1572. U Francuskoj su vjerski ratovi između katolika i Hugeenota u punom jeku. Vodi se žestoka borba za vlast, u kojoj se sukobljavaju interesi tri glavne stranke - protestanata ili Huguenota (vodi ga vrsni admiral Gaspard de Coligny nakon smrti princa Condea), kraljevske stranke, najslabijeg od trojice i stranke ultra-kraljevista vojvoda iz Gize. Kralj Karlo IX., Slijedeći načelo Luja XI. "Podijeli i osvoji", marljivo podstiče neprijateljstvo između ekstremnih strana. Većina nacije nehotice je uvučena u to. Strasti se zagrijavaju, sukobi na vjerskim osnovama stalno se događaju na ulicama, u kafanama, privatnim kućama i na sudu.

Mladić iz siromašne plemićke obitelji - njegovo ime je Bernard de Merge - odlazi u Pariz na službu pod admiralom Colignyjem. Nada se i da će ga upoznati na sudu. Njegov brat Georges živi u Parizu. Bernard je kao i njegov otac uporni protestant, a njegova obitelj smatra Georgesu otpadnikom jer je prešao u katolicizam. Uz put, zbog svoje nepristojnosti, Bernard gubi svog konja i sav svoj novac. Ali prva osoba koju sretne je njegov brat Georges, kojeg je nekoć draga voljela i kojeg se ni nakon otpadništva ne može smatrati neprijateljem. Georges i njegovi prijatelji pozvaju Bernarda na večeru. U ovom trenutku maskirani stranac prolazi na mazgi. Georges obavještava svog brata da je ovo grofica Diana de Turgi, jedna od najljepših dama na dvoru. Njene plave oči, lijepa crna kosa i snježno bijela koža zadivljuju maštu mladog provincijala. Georges dovodi Bernarda kući i govori mu da je razlog njegovog otpadništva bilo nedolično ponašanje princa Condea, koji ga je brutalno ponizio. Općenito, u ništa ne vjeruje, a Rabelais zamjenjuje Bibliju s njim. Upravo mu je katoličanstvo pogodnije jer, promatrajući vanjske obrede, svoju dušu ne možete staviti u religiju. Admiral Coligny Bernard primljen je povoljno zahvaljujući očevom preporučnom pismu, kao i hrabrosti koju mu je pokazao - ne ustručava se ispisati poruku dovedenu admiralu, za koju drugi smatraju da je otrovan, jer dolazi iz Gize, poznate po izdaji i mržnji prema Colignyju.

Bernard postaje kornet admirala. Braća odlaze na kraljevski lov, gdje Georges namjerava Bernarda predstaviti dvoru. Naknada je postavljena u Madridskom dvorcu. U fokusu dvoraca je prelijepa Diana de Turgi. Prolazeći pored Bernarda spušta rukavicu. Grubo odgurnuvši Bernarda, odgaja ga drski obožavalac Diane Comenage. Bernardu se kaže da mora počiniti dvoboj s počiniteljem, što i čini. Tijekom lova, Diana ostaje sama s Bernardom i daje mu čudesan tamjan. U dvoboju, tamjan spašava Bernardov život - smrtonosni reper klizi iznad njega i samo malo vrijeđa mladića. Ubija Komenje udarcem bodežom Toleda. Ranjeni Bernard smješten je u osamljenoj kući, gdje se o njemu brine iscjelitelj koji mnogo zna o bijeloj magiji. Jedne noći, Bernard koji se oporavlja slučajno vidi prizor čarobnjaštva - Diana i iscjelitelj moli tajne snage da ozdrave Bernarda i očaraju ga Dianom. Međutim, mladić je već strastveno zaljubljen. Očekuje ga stroga kazna za ubojstvo u dvoboju. Georges pokušava pomilovati Bernarda, ali ga admiral Coligny, kojeg traži zagovor pred kraljem, oštro i ponižavajuće odbija. Georges je bijesan, ali ne daje slobodno obuzdavanje svojih osjećaja. Bernarda je kralj pomilovao na zahtjev kraljice, točnije - Diane de Turgi.

