U luku, nedaleko od glavnoga grada Frattombroze, u galiju loše napuhanu olujom ulazi pod zapovjedništvo odvažnog mletačkog Pantalona. Na njemu princ Gennaro nosi mladenku svom bratu, kralju Millonu. Ali nije bila po svojoj volji Armilla, kćerka kralja Damaska, bila je tamo: prerušena u trgovca, Gennaro ju je prevario u galiji, obećavši da će pokazati sve vrste prekomorskih čuda.

Do sada je Armilla svog capturu smatrala opakim gusarom, ali sada joj Gennaro može ispričati priču koja opravdava njegov čin i hladnu dušu.

Ranije je kralj Millon bio vedar i vedar, ali glavna mu je zabava bila lov. Jednom kad je pucao u crnog garana, pao je na mramornu grobnicu, obojenu krvlju. U tom se trenutku, prije Millona, ​​pojavio div kome je posvećen Raven i groznim prokletstvom prokleo ubojicu: ako Millon ne nađe ljepoticu koja je bijela kao mramor, ala poput gavrane krvi, i crna, poput krila mrtve ptice, čeka strašna smrt od čežnje i muke. Kralj je od tog dana počeo da muči pred očima, a Gennaro, dirnut bratskom ljubavlju i suosjećanjem, krenuo je u potragu. Nakon dugih lutanja napokon ju je pronašao, Armillu.

Dotaknuta pričom, princeza oprašta otmičaru. Spremna je postati Millonova supruga, ali boji se samo osvete svog oca, svemoćnog čarobnjaka Noranda. I ne uzalud.

Dok Gennaro razgovara s princezom, Pantalone kupuje od nekog lovca konja i sokola - toliko lijepe da im princ odmah nudi dar svom bratu.

Kad se Gennaro povuče u šator da se odmori od jutarnjih briga, dvije golubice se nastane iznad njegove glave, a iz njihovog razgovora princ otkrije strašnu stvar: sokol, koji je pao u Millonove ruke, ispružit će oči, konj čim kralj skoči u sedlo, ubije jahača i ako ga ubije ipak će se oženiti Armilom; prve večeri zmaj će doći u kraljevske odaje i proždrijeti nesretnog supružnika; Gennaro, ako Millonu ne ispuni obećanje ili otkrije tajnu koju zna, predodređeno je pretvoriti u mramorni kip.

Gennaro u užasu skoči s kreveta, a onda Norando izlazi iz mora duboko prema njemu. Čarobnjak potvrđuje ono što su rekli golubovi: jedan od braće - ili kralj ili princ - svojim će životom platiti za otmicu Armille. Zlonamjerni Gennaro u zbrci ne može naći mjesto dok mu ne padne na pamet naoko spasonosna misao.

Saznavši za dolazak svog brata, kralj požuri u luku sa cijelim dvorom. Iznenađena je sjajnom Armilinom ljepotom, i evo ga! od ozbiljnih bolesti nema ni traga. Armilla voli Millonovu ljepotu i uljudnost pa je vrlo voljno spremna postati njegova supruga.

Gennaro velikog djela ne bi trebao govoriti o paklenoj osveti Norandoa, kad je u pitanju vjenčanje, on zamoli Millona da pričeka, ali, nažalost, ne može jasno objasniti što je prouzročilo tako neobičan zahtjev. Brat to ne voli.

Vrijeme je da kralju dade konja i sokola, pri pogledu na koji on kao strastveni lovac doživljava istinsko zadovoljstvo. Ali čim je ptica u Millonovim rukama, Gennaro ju je obrezao nožem. Kad konja dovede do zadivljenog monarha, princ istom brzinom munje mačem reže prednje noge plemenite životinje. Gennaro pokušava opravdati oba divlja djela trenutnim slijepim nagonom. Ali Millon izlazi s drugim objašnjenjem - luda slijepa strast njegovog brata za Armillom.

Kralj je tužan i zabrinut što njegov dragi brat gori ljubavlju prema budućoj kraljici. Dijeli tugu s Armillom, a ona iskreno pokušava pobratimiti Gennaroa, tvrdi da su prinčeva savjest i osjećaji čisti, ali nažalost ne može potvrditi njegove riječi. Zatim Millon moli Armillu, radi njihove opće smirenosti, da razgovara s Gennarom kao da je sam, dok se on sam skriva iza zavjese.

Armilla izravno pita princa zašto ga inzistira na odgađanju vjenčanja. Ali ne daje odgovor i moli samo princezu da ne postane Millonova supruga. Bratovo ponašanje pojačava kraljevu sumnju; na sva uvjerenja Gennara u čistoću svojih misli Millon ostaje gluh.

