"U jednoj ogromnoj šumi živio je šumar po imenu Crnobrada." Imao je dva sina, Najstariji ima dvanaest godina, a Mlađi ima devet godina. Braća su se često svađala, "kao stranci", pa je šumski rendžer samo u šumi bio veseo. Jednom, 28. prosinca, Blackbeard je obavijestio svoje sinove da ove godine neće imati novogodišnje drvce. Božićne ukrase treba kupiti u nekom udaljenom gradu. Neće samu slati mamu kroz šumu, sam šumski rendžer “ne zna kako ići u kupovinu”, a svoju braću ne možete ostaviti na miru - “stariji mlađi brat će ga potpuno uništiti”. A onda se Starješina zavjetovao da tri dana neće uvrijediti Mlađeg - sve dok se njegovi roditelji ne vrate.
Mama je pripremila večere, a otac je donio drva za ogrjev i dao starješini kutiju šibica. A onda su roditelji otišli. "Prvi dan je prošao dobro. Drugi je još bolji. " Nevolja se dogodila uvečer 31. prosinca. Stariji je pročitao zanimljivu knjigu, a Mlađem je dosadilo i maltretirao je brata. Tada je stariji zgrabio malog brata i povikao "Pusti me na miru!" izbacila vrata. Na trenutak mu je bilo žao Mlađeg jer je vani bilo hladno, a dijete je bilo bez tople odjeće. Tada je dječak odlučio da se s bratom ništa neće dogoditi za nekoliko minuta. Htio je pročitati nekoliko redaka, ali pročitao je i sjetio se Mlađeg, kad je već bilo mračno na ulici. Stariji je skočio u dvorište, ali Mlađeg nigdje nije bilo.
U tom su se trenutku roditelji vratili. Crnobrada je saznala što se dogodilo, a brada mu je posijedila od tuge. Poslao je Starješinu u potragu za bratom i naredio da se ne vraća bez Mlađeg.
Dječak je otišao u planine. Imali su sedam tjedana brze vožnje, a Stariji je preko noći dobio - zbog tuge, nije primijetio prolazno vrijeme. Odjednom je začuo udaljeno svjetlo i zaputio se prema njemu. Nekoliko sati kasnije, Starješina se našao u šumi prozirnih ledenih stabala s prozirnom ledenom zemljom. Vjetar je ljuljao ledene borove, a oni su tiho zazvonili. Ova šuma bila je dom Djeda Mraza. Djed Mraz bio mu je sin, a starac ga je psovao zbog svoje dobre prirode. Glavna stvar za Djeda Mraza bila je mir, pa je odlučio uzeti Starijeg kao učenika. Frost je naredio da hladnoća za sada ne dira dječaka i dovede ga u njegovu ledenu kuću od 49 soba. Na putu je starac rekao da je Mlađi zatvoren u posljednjoj sobi. Sve je to Frost govorio bezizražajnim glasom, kao da čita knjigu.
Starac je uputio Starješinu da "smiri" šumske ptice i male životinje. Mraz ih je iz šume donio napola smrznute, a dječak ih je morao vrtjeti preko crnog ledenog plamena dok nisu postali prozirni. Soba 49 Stariji je pronašao odmah, ali vrata sobe bila su izrađena od ledenog hrasta, tako tvrdog da ga čak ni sjekira nije odnijela.
Dugi je dan starješina razmišljao o tome kako spasiti brata, a Djed Mraz hvalio ga je zbog njegove smirenosti. Napokon, dječak se sjetio da je u džepu imao kutiju šibica. Jednog popodneva, kad je starac otišao po novu porciju životinja, Stariji je otrčao po drva za ogrjev u živu šumu i otvorio vatru na vrata 49. dvorane. Do večeri su se vrata malo otopila, a sljedećeg dana Starješina je pokušao držati napola smrznutu pticu iznad toplog plamena. Ptica je zaživjela. Od tada je Stariji svaki dan oživljavao šumske ptice i životinje i za njih je gradio snježne kuće u uglovima dvorane. Djed Mraz ga je našao iza ovoga. Umro je od plamena, pocrnio je i vrata su se ponovo smrznula.
Starac je cijeli dan plakao, a noću su ga probudili prijatelji s drveća. Uzeli su ključeve od snježnog kaputa Djeda Mraza, a dječak je uspio otvoriti 49. vrata. Mlađi je „bio sav proziran“, leden, a na obrazu mu se suznula suza. Stariji je zgrabio brata i potrčao. Uspio je izaći iz ledene kuće i umalo otrčao do žive šume kada je Djed Mraz požurio u potjeri. Prijatelji s drveta pojurili su starcu na noge, a on je pao. Radili su to iznova i iznova dok dječak nije stigao do žive šume.
Starješina je pobjegao, pažljivo noseći Mlađeg kako se ne bi smrvio. Nadao se da će njegov otac izliječiti brata. Za radost, dječak nije primijetio kako je stigao do poznatih mjesta. Proljeće je već bilo ovdje, ponegdje su ležali samo ostaci snijega. Na takvom snježnom „kolaču“ Starješina se skliznuo i začuo zloban glas pradjeda Mraza. Mlađa je udarila u korijen i srušila se.
Starac je plakao dok nije zaspao. U međuvremenu su vjeverice okupljale Juniora u komade, zalijepile ih brezovim ljepilom i položile ih na sunce. Kad se Stariji probudio, Mlađi je već bio živ, a suza na obrazu se istopila. Braća su se zajedno vratila roditeljima. Brada crnobrade opet je postala radosna. Od tada se braća nisu svađala. Ponekad je Stariji tražio od brata da ga ostavi na miru, ali ne zadugo, a Mlađi ga je uvijek poslušao.
