U spavaćoj sobi za dečke Vasya se budi, po nadimku Golovan. Nakon što je slušao kišu i gledao tajanstvene noćne figure, prilazi svijeći u umivaoniku, oko koje se tradicionalno održavaju noćni susreti 2 braće (Vasya i Marka) i 2 sestre (Maša i Šura). Isprva je dadilja zabranila sastanak usred noći, ali ubrzo su stranke postigle međusobni konsenzus. Ubrzo se Mark-Mordić probudi. Vasya pripovijeda čitave iskrene priče iz života svoje obitelji, uključujući i razdoblje kada ih "još nije bilo", ali u te se priče ne vjeruje uvijek. Ovu noć očekuje se da se obitelj napuni, a momci razgovaraju odakle će dijete doći. Verzija Židova Moshke izgleda najuvjerljivijoj djeci: anđeli dovode djecu. Ubrzo su se probudile djevojke i dadilja. Dadilja bježi, a zatim djeca odlaze u sobu u blizini roditeljske spavaće sobe, gdje već sjedi ujak Henry (supruga Katya umrla je pri rođenju prije nekoliko godina) i njegov brat, mladi liječnik Mihail, koji sebe smatra prestarim da bi obraćao pažnju na djecu.
Pojavi se kočijaš Khvedko; gurne Marka u osvijetljeni dio sobe tako da otkrije hoće li upregnuti konje. Djeca su zainteresirana - pa odakle djeca dolaze? - ali nakon uobičajenih "odraslih" verzija koje je izrazio Mihail (pronađeni su ispod burdoka, spušteni na zlatnoj niti), sami su progovorili o anđelima. Michael ih kritizira snagom i glavnim - jer "istina je veća od osobnih osjećaja!", Ali Henry podržava djecu ("oni osjećaju tajnu i pokušavaju je uklopiti u slike"). Nakon što su pogledali novorođenu sestru i razgovarali s Khvedkom na trijemu, djeca odlaze spavati, nakon što su od dadilje dobili nekoliko šamara.
