1570., doba građanskih ratova u Francuskoj, krvavi sukobi katolika i Huguenota. U prethodnih deset godina umirali su čelnici zaraćenih strana. U Saint Germainu postoji mir zbog kojeg je sestra kralja Karla IX., Princeza Margarita, udana za Heinricha iz Navarre. Ovaj je brak podjednako zadivljujući i ogorčeni borci u obje zemlje. Na sudu nešto nije na mjestu! Nedavno je admiral Coligny bio osuđen na smrt u odsutnosti, velikodušna nagrada dodijeljena je kralju zbog njegove glave, a sada ga kralj zove ocem u Louvreu i povjerava mu zapovijedanje udruženim snagama u predstojećoj kampanji u Flandriji.
Kralj Henry iz Navarre razgovara sa svojom mladom suprugom. Njihov je brak politička unija, jedni prema drugima su ravnodušni. Henry je zaljubljen, ne bez uzajamnosti, u gospođu de Sov, ženu državnog tajnika; Margarita ima svoje srčane tajne. Ali ovo je brak dvoje poštenih i čistokrvnih ljudi - pa zašto im ne bi bili saveznici? Margarita obećava Henryju da će ga podržati do kraja.
Ovih se dana u palači ubrzano razvija spletka čija je inspiracija Catherine iz Siene, kraljica lutaka, koja mrzi Huguenote. Strpljenju protivnika jedva je bilo dovoljno za tjedan dana: na Admirala Colignyja priprema se atentat. Kralj Karlo IX povjerava ovaj slučaj Morwellu, časniku u odjeljku petardi. Glasine o novim krvavim svađama proširile su se po cijelom kraljevstvu. Dva mlada plemića dolaze u Pariz preko noći: grof Lerac de La Moli, Huguenot, s pismima kralju Henryju i admiralu Colignyu, te grof Annibal de Coconnas, katolik, s tajnom porukom vojvodi de Guiseu, žestokom kolignijevom neprijatelju. Smjestivši se u hotel "Guiding Star", mladi se brzo približavaju i kažu jedni drugima u kartanju, da noću oboje imaju vrlo važnu publiku u Louvreu. Bila je to noć - od 24. do 25. kolovoza - noć sv. Bartolomej, krvava noć premlaćivanja Hugeenota.
Uvučeni u klanje, La Molle i Coconnas okreću oružje jedni protiv drugih. nažalost, La Molle je usamljen, a Coconnas - na čelu odreda katoličkih vojnika. Krvarenje La Molle bježi od potjere u odajama kraljice Margarite iz Navarre. Međutim, Kokonnas je ozbiljno ozlijeđen - i utočište pronalazi u kući najbliže Margaritine prijateljice, vojvotkinje Anriette od Neverske. Slogani zaraćenih logora, dvije ljepotice zaljubljene u vojnike koje su spasili, suprotstavljaju se svom motu: "Eros-Cupido-Amor".
