Te godine, kada je veliki knez Ivan III naredio izgradnju moskovskog Kremlja, specifični knez Nikita, koji je bio vlasnik grada Podzola u gornjoj Volgi, odlučio je sagraditi svoj Kremlj bolje od carskih. A u prošlom stoljeću, nasuprot Kremlju, s druge strane vatre, pojavile su se zgrade Velike Volga-tvornice i prašnjave kuće u selu.
Guri Lopta, diplomirao je početkom 1920-ih. Teološka akademija, vratila se kući da preuzme drevni post kremljskih biskupa. "Kako ste živi?" Pita svog oca Ivana Petroviča. Kremlj - po tradiciji. Proizvodnja - novine. U kući Lopta odgaja se kći posljednjih vlasnika proizvodnje Agafya, lijepa kao raž, miljenica crkvene zajednice. Njezin brat Athanas Tsarevich blagoslovljen je i živi u katedrali. Guri vjeruje da su dovoljno tolerirali, vrijeme je da odvrate mnoštvo baptista koji su očarali duše stanovnika i nudi prikupljanje sredstava za popravak hrama, kako bi se borili s tiskanjem Biblije. Pojava prve tiskane knjige u Kremlju za vrijeme progona nepobjedivog pravoslavlja donijet će ne samo duhovne, nego i materijalne koristi potrebne za suzbijanje utjecaja Fabrike.
Još jedna večera, crvenokosi, bolesni Vavilov, koji je izgubio ženu, dijete, posao, dolazi u treću smjenu u predionici. Vlažna rika zabila mu je uši. Jedino gdje su se radnici mogli odmarati i pušiti bili su toaleti. Svako pitanje postavljeno na sastanke radionica moralo se razraditi u latrinama. Dakle, Zinaida je bila upućena da agitira za ponovni izbor Sovjeta i imenovanje Vavilova za šefa kulturno-prosvjetnog rada Industrija. Vavilov je imao dvije godine radne škole iza sebe, ali od djetinjstva se sjećao priče učitelja Prosvjetnog doma o Kremlju, pa je tamo izveo prvi izlet. Radnici nisu voljeli Kremlj. Započela je nevidljiva borba između Vavilova i Agafije: Agafya sama želi prosvijetliti Manufactory. Nasmijani crvenokosi i „četvorica mislilaca“, poznata iz zanatske škole, divljaci su s kojima Vavilov dijeli ormar u staroj vojarni. Čini mu se da služenje u klubu nije samo manifestacija sažaljenja prema radnicima. Odluči se objesiti i ostaviti oproštajno pismo. Pokazalo se da je olovka slomljena, i dok ju je Vavilov naoštrio, pogledao je mravlju gomilu, maglu nad Uzhgom, Manufactoryom i, poput prekrasnog cvijeta, Kremlj mu se činio. Kremlj se zabavlja dok Fabrike spavaju! .. Bacivši konop na kuju, on potrči plivati.
Mnogi radnici prijavljeni su u "Vjerskom pravoslavnom društvu", neki iz radoznalosti i žudnje za Agafjom, drugi kao splavari, zanatlije u želji da se ujedine laici. Vavilov predlaže prijedlog da se odabere crkva Uznesenja i prebaci u klub. Odjednom mu se pruži podrška u tvornici, a napadu na Kremlj protivi se samo Zinaida, već izabrana zamjenica predsjednika općine. Njega preuzimaju brige oko umetanja potrebnih tkalaca u obnovljene vojarne sagrađene prije revolucije. Prezire demonstrativnu ideju da nadahnjuje sve istog dana: "Suočit ćemo se s divljom boli, divljim otporom Kremlja ..." Mladi uzbekistanski Mustafa, uzdignut u vilice, umire, želeći da se krsti zbog ljubavi prema Agafiji. Zmaj MagnatHai je njegov osvetoljubivi otac Ishmael i osuđuje svog sina zbog izdaje. Ne mogavši živjeti, Athanas Csarevich se objesi na aspen ...
Vavilov organizira boksački klub, a u tu svrhu isklesani drveni ikonostas snage snage popravne kuće bacaju u dvorište. Krug ateista napravio je ormar, oslikan na freskama u stilu Vasnetsova. Kerubovi su ostali na stropovima, ali je izrezano vrlo skupo platno.
Vavilov je bio umoran radeći u ovom krugu glupih mladih ljudi koji ni sami ne znaju što dalje nakon što su se odrekli Boga. Glasine su se širile o mogućem pokušaju života Vavilova, posebno nakon pesničke borbe između Kremlja i tvornice.
Glumac bivših carskih kazališta i časnik francuske vojske Starkov pripovijeda priču o nevjerojatnim avanturama Donata Čerepahina, sina profesora-restautora. Prema priči, Donat je kao hrabar i neovisan časnik upozorio francuske vojnike na početak njemačke revolucije, ustrijeljen je general P.-J. Don, ali završio je sahranjen u Grobnici nepoznatog vojnika na Triomphejem luku u Parizu kao spasitelj Francuske. Vavilov se osjeća nepoznatim vojnikom revolucije i priprema se za smrt. Međutim, planovi Agafije da unište riđokosa nisu bili suđeni da se ostvare. U uskrsnom tjednu započela je neviđena poplava koja je prijetila poplavom elektrane, kuća i hramova. Govoreći na plenumu Komsona, Vavilov je održao iskren i zadivljujući govor koji je nadišao opseg klupskog rada. Rekao je da se crkve moraju srušiti kako bi se izgradile brane, ojačali jarkovi i učinilo Manufactory uporištem komunizma. Pljeskao mu je, izabran u komisiju za zaštitu od poplava.
Otac Guri poziva vjernike da zaborave sve uvrede koje su im izazvali ateisti iz Manufacturing, da daju primjer kršćanske poniznosti i uploveju kako bi ih spasili od poplavljenog grada. Vavilov vrišti da je agitacija kladionica na milost. Radnici su plivali na brod. Dolaze vijesti da se Agafya utopio, Lopta je nestao.
Polako, ali ponosno zaplovite. Tkalci zaljubljeno gledaju Vavilova: "Da, ovaj će čovjek otići daleko!" Iz magle se vidi Kremlj kao što se činilo u djetinjstvu. Radost obuzima njegovo srce. Ispred pobjede i poraza, ali put kojim je krenuo treba se ponositi.