U sjajnoj državi, u slavnom gradu u Antonu, živio je Guidon. Jednom je saznao za prekrasnu kraljicu Militris i zagrlio je. Militrisov otac dao je svoj pristanak. Tri godine kasnije mladi je imao sina, a dali su mu ime Bova. Ali Militris je dugo bila zaljubljena u kralja Dodona i sanjala je da će ga vidjeti kao svog supruga. Ona šalje Guidona u određenu propast, tražeći da joj se divlja svinja, a u međuvremenu otvara gradska vrata i veselo pozdravlja novog kralja, Dodona. Ujak Bova, Simbalda, govori dječaku o podmuklosti svoje majke i nudi da pobjegne s njim, jer je Bova još uvijek vrlo mali i ne može osvetiti smrt svog oca, te nije sigurno da će ostati u palači. Ali kralj Dodon saznaje za Simbaldyjeve namjere i, skupivši vojsku, progoni bjegunce. Ujak uspije pobjeći od svojih progonitelja, ali princ padne s konja i on je odveden u palaču.
Dodon ima strašan san u kojem ga Bova ubija. Uplašeni kralj traži od Militrisa da ubije njenog sina. Ona naređuje da se Bova zatvori, lišavajući ga hrane i pića. Nekoliko dana kasnije zatvorenik je molio majku da mu da hranu. Nakon što je dodala otrov u tijesto, kraljica šalje Beauvine kolače. Sluškinja ih, prolazeći, upozorava princa na opasnost i, otvarajući željezne vijke, pušta ga na slobodu.
Bova je otišao tamo gdje su mu bile oči i završio na morskoj obali. Bov je ugledao brod i vrisnuo promuklim glasom. Od njegovog uzvika valovi su prešli preko mora, a brod se gotovo prevrnuo. Brodograditelji Gosgi poslali su mornare kako bi otkrili kakvo neobično dijete na obali. Bova je rekao da je Ponomarev sin, i zatražio da se ukrca na brod. Mornari ne mogu gledati ljepotu Bovine, diviti joj se, ne dobivaju se dovoljno.
Nakon godinu i tri mjeseca otpluju do Kraljevine vojske. Tamo vlada Zenzevei Adarovich. Ugledao je Bova i odmah molio nautičare da mu prodaju ovog zgodnog muškarca. Tako je Bova postao mladoženja. A imao je sedam godina. Kralj Zenzeve imao je kćer Druzhnevna. Vidjela je iz svoga zbora Bova, iz čijih je ljepota osvijetlila cijela štala, i zaljubila se u tuđinu. Jednog dana kralj Markobrun stigao je iz Zadonskog kraljevstva, a s njim vojska od četrdeset tisuća. A on reče kralju Zenzevei: "Daj kćeri za mene zbog ljubavi, a ne daj za ljubav, spalit ću tvoje kraljevstvo." Istodobno, car Saltan Saltanovich i njegov sin Lukoper, slavni junak, koji je također navijao za Druzhnevna, stigli su u Kraljevstvo vojske iz Rakhlenovog kraljevstva.
I Zenzevei i Markobrun odlučili su udružiti svoje snage i krenuti u bitku s Lukoperom. Junak je pobijedio dvije trupe, ali je vezao dva kralja i poslao ih svom ocu Saltanu. Bova je spavao mrtav devet dana i devet noći. Probudivši se, saznao je od Družnjevne za Lukoperu i želio se boriti protiv njega. Druzhnevna je Bovi dala dobrog konja, oklopa i mača. Prilikom rastave Bova je priznao princezi da on nije Ponomarev sin, već kraljevska obitelj. A Bova je otišao u vojni i smrtni posao. Borio se pet dana i pet noći i porazio Lukoperu i svoju vojsku. Tada su pušteni iz zatočeništva Zenzevei i Markobrun.
U međuvremenu, batler, koji nije volio Beauvaisa, pozvao je trideset vitezova i naredio im da ubiju Beauvaisa obećavši mu velikodušnu nagradu. Jedan od vitezova ponudio je batleru drugačiji način: Zenzev i batler su vrlo slični jedni drugima, i to treba iskoristiti. Butler je u ime Zenzeve-a napisao pismo caru Saltanu, obavještavajući da ubojica Lukopere nije on, već Bova, koji će mu dati ovu poruku. Batler je ušao u kraljevske odaje, obukao kraljevsku haljinu i poslao za Bovu. Bov nije prepoznao batlera, pa mu je naredio: "Služi mi vjerom i istinom, idi u kraljevstvo Rahlen, odnesi pismo kralju." A nesretni Bova prišao je Saltanu i pružio mu pismo.Kralj je povikao: "O, zli Bove, sad si i sam dolazio u moju smrt, zapovijedam da te odmah objesi!"
