Prošlo je šest godina otkako je pas Chang prepoznao svog gospodara, kapetana ogromnog broda koji ide preko oceana. A onda opet dolazi jutro, a stari Chang još spava. Na одеškim ulicama domaćini zle i tmurne zime. Puno je gora od one kineske zime, kad se pas susreo sa svojim kapetanom.

U takvim kišnim danima, s vjetrom i trnovitim snijegom koji bolno siječe lice, kapetan i Chang kasno se probude. Tijekom ovih šest godina njihov se život puno promijenio, pretvorili su se u starce, iako kapetanu nema još četrdeset godina. Kapetan više ne pliva u morima, već živi u hladnoj, oskudno namještenoj sobi u potkrovlju peterokatnice u kojoj žive Židovi.

Kapetan ima stari željezni krevet, ali spava na njemu vrlo zdravo.

Svatko tko živi na tavanima može lako zamisliti kakav je to gotovo zgnječeni krevet i kakav je madrac na njemu.

Prije toga, kapetan uopće nije tako spavao, iako je imao prekrasan krevet - visok, s ladicama i tankim platnom. Sada je dan umoran i nema čega da se brine - kapetan zna da ga sljedeći dan neće usrećiti.

Nekad su u životu kapetana bile dvije istine. Jedan je rekao, „da je život nevjerojatno lijep“, a drugi - „da je život zamisliv samo za lude“.Sada, za kapetana, postoji samo jedna istina: život ne donosi radost.

Ujutro kapetan dugo leži na krevetu, Chang je ujutro također blatnjav i slab. Spava i sanja.

Changu je sanjao da ga je "stari, kiselooki Kinez" prodao - štene nalik lisici - mladom kapetanu broda. Tri tjedna nakon toga, pas je bio užasno "mučen zbog morske bolesti" i nije vidio ni Singapur ni Colombo. Jesenske su oluje bjesnile oceanom, a Chang je cijelo ovo vrijeme sjedio u "vrućem, mračnom hodniku", gdje su mu svakodnevno donosili hranu.

Chang se probudi iz glasnih iskočnih vrata. Kapetan se također diže, pije votku izravno iz boce i ostatak sipa u zdjelu Chang. Pas pije votku, zaspi i sanja o jutru u Crvenom moru.

Oluja je prestala i Chang je prvi put zakoračio na palubu broda. Kapetan ga je uhvatio u naručje i odnio u navigacijsku kabinu, nahranio ga, a zatim je dugo vremena crtao morske karte i pričao Changu o djevojčici, svojoj kćeri, koja živi u Odesi. Djevojčica je već znala za štene i radovala se.

Tada je Chang stavio šape na kocku, zbog čega je od vlasnika dobio prvi šamar. Zanemarivši pseću ljutnju, kapetan je počeo govoriti koliko je sretan jer ima lijepu ženu i prekrasnu kćer. Tada je počeo govoriti o kineskoj vjeri u Predobro, koja ukazuje na put do svih stvari. Ovom putu se ne može oduprijeti, ali kapetan je previše "pohlepan za srećom" i ponekad ne može razumjeti je li mu put taman ili svijetao.

Kad nekoga volite, nitko vas neće prisiljavati da vjerujete da vas netko koga volite možda ne voli.

Iz vruće Arabije Chang se opet prebacuje na hladno potkrovlje - zove ga vlasnik.Već dvije godine kapetan i pas svakodnevno obilaze одеske restorane, pubove i snack barove. Obično kapetan pije u tišini, ali ponekad susreće jednog svog bivšeg prijatelja i počne pričati o beznačajnosti života, liječeći sebe, sugovornika i Chang-a alkoholom.

Danas se susreću s jednim od tih prijatelja - umjetnikom u vrhunskom šeširu. Prvo sjede u pubu, među Nijemcima sa crvenim licem, a zatim odlaze u kafić pun Židova i Grka, a dan završavaju u restoranu prepunom smeća. A kapetan opet uvjerava umjetnika da "na svijetu postoji samo jedna istina, zla i niska."

Sve su to laži i gluposti, kao da ljudi žive: nemaju boga, savjest, ne racionalni cilj postojanja, ljubav, prijateljstvo, poštenje - nema ni malo sažaljenja.

Kapetan vjeruje da je "život dosadan, zimski dan u prljavoj konobi". Chang ne zna je li vlasnik u pravu ili ne. U restoranu sviraju glazbenici. Pas se "cijelim bićem predaje svojoj glazbi" i opet sebe vidi kao štene na brodu u Crvenom moru.

Chang se prisjeća kako se tada dobro osjećao. On i vlasnik sjedili su u kormilarnici, stajali na palubi, večerali, večerali i uveče promatrali zalazak sunca, a kapetan je već mirisao na vino.

Chang se također sjeća strašne noći koja je uslijedila kad su se ogromni valovi koji su blistali u tami prevrtali na brod. Brod se snažno ljuljao, a kapetan je držao psa u naručju.

Potom su otišli u kapetanovu kabinu, gdje je bila fotografija kapriciozne djevojke u odijelima i mlade dame, vitke, mršave i šarmantne, "poput gruzijske princeze". Kapetan je vjerovao da ova žena neće voljeti Chang.

Brate, brate, ženske duše koje uvijek uspavaju s nekom tužnom žeđom ljubavi i koje iz sebe same nikada nikoga ne vole.

Njegova supruga sanjala je o prizoru, slavi, bogatstvu, "o vlastitom automobilu i izletima na jahti". Jednog dana vratila se kući kasno u noć, nakon lopte za jahte. Tada je kapetan prvi put osjetio da ta žena više nije baš njegova. Kapetan je bio bijesan, htio ju je ubiti, ali supruga ga je zamolila da odkopča njezinu haljinu, a on je opet izgubio glavu.

Noću je kapetan plakao u snu.

Chang iznenada zaustavi tutnjavu. Pas ne razumije što se dogodilo. Ili ovo opet, kao prije tri godine, zbog krivnje pijanog kapetana, parobrod je odletio na stijene ili je kapetan ponovo ispalio pištolj u svoju ženu. Ali ne, majstor pijanca Chang udario je po stolu prepirući se s umjetnikom - kapetan psuje žene, a njegov prijatelj se ne slaže s njim.

Ubrzo je restoran zatvoren, a kapetan s Changom odlazi kući.

Opet je prošao dan - san ili stvarnost? - i opet u svijetu tame, hladnoće, umora ...

Tako vrijeme Chianga teče jednoliko. Ali probudivši se jednoga zimskog jutra, pas shvati da je kapetan mrtav. Tada kapetanovi prijatelji uđu u sobu, a Chang leži u kutu, zatvarajući oči kako ne bi vidio ovaj svijet.

Chang dolazi k sebi na vrata crkve, vidi vlasnikov lijes iznad gomile obučene u crno i čuje nezemaljska pjevanja. Pseća dlaka prestaje boli i uživa. Umjetnik izlazi iz crkve i zaprepašteno gleda u Changove oči pune suza.

Nakon sprovoda, Chang se seli u novog vlasnika - umjetnika.Živi i na tavanu, ali njegova je soba topla i dobro namještena. Pas mirno leži kraj kamina, kapetan mu je još uvijek živ u sjećanju.

Na ovom svijetu treba postojati samo jedna istina, ali samo posljednji Učitelj zna za to, a Chang će se uskoro vratiti na nju.