Nakon dvoboja, Bernard je primijećen na dvoru. Pružaju mu znakove pažnje i malo šale o svojoj provincijalnoj naivnosti. Diana daje Bernardu ključ i zakazuje sastanak. King poziva Georga na publiku. Pokazuje Georgesu arquebus i, kao da je slučajno, nudi mu osvetu Admirala Colignyja za vrijeđanje, ubijajući ga hicem u leđa. Georges odlučno odbija. Kralj mu zapovijeda da nakon nekog vremena dovede u Pariz odred za lake odrede, koji on zapovijeda. Vraćajući se kući, Georges anonimnom bilješkom upozorava admirala na opasnost, ali Coligny je ostavlja bez nadzora. 22. kolovoza ranjen je hicem iz arquebusa Morvela, koji je zbog toga dobio nadimak "ubojica u službi kralja". U Parizu se okupljaju oblaci, ali zaljubljeni Bernard ne primjećuje ništa oko sebe. Svake večeri Bernard i Diana sastaju se u osamljenoj kući. Diana ne ostavlja nadu da će ljubavnika pretvoriti u svoju vjeru, ali ne uspijeva. Nakon pucnjave u Colignyu, izbijaju sukobi između mladih plemića - protestanata i katolika. Brutalna gomila građana napala je Bernarda, a on je samo čudom pobjegao od smrti.

Uvečer 24. kolovoza, po nalogu kralja, Georges dovodi svoj odred u Pariz. Približava se jedna od najgorih stranica u povijesti Francuske - Bartholomew's Night. Sve je spremno za akciju, koja je poznata samo uskom krugu iniciranih: trupe odane kralju su sjedinjene, milicije su naoružane, a kuće Huguenota obilježene su bijelim križevima. Morvel donosi Georgesu naredbu da zajedno sa svojim odredom i milicijama noću istrijebi protestante, kraljeve neprijatelje. Georges ogorčeno odbije, razbije oznake i ostavi vojnike, koji su osramoćeni postupkom zapovjednika, ali nadjačavajući želju za pljačkom Huguenota kod kuće.

Bernard ide na sastanak s Dianom. Na putu susreće prijatelja katolika, koji inzistira da hitno napusti grad. Diana moli Bernarda da promijeni vjeru, inače će umrijeti, kao i njegovi istomišljenici. U gradu već gori vatra i čuje se tutnjava bijesne gomile. Bernard je nepokolebljiv. Spreman je umrijeti, ali ne može se promijeniti. Na kraju, Diana u očaju kaže da ga još više voli. Pojavljuje se Georges. Dovodi dijete u Dianinu kuću, koju mu je umrla majka predala. Diana obeća da će se pobrinuti za njega.

Masakr se nastavlja noć, dan i još nekoliko dana, iz Pariza prelazi u provinciju. Ubojice uživaju u krvi disidenata, a protestanti, od kojih su mnogi u ratu pokazali čuda hrabrosti, krotko umiru bez otpora. Sam Karlo IX. „Puca na igru“ iz svog dragog dugačkog arquebusa. Georgesa poslao u zatvor zbog neposluha kralju. Bernard čeka nekoliko dana u Dianinoj kući, a zatim odlazi u tvrđavu La Rochelle, najtvrđe uporište Huguenota u južnoj Francuskoj. Zajedno s odlučnim stanovnicima grada i bjeguncima poput njega, draga će prodati svoj život u slučaju opsade tvrđave. Kralj pokušava uvjeriti buntovni grad na mir i tamo šalje prijatelja admirala Colignyja hrabrom ratniku protestantu Lani. On vodi obranu grada kako bi pobudio povjerenje Larošelijaca i našao se između dva požara. Bernard postaje njegov pomoćnik i ne štedi se u rizičnim borbama protiv katolika koji su opkolili grad. Jedan od napada za njega je koban. S grupom vojnika zasjeda odred katolika. Kad zapovjedi vojnicima da pucaju, vođa odreda ubija se s dva metka. Bernard prepoznaje Georgesa u njemu. Georges umire u La Rochelleu. Protestantski svećenik i katolički redovnik osporavaju pravo na posljednju pričest, ali Georges to odbija. Prije smrti izgovara gorke riječi: "Nisam prvi Francuz kojeg je brat ubio ... Vjerujem da nije posljednji." A zatim, za utjehu Bernardu: "Gospođa de Turgi me zamolila da vam kažem da vas još uvijek voli." Bernard je neumoljiv. Nakon nekog vremena, La Rochelle napušta Lanu, kraljevska vojska podiže opsadu, potpisuje svijet, a Karlo IX ubrzo umire. Autor poziva čitatelje da sami odluče koja je bila daljnja sudbina Bernarda i prekrasne Diane de Turgi.