Taj je kralj Saltan imao kćer Minchitriju. Bacila se na noge ocu i uzviknula: "Već si sine, ali mog brata se ne može vratiti, ostavi Bova živog!" "Pretvorit ću ga u svoju latinsku vjeru, a on će me uzeti za ženu, naše će kraljevstvo zaštititi od svih." Kralj je volio svoju kćer i ispunio je njezin zahtjev. Ali Bova je odgovorila na svoje slatke govore: "Iako budem obješena, neću se odreći kršćanske vjere." Princeza je naredila Bovu da se stavi u zatvor i da ga ne hrane u nadi da će se predomisliti. Ali nakon pet dana Bova je odgovorio da ne želi čuti o latinoj vjeri. Nalazeći mač u uglu tamnice, završivši sa stražarima, on potrči. Dolazi na brod i nakon godinu i tri mjeseca nađe se u Zadonskom kraljevstvu.
Tamo saznaje da će se kralj Markobrun oženiti Druzhnevnom. Bova je obukao starčevu crnu haljinu i ušao u palaču. Uoči vjenčanja Družnjevna je distribuirala zlato siromašnima. Starješina se popeo na princezu i rekao: "Dajte mi milostinju za hrabrog viteza kneza Bova". Kod Družnjevne mu je kugla sa zlatom pala iz ruku. Počela je pitati starca što on zna o Beauvaisu. Nije odmah prepoznala svog ljubavnika, pa je pogodila tko je pred njom, pala je na Beauvaisova stopala riječima: "Gospodaru moj, hrabri junak Bova princa! Ne ostavljajte me, mi ćemo s vama pobjeći iz Markobruna. " Markobrun se, probudivši se iz sna, posla u potjeru za bjeguncem. A Bova je uzeo mač, skočio na svog konja i pobijedio trideset tisuća vojske. I kralj Markobrun zapovjedi četrdesettjednoj vojsci da se raznese i okupi. Ali mladi ratnici su se molili: „Naš vladar! Ne uzimamo bobe, već samo glavom. Imate jakog sportaša, njegovo ime je Polkan, do struka - pseće noge, a od pojasa - čovjek. Vozi sedam milja i može vam dostaviti Bova. " I čuo je Bovu kako Polkan skače. Uzeo je mač, zamahnuo, ali mač mu je pao s ruke i pao na pola puta u zemlju. I Polkan je udario Bova klubom, a Bova je pao. Polkan je skočio na svog konja i pojurio. Ali Bova se osvijestio i vratio se u Druzhnevnu u šator. Ubrzo je i Polkan pojurio tamo. Druzhnevna ih je pomirila i zamolila da pozovu jedni druge braćom.
Njih trojica stigli su u grad Crkve. U isto vrijeme Markobrun je bio tamo i započeo opsadu grada, zahtijevajući da mu daju Bovu i Polkana. Ali hrabri junaci porazili su Markobrunovu vojsku i on je otišao u svoje kraljevstvo, obećavši da više neće progoniti Bovu. Druzhnevna je ubrzo rodila dva sina, a Bova im je dao imena: Simbald i Lichard. Odjednom su stigli guverneri kralja Dodona koji su dobili naredbu da Bovu predaju suverenu. Bova zapovijeda Polkanu da pomogne Druzhnevni i krene. Ali Polkan su jeli lavovi, a Druzhnevna je došla u Kraljevstvo Rakhlena. Isprala je lice crnim napitkom i postala crna poput ugljena; Počeo sam šivati majice u dvorištu udovice i zarađivati kruh. Ali Bova, ne pronalazeći ni suprugu ni djecu, odlučio je da ih, poput Polkana, jedu lavovi.
Stigavši u Kraljevstvo vojske, princ je ubio batlera, koji ga je jednom poslao na smrt. U kraljevstvu Rahlensky princeza Minchitria ponovno traži od princa da je oženi. I ona pristaje biti krštena. Ali jednom je čuo Bova u kraljevskim odajama, kako dvoje djece pjeva pjesmu o njemu. Druzhnevna je izašla da upozna svoju djecu na kraljevskom dvoru, a Bova je pojurio prema njoj. Bova je s Druzhnevnom i djecom otišao u grad Sumin, kod ujaka Simbalda.
Podmukli Dodon Bova teško je ranjen, a zatim, pod krinkom liječnika, ulazi u palaču i, osvećujući smrt svog oca, odsječe Dodonovu glavu. Ovaj trofej pripisuje kraljici Militris. Ona naređuje da se ubojica pogubi, ali Bova traži da ne žuri. I Bova je naredio da se napravi lijes, a majka ga je živo zakopala. I Bova je otišao u kraljevstvo Rakhlena i oženio se ujakovim sinom s prekrasnom princezom Minchitrijom. I Bova je otišao na svoje imanje, i živio je sa svojom obitelji, da se pomišlja i da dobro zarađuje.
