: Vanzemaljci stižu u Čarobnu zemlju radi osvajanja. Ljudi iz vanjskog svijeta dolaze u pomoć.

Uvod

Zračni brod "Devon" sa planete Rameria kreće prema Zemlji. Posada uključuje kapetana broda, generala, navigatora, liječnika, pilota i slugu generala Ilsora.

Arzaki živi na planeti Rameria - talentiran, ali pouzdan, poput djece, ljudi i Menvita koji imaju vrhovnog vladara. Očarava čovjeka gledajući ga u oči. Tako je uvjerio Menvite da su izabrana rasa Univerzuma, i prisilio Arzake na poslušnost Menvita. Arzaki je izumio, radio, a Menvits je koristio svoja otkrića. Menviti zamišljeni da osvoje planet Zemlju. Sletjeli su u osamljeno područje, ne znajući da su u Čarobnoj zemlji.

Prvi dani na zemlji

Oorfene Djus, vrač koji živi u Fairylandu, prima na poklon teleskop iz Lumberjacka. Nekako ga pogleda, vidi „Devona“, ali tome ne pridaje nikakvu važnost. Urfin se bavi vrtlarstvom. Uzgaja nezapamćeno povrće i voće i daje ih stanovnicima Smaragdnog grada kako bi mogli organizirati blagdanske blagdane. Pripremajući se za odmor, Chewers ugledaju crvenu kuglu na nebu i, prestrašeni, trče prema Strašilu.

Vanzemaljci slijeću noću u nadi da svi spavaju. Idući na izviđanje pronalaze dvorac čarobnjaka Gurricapa i pretvaraju ga u svoj logor. Ptice, vidjevši tuđe, prijavljuju ovo Strašilo. Strašilo žurno prikuplja savjete i gleda u čarobnu kutiju.Tilly-Willy odlazi patuljcima da ih odvedu u napušteni dvorac. Patuljci trebaju saznati. Sada Strašilo stalno prima izvještaje o tome što rade vanzemaljci.

Menwith otmica jednog od bivših podzemnih kraljeva, a sada tkalca Mentahoa sa svojom ženom, uz njihovu pomoć u učenju jezika zemljaka. Mentaho je, kao i Arzaki, uplašen Menvitinim pogledom. Ali sveprisutni patuljci kažu Mentahu da ga Strašilo neće napustiti.

Vanzemaljci pronalaze smaragdne naslage. Učeći jezik, general pokušava Mentaho potkupiti smaragdima i isprobavati tajne zemlje od njega. Ali Mentaho kaže samo ono što je Strašilo dopustilo. Ilsor pređe na stranu Mentaha. Nudi da pusti Tilly-Willyja na ceste u različitim oblicima, tako da vanzemaljci odluče da Fairyland nasele divove. Na pitanje generala Mentaha, upravo su ti divovi pomogli Goodwinu da osvoje zemlju.

Tijekom lova, pilić Carfax Goriek dodiruje radarski i tuđinski top postavljen u planinama i baca ih u klanac. Tada se vanzemaljci odluče izbaciti radare iz zemlje, ali crni kamenje Ginghama to ne dopuštaju, a vanzemaljci ostaju bez komunikacije s Ramerijom.

Annie, Tim i vanzemaljci

Zmaj Oihho dovodi Kaggi-Karra i Faramanta u Kansas. Oni pitaju Annie za pomoć. Pozvavši Alfreda Canninga, Annie i Tim stižu u Fairyland. Ovoga puta Artoshka ostaje kod kuće.

Arzaki, rudajući smaragde za generale, primjećuje da kamenje štiti Menvite od hipnoze. Među Arzaksima pukne ustanak.

Oorfene Juce počinje opskrbljivati ​​vanzemaljce svojim izvanrednim plodovima, dobivajući za to smaragde.

Ptice predvođene Kaggi-Karrom napadaju tuđinsku bazu, ogradene bodljikavom žicom, a general naređuje da se alarm isključi.

Sedativna voda

Na vijeću koje je sazvalo Strašilo razvija se plan uništenja stranaca. Šetajući Smaragdnim gradom, Annie je oteli vanzemaljski pilot. Na ispitivanju s generalom Annie kaže isto što je podučavao Strašilo Mentaho. Miševi koje predvodi Ramena prodiru u generalovu sobu i pregrizu sve što je tamo bilo. Tim, noseći srebrni obruč zbog kojeg je bio nevidljiv, probija se do baze. Miševi probijaju tunel i preplavljuju bazu sumpornom vodom. Iskoristivši sveopće nemire, Tim otima Annie.

General poziva na savjet i odlučuje krenuti u Smaragdni grad. Ilsor upozorava na ovaj Mentaho i na patuljce. Strašilo naređuje da se masoni oboje posebnom bojom, odražavajući naboje zračenja izvanzemaljskog oružja, i pošalje ih u bazu.

Vanzemaljci napadaju Smaragdni grad, ali uz pomoć orlova na čelu s Carfaxom njihova vojska je poražena.

Oorfene Deuce dolazi na ideju da zapali Gingham kamenje. Jedno od kamenja rasprsne, skuplja krhotine i donosi ih kući. Sakrivajući krhotine pod plodovima, Oorfene ih dovodi do izvanzemaljske baze. Rekavši da su to blaga, Oorfene postavlja generaciju zamku i uzima smaragde dok kamenje drži generala u zatočeništvu.

Pripremivši minu i potok sumporne vode, Strašilo sa svojom vojskom napada strance.Nakon potpune pobjede, Menviti su spavani.

Pod vodstvom Ilsora, vanzemaljci se vraćaju kući, a Annie s Timom i Alfredom - u Kansas.