog razgovora proizlazi da je Aya poslala pismo Shauli, u kojem je predstavljena cijela zločinačka shema za transport plutonija na Bliski Istok i ulogu koju u tome ima obitelj Bonke. Prema Nathanu, izraelske tajne službe neće spasiti Leona iz zatočeništva, jer je prekinuo njihovu važnu operaciju i više nije aktivan agent. Također, muškarci spominju da je plutonij bio u rukama arapskih terorista, a Aya je nestala.
Nathan poziva starog izviđača Zaru sa zahtjevom da podigne svoje stare veze i pomogne u oslobađanju Leona. Ona zove ime odvjetnika Nabila Azarija koji ima najnevjerojatnija poznanstva i često je djelovao kao posrednik u razmjeni zarobljenika. Ironično je da je odvjetnik ujak Leon, brat njegovog biološkog oca.
Aya kreće u Europu u potrazi za Leonom, od koga očekuje dijete. Nitko joj ne može pomoći. Vjerujući da je Leon živ, susreće se s Philippom Geshardom, impresivnim pjevačem, i kaže mu da je Leon vjerojatno izviđač, što je nevjerojatno iznenađujuće. Odlazi u Bangkok i radi u hotelu gotovo do isporuke.
U Izraelu obavještajac Meir Kaldman vodio je žestok razgovor sa svojom suprugom Gabrielom. Depresivna je zbog Leonovog zatočeništva. Suprug napominje da specijalne službe neće spasiti pjevača, jer je spriječio veliku operaciju. Na to Gabriela osvetoljubivo govori da je njihovo treće dijete, Ryzhik, Leonov sin, a da je njegova ljupka majka Magda varala svog supruga dok je bio u zatočeništvu. Bijesni Meir zamalo ubija svoju ženu, a otac ga zaustavlja. Od toga, Nathan ima srčani udar i umire u naručju Magde, kojoj ona oprašta dugogodišnju izdaju.
Na dan pogreba Nathana Magde, dolazi u obavještajni ured i ucjenjuje zamjenika šefa Nahuma Shifa kako bi ga primorao da se bori s oslobađanjem Leona. Izraelske obavještajne agencije još uvijek poduzimaju korake u pronalaženju i kupnji Leona. Istovremeno, odvjetnik Nabil Azari prima ponude od tri zainteresirane strane - izraelske, francuske i iranske obavještajne službe, kako bi sudjelovali u pregovorima o razmjeni francuskog pjevača Etingera za iranskog zarobljenog generala Mahdavija. Pokreće se pregovarački mehanizam.
Novinske agencije izvještavaju o skorom izlasku slavnog pjevača. Nakon čitanja ove vijesti, Aya odlazi kući u Alma-Atu, očekujući da će je Leon tamo pronaći.
U noći prije razmjene, pijani Chedric potajno prodire u Leonovu ćeliju i oslijepi ga, osvećujući se za svog ubijenog ljubavnika Gunthera. Na Cipru, pod pokroviteljstvom UN-a, pjevača se razmjenjuje za zarobljenog generala. Prijatelj Leona, Shauli prati junaka u Izrael, tamo ga upoznaje Abram, dugogodišnji prijatelj obitelji. Pjevačica se liječi u bolnici.
Aye ima čudan san da je rodila četveronožnog dječaka. Probudivši se, pročita vijesti o razmjeni i puštanju Leona. Prevladavajući otpor svog oca, ona leti u Izrael. Shauli ju prati u bolničku odjelu. Na sastanku, Aya saznaje da je Leon slijep, a Leon - da će postati otac.
Epilog
U opatiji Svete Marije, pored izraelskog sela Abu Ghosh u blizini Jeruzalema, održava se godišnji glazbeni festival. Oratorij "Bludni sin" pjeva poznati kontratenor Leon Etinger zajedno sa svojim osmogodišnjim sinom Gavrilom.Dječak ima violu, poput svog oca u djetinjstvu. Izgleda pomalo kao Leon, ali bez očeve bijesa. Umjesto toga, nalikuje Velikom Etingeru - Herzlu. U hodniku je puna kuća. Magda koja je ovdje prisutna reflektira se o ljepotama sudbine i prirode, koje su jednom sinu Leonu dale sluh i glas, a drugom oduzele njegov talent. Ona žali što Meir nikada neće pustiti djecu da se upoznaju. Žena se divi Aji, prepoznajući da je pjevačica sretna s njom.
Ayia se susreće sa Shauli na aerodromu, stigne poslušati oratorij. Na putu do opatije, junakinja s oduševljenjem govori o svom radu kao filmaš dokumentarnog filma. Stari prvostupnik Shauli divi se Ayi i zavidi Leonu. On uspoređuje heroinu s biblijskom Rutom, simbolom pravednosti i predanosti svojoj obitelji.
Na pozornici se "prepliću duet dvaju visokih glasova ... Dvije figure, Leon i dječak, tako bliski jedni drugima, kao da su odrasli zajedno, u neraskidivoj vezi dva glasa vode zabavu jedne buntovne, ali pomirene duše ...". Aya, čini se da čuje kako pjeva muž i sin. Junakinja se sjeća da su se, kad je Gavrik bio mali, ona i njen suprug čuli jedno drugo, držeći se za djetetove pete, i nazvali ga "vozilom sreće".