Dugo je bilo u Chertukhinu, "kad je trener Pyotr Yeremeich bio još mlad". Živjela su dva brata, Akim i Peter Kirillich Penkiny. Akim se rano oženio, imao je mnogo djece i radio je danju i noću. Ali Petar je bio lijen, živio je s bratom, nije radio ništa, već je znao pričati različite priče, zbog čega je dobio nadimak balakir. Ta je priča poznata i iz njegovih riječi - tko zna je li to stvarno bilo ili nije.
Mavra, Akimina supruga, naljutila se na Petra, prigovarajući mu komad. Željela je da se Peter vjenča, pokrene vlastitu farmu. Ni sam nije bio nimalo neprijatan, ali djevojke ga nisu voljele: krumpir na kauču i balakir. Ogorčen Mavrom, Pyotr Kirilych ušao je u šumu i tamo upoznao goblina Antyutika. Obećao je da će se oženiti Petrom vodenom djevojkom, a umjesto toga pokazao joj je kupku, kćer mlinarca Spiridona Emelyanycha.
Miller nije bio jednostavan čovjek. U mladosti je s bratom Andrejem išao u samostan. Braća su živjela na Atosu, ali prevladala su njihova iskušenja: crvenokosa djevojka zamišljala je Spiridona u svojoj ćeliji, a nekakav redovnik je bezličan Andreju u crkvi. Štoviše, demon je rekao Andreju da muškarci nisu sveci i osramotio ga je. Braća su pobjegla s Atosa, uzevši sa sobom Armenaca koji je, prema legendi, pripadao svetom seljaku Ivanu Nedotyapi. Vratili su se u svoje rodno selo. Andreja su poslali vojnicima, a on je nestao. A Spiridon se oženio prelijepom staricom i tri godine nije zavjetovao suprugu. Tri godine kasnije umrla je, a Spiridon se oženio ... prosjaka slučajno sreo. Ubrzo je rodila dvije djevojčice i također umrla - te godine, kada je Spiridon uhvatio medvjeda za gospodina Mahala Makhalycha Bachurina. Barin je prodao mlin i htio imati živog medvjeda. Tako su se dogovorili - mlin za medvjeda s mladuncima. Da, dok se svađao, medvjed je pobjegao. Pored mladunaca, Spiridon je majstoru dao divnu mudru knjigu "Zlatna usta", koju je Andrei pronašao u šumi. A u podrumu mlina Spiridon je sagradio crkvu, gdje je služio umjesto svećenika. Imao je vlastitu vjeru - vrstu starosjedioca, ali posebnu.
Jedna Spiridonova kćer Fekolka bila je lijepa, druga, Maša, bila je nepristojna, Fekolka se udala rano, a Spiridon joj je zabranio: da ne živi sa suprugom tri godine nakon vjenčanja. Završilo je to što je Fekolkinov suprug Mitry Semenych imao ljubavnika. Kad su ove tri godine prošle, Fekolka je došla posjetiti svog oca. Tada ju je vidio Pyotr Kirilych. Sutradan je opet došao na ovo mjesto. Ali Fekolka je već otišla, a Peter je umjesto nje ugledao ružnu Mašu. Odlučio je da Maša nije ništa lošija od drugih, umiješala se i dobila suglasnost. I Spiridon je prihvatio Petera Kirilicha u svojoj vjeri.
Jedna nevolja - vještica Ustinya se priklonila Pyotru Kirilychu, zaljubio se u nju. Ustinya je prišla Maši pod krinkom starice i dala čarobni korijen: ako jedete nakon vjenčanja, postat ćete ljepši. A kralježnica je bila pospana. Svirali su vjenčanje, mladenka je progutala korijen i postala poput mrtve žene. Pokopali su je. Pyotr Kirilych je ožalošćen - uspio se zaljubiti u Mašu. Počeo je živjeti sa Spiridonom Emelyanychom. Mlinaru se činilo da je pokojnik - prva supruga - došao po njega noću. I jednom kad je umjesto nje u krevetu ugledao ... vješticu Ulyanu. I ona je od tog dana počela živjeti u mlinu i rekla da Maša nije mrtva, već spava. Spiridon je ukrao spavaću Mašu s groblja. I naljutio se na Ulyanu i poslao je. Tijekom službe mlin se zapalio. Možda se to osvetio Ulyanu, ali Pyotru Kirilychu se činilo da vatra potječe iz slike Gorućeg Kupidona. I mlinar i Maša izgorjeli su ... A Pyotr Kirilych, kao da je lud, pojurio je da pobjegne u šumu.
