Svibnja večer. Predsjednik kućnog odbora Hallelujah dolazi k njoj u slučaju. Upozorava Zoe da joj je naređeno da se zapečati - ima šest soba. Nakon dugih razgovora, Zoya pokazuje Alliluyu dozvolu za otvaranje šivačke radionice i škole. Dodatno područje - šesnaest fatova. Zoe daje Alliluyu mito i on kaže da su možda ostale sobe odvojene, a onda odlazi. Ulazi Pavel Fedorovich Obolyaninov, Zoein ljubavnik. Ne osjeća se dobro, a Zoya šalje sluškinju Manyushku po morfiju Kinezima, koji ga često prodaju Obolyaninovu. Kinez Gasolin i njegov pomoćnik Cherub trguju drogom. Manyushka kaže Gasolinu, poznatom prevarantu, da pođe s njom i, pod Zoyom, razrijedi morfij u pravom omjeru - on se čini tekućim. Benzin šalje sa sobom svog pomoćnika, zgodnog Kineza Kerubina. Zoya daje Obolyaninovu injekciju i on zaživi. Kerubin najavljuje cijenu veću od cijene Benzila, ali Paul mu daje i čaj i slaže se s „poštenim“ Kinezima da će svakodnevno donositi morfij. Zoya, zauzvrat, angažira ga da glača u radionici. Prezadovoljni Kerubini odlazi. Zoya kaže Pavlu o svojim planovima, Manyushka, već posvećena svim Zoeinim poslovima, odlazi na pivo i zaboravlja zatvoriti vrata, koja odmah prodire kroz Ametistov, rođakinju Zoe, šarpiju i lopovluk. Čuje razgovor između Zoe i Paula o "radionici" kojoj treba administrator, i odmah pogađa o čemu se radi. Manyushka dolazi, zove Zoya. Ona se ukoči kad vidi rođaka. Pavel ih ostavlja na miru, a Zoya se čudi što je i sama pročitala kako je strijeljana u Bakuu, na što ju Ametistov uvjerava da je to pogreška. Zoya ga očito ne želi ugostiti, ali njezin rođak, koji nema gdje živjeti, ucjenjuje je razgovorom. Zoya, odlučivši da je to sudbina, daje mu mjesto administratora u svom poslu, propisuje joj sebe i uvodi Pavla. Odmah shvaća što je izvanredna osoba pred njim i kako će on postaviti stvar.

Pad. Zoin stan pretvoren je u radionicu, portret Marxa na zidu. Šivera šiva na pisaćem stroju, tri dame isprobavaju ušivenu odjeću, rezač je zauzet. Kad se svi ne slažu, ostaju samo Ametisti i Zoja. Govore o izvjesnoj ljepotici Alla Vadimovna, koja je potrebna za noćni pothvat. Allaha duguje Zoji oko 500 rubalja, treba joj novac, a Amethystov je uvjeren da će se složiti.

Zoya sumnja. Ametisti inzistiraju, ali Manyushka ulazi ovamo i izvještava o Allahovom dolasku. Ametisti nestaju nakon nekoliko komplimenata Alle-a. Alla, koja je ostala sama sa Zoe, kaže da se jako srami neplaćanja duga i da ima jako loš novac. Zoe suosjeća s njom i nudi posao. Zoya obećava da će Allahu plaćati 60 kravoneta mjesečno, poništiti dug i dobiti vizu ako Alla radi samo četiri mjeseca navečer sa Zoe kao modnim modelom, a Zoya jamči da nitko neće znati za to. Alla pristaje početi raditi za tri dana, jer joj treba novac za odlazak u Pariz - tamo ima zaručnika. U znak prijateljstva, Zoya joj daje parišku haljinu, nakon čega Alla odlazi. Zoya odlazi da se presvuče, dok se Amethystov i Manyushka spremaju za dolazak Goosea, bogatog komercijalnog direktora povjerenja vatrostalnih metala, kojemu "atelje" duguje svoje postojanje. Ametist uklanja portret Marxa i objesi sliku gole. U rukama Manyushke i Amethystove, soba se preobražava. Stiže Pavel koji večeri svira klavir (i opterećen je time), te prolazi u sobu do Zoe. Zatim - kerubin, koji je donio kokain za Amethystov, i dok on njuška, pretvara se u kinesku odjeću. Zauzvrat se pojavljuju dame noćnog "ateljea". Napokon se pojavljuje Guska, s kojom se susreće raskošno odjevena Zoya. Guska traži od Zoje da mu pokaže pariške modele, jer mu je potreban poklon za njegovu voljenu ženu. Zoya ga upoznaje s Amethystovom, koji nakon pozdrava pozove Kerubine i naloži šampanjac. Modeli demonstriraju glazbu. Guska je oduševljena načinom na koji je postavljena stvar.

