Radnja se odvija početkom 60-ih. XX. Stoljeće u Švicarskoj, u privatnoj ludnici "Cherry Orchard". Sanatorij se, zahvaljujući naporima svog vlasnika, grbava sluškinja Matilda von Tsang i donacija različitih dobrotvornih društava, proširuje. Izgrade se nove zgrade u koje se premještaju najdosadniji i najugledniji pacijenti. U staroj zgradi ostaju samo tri pacijenta, svi su fizičari. Ljupki, bezopasni i vrlo lijepi psihopati. Ugodni su i skromni. Mogli bi se nazvati uzornim pacijentima, ako prije tri mjeseca jedan od njih, koji sebe smatra Newtonom, nije zadavio medicinsku sestru. Ponovno se ponovio sličan slučaj. Ovaj put krivac je bio drugi pacijent, koji sebe smatra Einsteinom. Policija vrši istragu.

Policijski inspektor Richard Fos daje Freilaine von Tsang naređenje tužitelja da medicinske sestre zamijene urednicima. Obećava mu da će to učiniti.

U bolnicu se pridružuje bivša supruga trećeg fizičara, Johanna Wilhelma Mobiusa, koja se udala za misionarku Rosu i sada se želi oprostiti od svog prvog supruga sa svoja tri sina, dok odlazi za misionara na Marijanske otoke. Jedan od sinova govori ocu da želi postati svećenik, drugi - filozof, a treći - fizičar. Mobius je kategorički protiv toga da je jedan od njegovih sinova postao fizičar. Da sam nije postao fizičar, ne bi upao u ludnicu. Napokon mu se pojavljuje kralj Salomon: Dječaci žele igrati svog oca na flauti. Na samom početku igre Mobius skače i moli ih da ne igraju. Preokrene stol, sjedne u njega i počne čitati fantastične psalme kralja Salomona, a zatim otjera obitelj Rose, koja napuštena i plačuća ostavlja zauvijek s Mobiusom.

Sestra Monica, njegova medicinska sestra, koja ga udvara već dvije godine, vidi da se pretvara da je ludnica. Ona mu priznaje njegovu ljubav i moli da ostavi ludnicu sa sobom, jer ga sluškinja von Tsang ne smatra opasnom. Mobius također priznaje da on voli Monicu više od života, ali ne može otići s njom, ne može izdati kralja Salomona. Monica ne odustaje, inzistira. Tada ju je Mobius zadavio uzicom sa zavjesa.

Policija se vraća u kuću. Opet nešto mjere, snimaju, fotografiraju. Divovski redovi rasta, bivši bokseri ulaze u sobu i bolesnim donose luksuznu večeru. Dvojica policajaca nose tijelo Monice. Möbius žali da ju je ubio. U razgovoru s njim inspektor više ne pokazuje zaprepašćenje i neprijateljstvo koje je imao ujutro. Čak govori Möbiusu da uživa u pronalaženju tri ubojice koja, s čistom savješću, ne smiju biti uhićena, a pravda može počivati ​​prvi put. Služiti zakonu, kaže, iscrpljujući je posao koji sagorijeva i fizički i psihički. Odlazi, slavši prijateljske pozdrave Newtonu i Einsteinu, kao i poklon kralju Salomonu.