Margot je, nakon grozne noći, njezin brat, vojvoda od Alasona. Ono što se dogodilo, kaže, samo je prolog velikim pretresima. King Charles je bolestan, pati od napadaja. Poraz Huguenota učinio je de facto vladarom Guisea. Brak s Huguenotom sada je oprostiv, a van vremena ga i dalje možete ponoviti. Margot odbija izdati svog supruga. Jasno je vidjela nevolje koje prijete njoj i Henryju: Karlo IX. Nije spriječio klanje koje su zamislili kraljica majka i de Guise; Guise i njezin brat Francois, vojvoda od Alasona, spremni su izvući što više koristi od prolivene krvi; čim kralj Navare postane - a sve mu je naklonjeno - oduzet će mu se imetak, a ona, udovica, bit će poslana u samostan. Madame de Owls obavještava Margot od najvišeg zapovjedništva da imenuje Heinricha iz Navarre-a sastanak u njezinim komorama: ona sumnja da je to provokacija i žele ga ubiti. Margarita skriva svog supruga u svojoj spavaćoj sobi, gdje se iznenadio i ogorčio kada Kraljica Majka otkrije ovu prijevaru. Kakva sramota: Hugenotski kralj ne spava sa svojom ljubavnicom, već sa svojom zakonitom ženom! Besprijekoran je - a ona mu nema što zamjeriti. Nakon odlaska, Margarita predstavlja Henryja skrivenog u jednoj od susjednih soba La Mola. Mladić sa zakašnjenjem šalje kralju pismo u kojem ga upozorava na smrtnu opasnost. Ah, da kralj nije bio zaposlen u vrijeme kad je La Moliet prvi put stigao u Louvre, povijest Francuske mogla je biti drugačija! .. Voljena kraljica Margot spavala je te noći u svom krevetu pred nogama kraljeve žene - poput njegove drugarice nažalost odan subjekt i novi prijatelj, ali ne i suparnik u ljubavi.
Dowager kraljica Katarina bijesna je. Sve - i sinoćnji događaji, i predviđanja čarobnjaka Renea - protiv njezine volje, protiv njezine strastvene želje da se riješi Heinricha iz Navarre. Još jedna kockica ne uspijeva: otrovani ruž koji joj je poslala gospođa de Sov, smrtonosna za ljepotu i za njenog učestalog gosta, Henry, iz nekog razloga ne uspijeva (Catherine nije svjesna da je Maitre Rene u posljednji trenutak sebe zamijenio zlu bocu drugom, prilično bezopasna). Kraljica Majka se ne može pomiriti sa svojim zetom čak ni njegovim obraćenjem na katolicizam.
Prihvaća katolicizam istodobno s njegovim kraljem i La Mollom: zavjetovao se da će prihvatiti vjeru pokojne majke u slučaju čudesnog izbavljenja od smrti. On i Coconnas izliječio je od svojih rana isti gospodar Rene - a jučerašnji neprijatelji postaju nerazdvojni prijatelji čiji je savez zapečaćen nježnim osjećajima njihovih lijepih dama, Margarita i Anrietta. La Molle još uvijek ne može vjerovati da je najljepša od kraljica odgovorila na njegovu ljubav. Prijatelji se obraćaju za konačni odgovor vidovnjaku Reneu. Nema sumnje: Margot voli La Mola strastveno kao i ona nju. Dokaz je to voštana figura koja govori o krošnji u krošnji i plaštu s srcem probodenim oštrom iglom. Poput ikone, La Moll u sebi skriva ovu lutku - sliku Margarite iz Navarre, koju obožava ...
U Parizu je de Mouy, šef Huguenota, tražio političku osvetu. Čuvši svoj razgovor s Henryjem, vojvoda Alanson pokušava uvjeriti de Mouyja da je dostojniji kandidat za prijestolje kad nakon smrti svog brata Charlesa postane prazan. Kako bi de Moui olakšao ulazak u Louvre, vojvoda Francois savjetuje mu da šiva isti poligon trešnje kao onaj Margaritinog favorita, La Mola. Henry je alarmiran: netko mu je opet stao na put i zna tko. Iza Francoisa jasno se vidi lik njegove majke. Ne griješi: upravo u uredu kralja Charlesa, kraljica majka, prestrašena viješću o njegovom pojavljivanju u Louvre de Mui, prisiljava svog sina da izda dekret o uhićenju Henryja, naređujući Morwellu da ga uhvati, mrtvog ili živog.