Ne videći Gennara među prisutnima na ceremoniji vjenčanja u hramu, Millon odluči da njegov brat priprema pobunu i naređuje mu da bude uhićen. Kraljevski sluge svuda traže princa, ali ne mogu naći. Gennaro razumije da nije u njegovoj moći da spriječi brak, međutim, vjeruje, još uvijek je moguće posljednji put pokušati spasiti brata i sebe kako bi ostali živi.

Millon prije oltara nazove Armillu svoju ženu. I mladi i gosti iz hrama izlaze ne radosni, već, naprotiv, uplašeni i tužni, jer su ceremoniju pratili svi neljubazni znakovi koje ste mogli zamisliti.

Noću, podzemnim prolazom, Gennaro, s mačem u rukama, prolazi put do kraljeve bračne odaje i stoji na straži, odlučan da spasi svog brata od strašne smrti u ustima zmaja. Čudovište ne čeka da čeka, a princ ulazi u smrtnu borbu s njim. Ali nažalost! Zmaj od repa, zmaj je prekriven dijamantskim i porfirnim ljuskama, protiv kojih je mač nemoćan.

Princ svu snagu daje u posljednji očajnički udarac. Čudovište se rastvara u zraku, a Gennaroov mač siječe kroz vrata, iza kojih mladi spavaju. Millon se pojavi na pragu i ruši strašne optužbe svom bratu i nema se što opravdati jer su zmaj i trag prehladili. Ali ovdje, iz straha da se ne pretvori u kamen, Gennaro se ne usuđuje otkriti bratu tajnu prokletstva Norando.

Gennaro je zatvoren, a neko vrijeme kasnije saznaje da ga je kraljevsko vijeće osudilo na smrt i da je odgovarajući dekret koji je potpisala njegova braća već spreman. Vjerni Pantalone nudi Gennaru da pobjegne. Knez odbija njegovu pomoć i moli samo pod svaku cijenu da nagovori kralja da dođe k njemu u zatvor.

Millon, koji nikako lakim srcem nije osudio brata na smrt, spušta se k njemu u tamnicu. Gennaro opet pokušava kralja uvjeriti u njegovu nevinost, ali ne želi ga slušati. Tada princ odluči da još uvijek ne živi na ovom svijetu, i govori Millonu o strašnom prokletstvu čarobnjaka.

Čim su izgovorene posljednje riječi, Gennaro se pretvara u kip. Millon u potpunom očaju naređuje da se čudesni kip prenese u kraljevske odaje. Svoj život želi završiti plačući pred nogama onoga koji je donedavno bio njegov voljeni brat.

Kraljevska palača sada je najmračnije i najtužnije mjesto na svijetu. Sluge kojima život ovdje ne obećava više prošlih zadovoljstava i zarade trče poput štakora s broda, nadajući se da će im mjesto biti zabavnije.

Millon plače pred nogama okamenjenog Gennara, psujući sebe zbog sumnje i okrutnosti, a još više, prokletstvo nemilosrdnog Noranda. Ali tada, čuvši kraljeve plaču i psovke, pojavi mu se čarobnjak i kaže kako to nije bio nemilosrdan prema njemu, Norando, već sudbina koja je predviđala ubojstvo Ravena i prokletstvo Čovjeka-Pojeoca, otmicu Armille i osvetu za njega. Sam Norando samo je oruđe sudbine, nije mrsko miješati se u njegove sudbine.

Ne mogavši ​​ništa promijeniti, Norando ipak otvara Millonu jedini grozni način oživljavanja Gennaroa: da bi kip ponovno postao čovjek, Armilla mora umrijeti od bodeža. Ovim riječima čarobnjak zabija bodež u noge kipa i nestaje. Millon kaže Armillu da postoji način da se oživi Gennaro; popuštajući njenim upornim zahtjevima, napokon izvještava koji. Čim kralj napusti dvoranu s kipom, Armilla zgrabi bodež i njime probije prsa.

Na kip se izlijevaju samo prve kapi njene krvi, jer oživi i siđe s pijedestal. Gennaro je živ, ali prelijepa Armilla odustaje od duha. Millon se u očaju pokušava uboditi istim bodežom, a samo ga s velikim poteškoćama drži njegov brat.

Odjednom se u očima neumoljive braće, kao i uvijek nije jasno odakle se pojavljuje Norando. Ovaj put nosi dobre vijesti: smrću Armille, koji je otkupio Ravenino ubojstvo, završio se strašan i tajanstven krug sudbina. Sada on, Norando, više nije slijepo oruđe i može koristiti vlastitu moćnu čaroliju svoje slobodne volje. Prije svega, naravno, uskrsnuo je svoju kćer.

Može se zamisliti koja je radost ovdje preplavila sve: Gennaro, Millon i Armilla zagrlili su se i pukli od suza sreće. A slučaj je završio, kao i obično, zabavno i bučno vjenčanje.