Newton izlazi iz susjedne sobe. Želi razgovarati s Mobiusom i obavijestiti ga o svom planu za bijeg iz sanatorija. Pojava službenika prisiljava ga da ubrza provedbu plana i učini to danas. Priznaje da on uopće nije Newton, već je Alec Jasper Kilton, utemeljitelj teorije dopisivanja, koji se probijao do sanatorija i prikazao luđaka kako bi mogao špijunirati Mobiusa, najbriljantnijeg. fizičar našeg vremena. Da bi to učinio, savladao je njemački jezik s velikim poteškoćama u svom obavještajnom logoru. Sve je počelo činjenicom da je pročitao Mobiusovu disertaciju o osnovama nove fizike. U početku ju je smatrao djetinjastom, ali onda joj je veo pao s očiju. Shvatio je da se upoznao s briljantnom kreacijom suvremene fizike i počeo se raspitivati ​​za autora, ali - bezuspješno. Tada je obavijestio svoju inteligenciju, a ona je napala trag. Einstein izlazi iz druge sobe i kaže da je također pročitao ovu disertaciju i da također nije lud. Fizičar je i, poput Kiltona, u službi je inteligencije. Zove se Joseph Eisler, autor je Eislerovog efekta. Kilton odjednom ima revolver u rukama. Od Eislera traži da se okrene licem prema zidu. Eisler mirno odlazi do kamina, stavlja svoju violinu na kojoj je svirao prije i iznenada se također okreće s revolverom u ruci. Obojica su naoružani i zaključuju da je bolje učiniti bez dvoboja, pa su svoje revolvere stavili iza rešetke kamina.

Kažu Mobiusu zašto su ubili njegovatelje. To su učinili jer su djevojke počele sumnjati da nisu lude i time dovele u pitanje ostvarenje svojih misija. Cijelo ovo vrijeme smatrali su se stvarno ludima.

Ulaze tri ordinarija, provjeravaju prisutnost sva tri pacijenta, spuštaju rešetke na prozorima, zaključavaju ih i odlaze.

Nakon što odlaze, Kilton i Eisler poništavajući se jedni drugima hvale izglede koji bi mogli Möbiusu pružiti inteligenciju iz svojih zemalja. Nude Mobiusu da pobjegne iz ludaka, ali on to odbija. Počinju ga "otkidati" jedni od drugih i zaključuju da je stvar ipak potrebno riješiti dvobojem, a po potrebi i pucati na Möbiusa, unatoč činjenici da je on najvrjednija osoba na zemlji. Ali njegovi su rukopisi još vredniji. Tada Mobius priznaje da je prethodno spalio sve svoje bilješke, rezultat petnaest godina rada, čak i prije nego što se policija vratila. Oba su špijuna bijesna. Sad su napokon u rukama Mobiusa.

Mobius ih uvjerava da moraju donijeti jedinu razumnu i odgovornu odluku, jer njihova pogreška može dovesti do globalne katastrofe. Otkriva kako u stvarnosti i Kilton i Eisler nude isto: Möbiusova potpuna ovisnost o organizaciji u koju će ići služiti i riziku da osoba nema pravo ići: smrt čovječanstva zbog oružje koje se može stvoriti na temelju njegovih otkrića. U jednom trenutku, u mladosti, takva odgovornost natjerala ga je da odabere drugačiji put - da napusti svoju akademsku karijeru, da izjavi da je kralj Salomon, da bi bio zatvoren u ludnicu, jer je u njemu slobodniji nego vani. Čovječanstvo zaostaje za fizičarima. A zbog njih može umrijeti, Mobius poziva oba kolegu da ostanu u ludnici u azilu i kažu svojim šefovima na radiju da je Mobius stvarno lud. Slažu se s njegovim argumentima.

Slijede redari u crnim uniformama, u kačketima i s revolverima. Zajedno s njima - dr. Von Tsang. Oni razoružavaju Kiltona i Eislera. Liječnik kaže fizičarima da je njihov razgovor prisluškivan i da su dugo pod sumnjom. Liječnik tvrdi da joj se kralj Salomon pojavio svih ovih godina i rekao da bi sada ona trebala preuzeti vlast nad svijetom u ime kralja, jer ga je izdao Mobius, kome je prvi vjerovao. Kaže da je davno napravila kopije svih Mobiusovih zapisa i na njihovoj osnovi otvorila velikana. Uokvirila je sva tri fizičara, natjeravši ih da ubiju njegovatelje, koje je sama postavila protiv njih. Za vanjski svijet, oni su ubojice. Dežurni radnici su zaposlenici njene tvorničke policije. A ova vila sada postaje prava riznica njenog povjerenja, odakle sva trojica ne mogu pobjeći. Sanja o moći, osvajanju svemira. Svijet će pasti u ruke lude ljubavnice ludnice.