Junak priče obraća se svom suputniku s pijenjem: "Hajde, Kolya, krenimo redom, mada mi nije potpuno jasno kakav redoslijed može biti u ovoj smiješnoj priči." Jednom, 1949., junak zvoni telefonom. Potpukovnik državne sigurnosti Kidall prijeteće naziva građanina Tedu sebi (ovo je herojevo kriminalno ime). Ne očekujući ništa dobro, građanin Tede postavlja stol za dvije osobe, razmišljajući koliko će se zvijezda dodati na bocu konjaka za njegov povratak, gleda kroz prozor školarke s kojom se nada da će ubuduće popiti ovaj konjak, uklanja bug sa zida, baca ga ispod vrata Zoykini susjedi i odlaze u Lubyanku. "Pozdrav hladnom umu i toplom srcu!" - Pozdravlja Tede Kidalla, koji ga je jednom pustio, obećavši da će ga spasiti za posebno važan posao. Na godišnjicu prvog Prvog uzroka, vlasti odlučuju provesti show suđenje. Kidalla nudi Taede kao okrivljeniku u ovom procesu jedan od deset slučajeva za izbor. Sve su stvari fantastične po svom dizajnu i sadržaju, što Teda ne iznenađuje. Obitava na "Slučaju groznog silovanja i ubojstva najstarijeg kengurua u moskovskom zoološkom vrtu u noći 14. jula 1789., 9. siječnja 1905."
Tede je smješten u udobnu ćeliju tako da sastavlja procesni scenarij prema Stanislavskom sustavu. U ćeliji ima cvijeća, ljupkog zraka, na zidovima su fotografije sa slikama koje prikazuju cijelu povijest stranačke borbe i sovjetskog režima. "Radishchev ide iz Lenjingrada u Stalingrad", "Djetinjstvo Plekhanova i Stahanova", "Mama Miša Botvinnik na prijemu kod ginekologa" samo su neki od mnogih potpisa i fotografija. Taede zove onog školarca kojeg je vidjela kroz prozor svoje kuće, ali stiže do Kidall-a. "Ovaj je telefon namijenjen prepoznavanju i racionalizaciji. Ustani, kopile! Prestanite prskati jaja dok vam protuobavještajni časnik razgovara! " - vrišti Kidalla. Ispada da potpukovnik na svom ekranu vidi „odvratnu kriglu“ Tede. Nakon toaleta i doručka, profesorica biologije dolazi konzultirati marsupials. Kidalla nadgleda nastave u kameri na monitoru, povremeno grubo intervenirajući. Teda već mjesec dana studira s profesorom i uči sve o klokanima. Kidalla šalje u ćeliju mnoge zloglasne šljokice, predstavnike svih struka, koje profesoru nude posebno "vrijedne informacije" - seksualni manijak. S profesorom se Teda rastaje kao prijatelj ..
Za bolje razumijevanje izazova koji predstoje, Tede također želi da Valery Chkalovich Kartser, izumitelj četničkog računala, koji je u stanju simulirati fantastične zločine nad sovjetskim sustavom, posjeti kameru.
Razgovori koje Tede vodi s posjetiteljima njegove ćelije, pregovori s Kidallom, čuti i viđeni istovremeno, sastoje se od groteskno odabranih fragmenata fraza i slogana sovjetske stvarnosti. Sam proces u kojem se pojavljuju predstavnici bratskih komunističkih partija i pomoćnih MGB-ova, pisci, generali i violinisti također postaje fantazmagorija. Politbiro na čelu sa Staljinom, kolektivni poljoprivrednici sa srpovima i pioniri. Unatoč fantastičnoj prirodi onoga što se događa, život državnog stroja, u kojem glavni dio čine tijela unutarnjih poslova, nevjerojatno je prepoznatljiv.
Na suđenju Tadé prelazi pod drugim nadimkom - Hariton Ustinych York. Junak sebe naziva drugim nadimkom: Fan Fanych. Tuženi X. u. York je osuđen na smrtnu kaznu, ali u stvari - dvadeset i pet godina. Fan Fanych opisuje logor kao noćnu moru s trenutnim promjenama vremena i mjesta radnje, s mnogim likovima od ovđeg do Staljina. Šest godina kasnije, rehabilitiran, vraća se u Moskvu.
U stanu, susjed Zoyka u plinskoj maski otrova horde buba. U sobi Fan Fanycha čeka konjak, star šest godina. Vrapci koji lete u nekad otvoreni prozor, zapalili su brojna potomstva u gnijezdima. Fan Fanych kroz djevojku kroz djevojku vidi djevojku - onu učenicu kojoj se divio prije šest godina. On pozove djevojku Iru u sobu i otkrije sa sobom bocu koja ju je čekala. Nakon kratkog razgovora, Ira odlazi. Fan Fanych odlazi u Lubyanku, ali tamo je obaviješten da građanin Kidala ne radi u tijelima i nikad nije radio, te da Fan Fanych nije silovao kenguru, već je uhićen zbog lažnih optužbi za pokušaj atentata na Kaganoviča i Beria. Fan Fanych, poštujući "gluhe u nesvijesti", upućuje pozdrav Kidalleu i napušta zgradu na Lubyanki. Dva dana kasnije Ira opet dolazi k njemu i već nekoliko tjedana vode ljubav.
Fan Fanych posjeti zoološki vrt i u ptičici vidi klokan Gemma, rođenu 1950., kćerku ubijenog u scenariju show show-a. Fan Fanycha uzrokuje inurkolegiju, - ispada da je australski milijunaš naslijedio nasljedstvo nekome ko siluje i brutalno ubija kenguru, budući da su klokani napravili divlje provale na polja milionera. Fan Fanych to odbija, objašnjavajući da je osuđen uz sasvim drugačiju optužbu, ali oni mu objašnjavaju da toj zemlji treba valuta i da je dužan prihvatiti nasljedstvo. Nakon odbitka svih kamata i poreza, Fan Fanych dobiva dvije tisuće sedamsto i jednu rublju u potvrdama za trgovinu Birch. Pita svog sugovornika: "Pa, je li vrijedilo šamariti šezdeset milijuna ljudi da otvore ovu trgovinu, koja prodaje smeće, a koja se u normalnim zemljama prodaje na svakom uglu za normalan novac?" Fan Fanych obećava Kolyju da će za suprugu Vladu Yurievnu kupiti traperice i krzneni kaput. Izvješćuje da se Ira uskoro treba vratiti s Krima, čijim dolaskom sve prazne boce treba donijeti u dvorište, i nudi posljednji zdravicu - za Slobodu.