Tangski vojskovođa Zhang Shaw-gui šalje svog podređenog, Turaka An-lu-shhana, protiv Kitanaca. Zhang ga šalje u glavni grad. Car Xuanzong strastveno se odnosi prema mladoj supruzi Yang Guifei i ravnodušan je prema vladinim poslovima. Unatoč upozorenjima dostojanstvenika Zhang Tszyu-ling-a, on ne samo da spašava Anyuov život, već i dozvoljava da ga gufe uzimaju kao svoje "usvojene sinove". Međutim, prvi ministar Yang Guo-chung, brat omiljenog, traži da pošalje Anju u jedan od garnizona. An, koja je uspjela sklopiti aferu s guifeijem, kune se osvetom.
7. dana 7. mjeseca, kada, prema legendi, nebeski tkavac vijuga s Pastirom, guife se slavi sa suverenom u Palači dugog života. Daje joj zlatni broš i dragocjeni kovčeg i kune se vječnom ljubavlju.
An-lu-shan vodi svoju vojsku u glavni grad, navodno s ciljem da spasi cara od nedostojnih privremenih radnika. Car s glazbenicima dolazi u park palače - guifei namjerava izvesti ples Rainbow odjeće. Posebni glasnik iz Sichuana donosi joj omiljene plodove ličija. Guifei pleše, car je u zanosu. Ali dostojanstvenik Li Lin-fu izvještava o pristupu pobunjenicima. Glavni grad je garnizon malen, a Li nagovori cara da ode u Sichuan. Prisiljen je pristati.
Suveren kreće na put u pratnji svojih bliskih suradnika i vojske pod zapovjedništvom Chen Xuan-lija. Uz put, prvo vidi koliko slabo ljudi žive. Na zahtjev seljaka odlazi na njihovu zaštitu dio vojske, na čelu s nasljednikom prijestolja. Međutim, odred koji je pratio suverena odbio je krenuti dalje dok nije završio s nedostojnim ljudima koji su okruživali prijestolje. Prva žrtva pada Yang Guo-chung. Ali vojnici nisu zadovoljni, pa preko Chen zahtijevaju glave guifeija. Car je prisiljen pokoriti se - eunuh Gao daje joj kabel, a ona počini samoubojstvo. Vojska gazi po lešu i nastavlja stazom. Car je stradao.
Pobuna je potisnuta. Odričući se prijestolja, Xuanzong preživljava usamljene dane u sjećanjima na Yang-guifeija, ne skidajući pogled s njezina portreta. Legao je da se odmori - ona se pojavi u snu ... A izvan prozora kiša udara po lišću platane (onoj pod kojom se zakleo guifey u ljubavi), a nagovor eunuha Gaoa uzalud - tuga starog cara je beskrajna, poput jesenske kiše.
