: Djevojka Ellie i njezini prijatelji oslobađaju stanovnike Bajkovite zemlje od snage zlog i mrzovoljnog Oorfene Deucea i njegovih drvenih vojnika, koje je napravio u svojoj stolarskoj radionici.
Predivan puder
U Plavoj zemlji, koju su naseljavali ljubazni i srdačni Munchkinsi, živio je mršavi usamljeni stolar Urfin Djus, koji se trudio biti potpuno drugačiji od svojih sunarodnjaka. Oorfene je bio majstor svog zanata, ali stvari koje je činio ispadaju jednako zlo kao i on. Pokušali su udariti vlasnika, a dječje igračke imale su tako žestoka lica da su djeca, vidjevši ih, plakala. Ubrzo je Urfin izgubio kupce i zamolio Ginghama da posluži, što je izazvalo neprijateljstvo Dževuna.
Kad je vagon pao na Gingham i srušio ga, Oorfene je bio u drugom dijelu zemlje. Nakon smrti čarobnice, uzeo je orao sovu, mudrog Guamu, i opet se nastanio sam.
Jednom je u vrtu Urfina vjetar donio sjeme izvanredne biljke. Od njih se moglo napraviti prah koji animira predmete. U početku je Oorfene oživio ubijenog medvjeda i igračkog klauna. Čuvajući to, munici su zaključili da je Urfin moćan čarobnjak. Podredivši stanovnike njegovog sela, Oorfene ih je prisilio da sakupljaju drva od kojih su izrađivali drvene vojnike - zidarstvo. Preko vojnika Urfin je smjestio mahagonijeve kaplare i generala ružinog drveta, koje je podučavao vojnoj znanosti.
Srušivši uz pomoć drvene vojske trenutni vladar Plave zemlje Prem Kokus, Oorfene Djus proglasio se vladarom i odlučio osvojiti Smaragdni grad.
Prevladavši prepreke gubicima, vojska je ušla u Smaragdnu zemlju. Stari prijatelj vladara Smaragdnog grada, strašilo Mudrih, razbojnik Kaggi-Karr, koji sada zauzima istaknuto mjesto na dvoru, ugleda drvenu vojsku i odleti u palaču kako bi upozorio. Ali ptice su uletjele u vojnike i zadržale ih.
Napad nije uspio, a vojska je odlučila opkoliti grad. Stanovnici su se odbili uključiti u bitku, samo su Faramant i Dean Gyor branili grad. Ali stanovnicima je ponestalo zaliha hrane, pa je Strašilo poslalo Kaggi-Karra u Lumberjack u pomoć.
Oorfene je bacio svog pomoćnika, drvenog klauna preko zida, a u gradu je našao izdajnika - Rufa Bilana. Nakon što su priskočili u pomoć Faramantu i Deanu Gyoru, Ruf Bilan miješao je čuvare tablete za spavanje s pićem i kad su zaspali, pustio je neprijatelja unutra.
Drvosječa koji je priskočio u pomoć pao je u zamku. On i Strašilo odlučno su odbili poslužiti Oorfene Deuce i zatvorio ih je u podrum. Strašilo je odlučilo poslati Ellie pismo pomoći. Privezavši list drveta s uzorkom za podnožje Kaggi-Karr, zarobljenici su poslali vrana u Kansas.
Kako bi se učvrstio u ulozi vladara, Urfin je odredio grandiozno narodno slavlje, na kojem su glazbenici odbili svirati, a orkestar je stvoren od masona. Tako da ljudi vjeruju da je mađioničar, Urfin je pojeo nekoliko miševa i pijavica, koje je kuhar pripremio od vrhnja za meso i čokoladu.
Ubrzo je dvorski kroničar predstavio opsežno izvješće u kojem je nepobitno dokazano da rod Urfina potječe od drevnih kraljeva, i, samim tim, Urfin je zemljom vladao sasvim legalno.
Kako bi uhvatio nezadovoljne, Oorfene je napravio drvene policajce. Imali su tanke noge što ih je činilo neobično brzim i ogromne uši.
Da pomognem prijateljima
U međuvremenu, Ellie je došla ostati s ujakom, majčinim bratom, jednoručnim mornarom Charliejem Blackom. Bio je morski kapetan, preživio je mnoge avanture, ali Ellieina priča o putovanju u čarobnu zemlju zadivila ga je.
Jednom, tijekom večernje šetnje, gavran se bacio Ellie u ruke, kojem su dječaci stisnuli krilo. List na kojem su nacrtani željezni drvosječe i strašilo bio je vezan za šapu gavrana. Uzorak je bio prekrižen ravnim linijama. Charlie i Ellie pogodili su da su prijatelji iza rešetaka i da im treba pomoć.