Tri dana kasnije stiže Aleluja rekavši da noću ljudi idu u njihov stan i sviraju glazbu, ali Amethistov mu daje mito, a on odlazi. Nakon poziva Guska, koji najavljuje svoj skorašnji dolazak, sretni Ametistov zove Pavla u pub. Nakon njihovog odlaska, kerubin i Manyushka ostaju sami. Kerubin nudi Manyushki da ode u Šangaj, obećavši da će dobiti puno novca, ona ga odbije, zadirkuje ga (sviđa joj se kerubin) i kaže da bi se mogla udati za drugog; jedan Kinez pokušava je ubiti, a zatim, otpuštajući, objavljuje da je dao ponudu. Bježi u kuhinju, a ovdje dolazi Gasolin - da ponudi ponudu Manyushki, kerubin dolazi iz kuhinje, Kinezi se svađaju. Bježeći, benzin ulazi u ormar. Zvono na vratima zazvoni. Kerubin bježi. Ovo je stigla komisija iz Narodnog komesarijata za obrazovanje. Svi pregledavaju, u ormaru pronalaze sliku gole žene i benzina koji govori kako u ovom stanu puše noću opijum i plešu, a žale se da ga Kerubica ubija. Komisija izdaje benzin i odlazi, uvjeravajući Manyushka da je sve u redu.

Noć. Svi se gosti jako zabavljaju, a u susjednoj sobi, sam, on je domaći i Gus razgovara sa sobom. Pojavljuje se Zoe. Guska joj govori da razumije što je smeće njegova ljubavnica. Zoe ga uvjerava. Guska se utješi u tome što svi zovu i raspodjeljuju novac. Pokazivanje modela počinje. Alla izlazi. Guska je užasnut što vidi ... njegovu ljubavnicu! Skandal započinje. Guska svima najavljuje da njegova mladenka, s kojom živi, ​​zbog čega napušta svoju obitelj, radi u bordelu. Zoya očara sve goste u dvorani, ostavljajući ih same. Alla objašnjava Gusiji da ga ne voli i da želi otići u inozemstvo. Guska je naziva lažljivicom i prostitutkom. Allah bježi. Guska u očaju - voli Allaha. Pojavi se kerubin smirivši gusku i odjednom ga zabode ispod oštrice. Guska umire. Kinez smješta Goose u fotelju, daje telefon, zove Manushka i uzima novac. Manyushka je prestravljena, ali joj Kerubin prijeti i zajedno bježe. Stižu ametisti, otkriva leš, razumije sve i skriva se, probijajući se u kutiju novca sa Zoyinom. Zoe ulazi, vidi leš, zove Paula i ide po novac kako bi pobjegla, ali kutija je sjeckana. Hvata Paulovu ruku i potrči prema vratima, ali ih je blokirala komisija Narodnog povjerenstva za obrazovanje i Gasolin. Zoya objašnjava da su Gusku ubili Kinez i Ametystov. Pijani gosti ispadaju iz dvorane. Hallelujah ulazi; kad je vidjela komisiju, s užasom kaže da je odavno znala sve o ovom mračnom stanu, a Zoe vrišti da u džepu ima deset, što mu je dala mito, zna broj. Svi se uzimaju. Zoya tužno kaže: "Zbogom, zbogom, moj stan!"