U patki su se izlegle patke. Jedan od njih je kasnio, a očito nije uspio. Stara patka uplašila je majku da je to puretina, a ne drugačije, ali on je plivao bolje od ostalih patki. Svi stanovnici peradarskog dvorišta napali su ružno pače, čak je i živinarsku kuću gurnuo od hrane. Majka je isprva ustala, ali potom je također uzela oružje protiv jednog ružnog sina. Jednom kad patka nije mogla izdržati i potrčala u močvaru, u kojoj su živjele divlje guske, poznanstvo s kojim je tužno završilo: iako su dva mlada luđaka i ponudila divno patke prijateljima, ubili su ih lovci (lovački pas prošao je pored patke - "očito sam tako ružan čak je i pas odvratan da me pojede! "). Noću je stigao do kolibe u kojoj su stanovale starica, mačka i piletina. Žena ga je zaklonila, zamišljajući ga za debelu patku, ali mačka i piletina, koji su sebe smatrali najboljom polovicom svijeta, otrovali su novu cimericu, jer nije znao položiti jaja i protrčati. Kad se patka privukla na plivanje, piletina je rekla da je sve zbog gluposti, a nakaza je otišao živjeti na jezero, gdje su mu se svi još uvijek smijali. Jednom je ugledao labudove i volio ih kao što nikoga nikada nije volio.

Zimi se patka smrzava u ledu; seljak je donio kući, ugrijao ga, ali u strahu je pilić nestao i pobjegao. Cijelu zimu sjedio je u trsku. U proljeće se skinuo i ugledao labude za plivanje. Patka se odlučila predati volji lijepih ptica - i vidjela svoj odraz: postao je i labud! A prema djeci i samim labudovima - najljepši i mladi. O toj sreći nije ni sanjao kad je bio ružno pače.