Ubrzo su Charlie, Ellie s Totoshkom i Kaggi-Karr krenuli na izlet. Nakon višednevnog putovanja približili su se pustinji, a zatim se preselili na brod koji je napravio Charlie. Napokon su se pojavile planine koje okružuju Čarobnu zemlju, ali tada je brod promijenio smjer i, udarivši u stijenu, srušio se. Pomno pogledavši putnici su vidjeli kamenje natpis "Gingham". Zla čarobnica dočarala je kamenje tako da nitko izvana ne bi mogao prodrijeti u Čarobnu zemlju. Od kamenja se nije moglo odmaknuti. Putnici su postavili kamp i počeli čekati sretnu priliku. Voda i hrana su ponestali, snage je ponestalo. Vrana se tukla i tražila da bude slobodna, Ellie je imala ideju da Ginghamovo čarobnjaštvo nije nad njom, stanovnikom Čarobne zemlje, i pustila pticu.
Ubrzo je ponestalo vode, a onda se vrana vratila s četkom prekrasnog grožđa u kljunu. Uz pomoć bobica, putnici su povratili snagu, prošli kamenje i našli se u čarobnoj zemlji, gdje se sposobnost razgovora vratila Kaggi-Karru i Totoshki.
Jednom u Plavoj zemlji Munchkinsa putnici su saznali o bezakonju novog vladara. Kaggi-Karr odletjela je u šumu da zove Leo. Dok je Leo stigao u Plavu zemlju, vrana je požurila do Smaragdnog grada kako bi rekla zarobljenicima da im je Ally već priskočila u pomoć. Rekla je i da se stanovnici Smaragdnog grada pokaju što nisu priskočili u pomoć Strašilištu i žele vratiti starog vladara.
Inspirirani vijestima, Strašilo je pozvalo ljude sa kule i održalo govor u kojem je stanovnike molio da ne odustaju, jer je Ellie stigla i pobjeda je bila blizu. Saznavši za to, Oorfene Deuce je stavio Strašilo u tamnicu.
Da bi oslobodio Munchkinse, guverner Oorfene Deuce u Plavoj zemlji izvučen je iz kuće. U pratnji drvenih vojnika i njihovog kaplara, guverner je upao u zamku - Žvake su bile slobodne.
Na poznatoj cesti popločenoj žutom opekom, prevladavajući već poznate prepreke, prijatelji su se uvukli u Smaragdnu zemlju. Uz pomoć kraljice miševa, Ramina, ušli su u tamnicu da bi kroz podzemni prolaz ušli u Smaragdni grad. Ramina je upozorio da u tamnici živi strašno čudovište, a iza staklenog prozora nalazi se zemlja rudara. Rudari ne podnose sunčevu svjetlost i samo noću površinski vrše razmjenu minerala za hranu. Miroljubivi su ljudi, samo ne vole kad upadnu u njihov život.
U tamnici je stvarno živjelo strašno čudovište, Šestorica. Napao je putnike, ali je pobjegao nakon što je ozlijeđen. U tamnici su prijatelji vidjeli rupu, iza koje je bila zemlja podzemnih rudara. Ugledali su i Šestonoge, koji su vrtili kotače kako bi pumpali vodu. Odjednom se pred rupom pojavio leteći gušter na kojem je sjedio muškarac. Iz pramca je pucao putnike koji su, srećom, uspjeli odskočiti.
Stigavši do kule, Ellie se obukla kao stanovnica Smaragdnog grada i uz pomoć kuhara u palači ušla u tamnicu u kojoj su sjedili Faramant i Dean Gyor. Oslobodivši ih, kao i Strašilo i Lumberjack, putnici su otišli u Purple Country, kako bi im vješti majstori iz Miguna napravili oružje.
Pobjeda
Lumberjack je pomoću sjekire posjekao odred blokada i oslobodio svoju zemlju od osvajača. Nakon što su primili bogate darove i top koji gađa vatru, prijatelji su se vratili u Smaragdni grad kako bi oslobodili zemlju od Oorfene Deuce.
U međuvremenu, Oorfene Deuce, prestrašena pojavom Ellie u zemlji, počela je praviti nove vojnike. Štedeći sebe, radio je dan i noć, ali tada je prah završio i drvena vojska je prišla kraju.
Sramotno izgubivši bitku, Oorfene Deuce je zarobljen. Sjaj Smaragdnog grada vraćen je, započelo je suđenje Urfinu Djusu, a Ruf Bilan uspio se sakriti u tamnici.
Mudri su se, poslušajući Charliejev savjet, odlučili Oorfene Deuce ostaviti samu sa sobom, a usamljenost će biti njegova kazna. Nagađajući da je sav bijes blokade na njihovim licima, Strašilo je naredio da njihova lica budu ljubazna i vesela. General je postao učitelj plesa, a zidari su napravili siguran put od Smaragdne zemlje do Plave. Ellie se s Totoshkom i Charliejem vratila kući.