Sljedećeg dana Karl mora požaliti zbog svog dekreta: dok je lovio, Henry ga spašava od krpelja vepra. Navarski kralj ne samo da je čovjeku spasio život, već je spriječio i promjenu suverena u tri kraljevstva, ali što je najvažnije, spasio je život sebi i Margoti. Henry povjerljivo razgovara s vojvodom od Alansona: de Mouy mu je ponudio zavjeru protiv Charlesa - on je odbio te prijedloge. No, de Moui se neće smiriti, pogledat će u drugom smjeru, primjerice na princa Condea ... ili na nekog drugog. Francois blijedo izgleda: čini se da je Henry razotkrio zle namjere njega i njegove majke. Žestoko nagovara kralja Navare da postane voditelj pokreta Huguenot koji će ga voditi. Hugeenoti vjeruju Henryju, kralj Charles ga voli, sam Francois već je pripremio akt o odricanju od sukcesije u svoju korist: "Sudbina je u vašim rukama!" Sugovornici odmahnu rukom - u ovom trenutku Ekaterina Sienskaya ulazi u sobu. Licemjerno dodirnuvši stisak braće-kraljeva, ona iznutra pobjeđuje nad pobjedom nad Henryjem. Noću Morwell provali sa svojim čuvarima i naleti na de Mouyja. Dvojica stražara ubijena, Morwell je teško ranjen. Incident postaje još jedan skandal s palačom. Zapravo, Henry je svoj spas dugovao ne samo vođi Hugeenota, već i kralju katolika: Karl ga je odveo iz palače kasno u noć. Odlučio je povjeriti svoju tajnu Henryju - upoznati šarmantnu Marie Touche i njihovog nezakonitog sina. Na putu im se dogodilo nešto smiješno. Upoznali su se u jednoj od mračnih ulica vojvoda Guise i vojvoda Anjou (brat Charlesa i Francoisa, poljski kralj u pet minuta) vodi ih do kuće, gdje se, prema njima, odvija sastanak dvije vrlo veličanstvene dame s dva gospoda koja ulaze u Louvre (govor naravno, govorimo o Margariti i Henrietta, večere s La Molom i Coconnasom). Pokušaj provale u kuću odlučno je odbojan: lonci, umivaonici i jelo s prozora s prozora kralja i njegove pratnje ...
Vraćajući se u palaču, Henry saznaje noćnu hrabrost de Mouy. Međutim, vojvoda Alanson nadahnjuje ga sumnjom da bi to mogao biti La Moth: hrabri čovjek koji je umalo ubio Morwella nosio je trešnji plašt. Navarrski kralj žuri svojoj ženi: "Strašna sumnja visi nad našim prijateljem!" "Ovo nije moguće: noću je bio na drugom mjestu." Margot padne majci pred noge: "La Moll je nevin. Noć je proveo sa mnom. Ako bude uhićen, morat će to priznati. " "Smiri se, kćeri", odgovara kraljica Catherine. "Čuvam vašu čast!"
Kraljici Majci postaje jasno: La Moll svoju kćer ne odvaja od Henryja, naprotiv, on je njihov saveznik. Alanson vojvoda, na nagovor svoje majke, pozva ga La Mola - i čeka nekoliko vjernih ljudi u tami hodnika. Navarrski kralj pogodi ideju, upozori La Mola na opasnost i savjetuje ga da se sakrije. La Molay, sklopivši urotu s de Mouy, priprema se za pridruživanje Hugenotima, promatrajući sa sigurne udaljenosti svog ljubavnika, koji svake večeri na balkonu palače izlazi na sastanak s njim "na španjolskom".
Mater Renee očarava kraljicu majku, predviđajući skorašnju smrt svoga sina Karla - nasilnu smrt. Razmišljajući o nekim drugim predviđanjima, Renee slučajno kaže kraljici Katarini sreću u vezi s Margaritom na zahtjev La Mola. Moramo požuriti da razbijemo sve čvorove: u Parizu - poljski veleposlanici koji su stigli na krunidbu anđanskog vojvode, dužni su osigurati budućnost svojih sinova! Na njezin zahtjev, majstor Rene otrovima impregnira stari priručnik o sokolarstvu koji je upućuje da prenese navarskom kralju. Ali ova je knjiga u rukama Karla IX. Terminalno bolesni kralj uređuje sokolarstvo. De Mouy, La Molle i Coconnas čekaju kralja Henryja u šumi da pobjegne u logor Huguenot. Taj plan je propao vojvoda od Alasona, koji je iniciran u zavjeru i u odlučujućem je trenutku odbio održati društvo s Henryjem.
