Na kolodvoru Linjiang, u blizini rijeke Xiaoxiang, padala je kiša u jesenskoj noći
Savjetnik Zhang Tian-jiao sa svojom kćeri Tsui-luan putuje "na odmor" u Jiangzhou. Prelazeći Huaihe, nije poslušao savjete i nije žrtvovao duh rijeke. Trajekt se prevrnuo, oluja je progutala putnike. Tsui Luan, kojeg je spasila obalna straža, usvojio je ribar Tsui Wen-yuan. Razdvojeni otac i kći čeznu za razdvajanjem ...