La Moli i Coconnas u tvrđavi. Tamo kralj Charles zaključuje i Henryja: to je jedini način da mu se spasi život, u zatvoru ga se barem čuva. Započinju ispitivanja zarobljenih zarobljenika. Jedan od dokaza zlih namjera La Mola je voštana lutka u kraljevskim regalijama. Slovo "M" na mjestu srca probodenog iglom znači, naravno, "smrt" (morte)! La Molle ne može odbiti ovu optužbu: Kraljica Margarita, njegova božanska ljubavnica, mora ostati izvan sumnje. Dvojici prijatelja odrubljene glave. Margarita i Henrietta, nakon što su ih primile iz ruke dželata, navodnjavaju ih suzama ...
Bliži se čas smrti i Karlo IX. Napokon posumnja da je njegova bolest posljedica trovanja, da ga je majka otrovala i da mu je otrov dao mlađi brat. Naziva sebe milostivog Anrija, kralja Navare, i najavljuje odluku da će ga proglasiti regentom i nasljednikom prijestolja prije povratka vojvode Anžanskog iz Poljske. Ako vojvoda od Anjoua ospori Henryjeve moći - potonji će moći predstaviti Papino pismo o njegovim pravima (pismo je na putu). Vojvoda Alanson trebao bi biti zatvoren u tvrđavi, Kraljica Majka - prognana u samostan. Umirući Carl svoju volju objavljuje majci i bratu Francoisu. Na putu za Pariz odred Huguenota na čelu s de Mouyem. Sve sugerira da je Henry kralj Francuske! Međutim, Huguenoti su ispred vlaka vojvode od Anjoua: majka ga je obavijestila da umire njegov brat Karl, i požurila, napustivši Poljsku, da stigne u Louvre kako bi naslijedio krunu.
Kraljica Majka se raduje: barem se jedno od mračnih proročanstava učitelja Renea nije obistinilo! Posljednji je pokušaj eliminiranja Henryja tako što je Morwellu diktirala pismo upućeno državnom savjetniku de Sauveu: njegova supruga je u hotelu Guiding Star u društvu dandura iz reda svojih prijatelja. Ono što je bilo dopušteno Henryju pod kraljem Charlesom nije dopušteno pod kraljem Henryjem III., Imenjakom i suparnikom kralja Navare u borbi za prijestolje. Proračun je jednostavan: ljubomorni suprug pojurit će na mjesto susreta - a ljubavnik s kojim je izdržao toliko godina bit će ubijen! De Mui i njegova dva službenika straže stoje na vratima hotela. Heinrich, upozoren na opasnost, skoči kroz prozor i ruši se. De Mouy progoni Morwella, koji je došao sa stražarima kako bi označio gospodina de Sauvila za uvrijeđenu čast i ubio ga. Vraćajući se u hotel, Heinrich vidi kako Charlotte umire: uboden je nožem nakon Morwellovog supruga.
Među onima koji su na vrijeme stigli iz palače na mjesto zločina je i gospodar Rene. Henry, šokiran onim što se dogodilo, spreman da ponovno napusti Pariz, uzvikne: „A rekli ste da ću postati kralj ?! Ja sam nesretni progonitelj ?! " "Ne, gospodine, ovo nisam rekao. Ona to kaže! " - i Maitre Rene pokazuje zvijezdu u sjaju crnih oblaka, najavljujući nadolazećeg slavnog francuskog kralja i prekrasnu kraljicu Margaritu, koja ga ne voli, ali mu je beskrajno vjerna ...