: Djevojačka kći potajno se udaje za sina osramoćenog bojra i krene s njim u rat. Nakon završetka podviga, mladenci se vraćaju u glavni grad, gdje dobivaju oprost i zaslužene počasti.
Pripovjedač čezne za vremenima u kojima su "Rusi bili Rusi", a moskovske ljepotice nosile su suknje, umjesto da lebde u galosaksonskim odijelima. Da bi oživio ta slavna vremena, pripovjedač je odlučio prenijeti priču koju je čuo od bake svoga djeda.
Nekada davno u Moskvi bijeli dječak živio je bogati dječak Matvey Andreev, careva desna ruka i savjest, hospicij i vrlo velikodušan čovjek. Bojaru je već prošlo šezdeset godina, supruga mu je odavno umrla, a jedina radost Matveya bila je kći Natalia. Nitko nije mogao usporediti s Natalijom ni ljepotu ni krotku raspoloženje. Ne poznavajući slova, rasla je poput cvijeta, "imala je lijepu dušu, bila je nježna, poput kornjače, nevina, poput janjetine, slatka, poput mjeseca svibnja." Odlazeći na misu, djevojka je cijeli dan radila na ručkama, a navečer je na kokošima zabavljala djevojke. Majku Nataliju zamijenila je stara dadilja, vjerna sluga pokojnog plemića.
Natalia je vodila takav život sve do „sedamnaestog proljeća svog života“. Jednom je djevojčica primijetila da sva stvorenja na zemlji imaju par, a potreba za ljubavlju probudila se u njenom srcu. Natalya je postala tužna i zamišljena jer nije mogla razumjeti nejasne želje svog srca. Jednog dana zimi, došavši na misu, djevojka je u crkvi primijetila prekrasnog mladića u plavom kaftanu sa zlatnim gumbima i odmah shvatila da je to on. Sljedeća tri dana mladić se nije pojavio u crkvi, a četvrtog dana Natalija ga je ponovno vidjela.
Nekoliko dana zaredom pratio je djevojku do vrata njene kule, ne usuđujući se govoriti, a onda je došao do njene kuće. Dadilja je ljubavnicima dozvolila susret. Mladić, kojega se zvao Aleksej, priznao je ljubav Nataliji i nagovorio je da se potajno uda za njega. Aleksej se bojao da ga bojar neće prihvatiti za zetu, i obećao je Nataliji da će nakon vjenčanja pojuriti prema Matvejevim nogama.
Dadilja je podmićena, a iste večeri Aleksej je doveo Nataliju u razrušenu crkvu, gdje ih je okrunio stari svećenik. Zatim su, uzevši sa sobom staru dadilju, mladenci ušli u gustu gustu šumu. Bila je koliba u kojoj su se smjestili. Sestra, drhtajući od straha, odlučila je da je svoju dragu predala razbojniku. Tada je Aleksej priznao da je sin sramotnog bojnika Luboslavskog. Prije tridesetak godina nekoliko plemićkih plemića "pobunilo se protiv zakonite vlasti mladog suverena". Aleksejev otac nije sudjelovao u neredu, ali je uhićen zbog lažne klevete. "Vjerni prijatelj mu je otvorio vrata tamnice", pobjegao je bojnik, živio dugi niz godina među stranim plemenima i umro u naručju svog jedinog sina. Sve to vrijeme, bojnik je primao pisma od prijatelja. Pokopavši oca, Alex se vratio u Moskvu kako bi vratio čast obitelji. Prijatelj mu je pružio utočište u divljini šume i umro je ne čekajući mladića. Smjestivši se u šumsku kuću, Aleksej je često počeo posjećivati Moskvu, gdje je vidio Nataliju i zaljubio se. Upoznao je dadilju, ispričao joj svoju strast, a ona ga je priznala djevojci.
U međuvremenu, bojnik Matvey otkrio je gubitak. Pokazao je oproštajno pismo koje je napisao kralj Aleksej i vladar naredio da se nađe kćerka njegovog vjernog sluge. Pretraživanja su nastavljena do ljeta, ali nisu bila uspješna. Sve ovo vrijeme Natalia je živjela u pustinji sa svojim voljenim mužem i dadiljom.
Unatoč oblačnoj sreći, kći nije zaboravila na oca. Vjeran čovjek donio im je vijest o bojaru. Jednom je donio još jednu poruku - o ratu s Litvancima. Alex je odlučio krenuti u rat kako bi vratio čast vrste. Odlučio je povesti Nataliju svom ocu, ali ona je odbila da se rastane sa suprugom i otišla je ratovati s njim, obukla se u mušku haljinu i predstavila se kao Aleksejev mlađi brat.
Nakon nekog vremena glasnik je kralju donio vijest o pobjedi. Ratni poglavari detaljno su opisali bitku kod suverena i govorili o hrabroj braći koja su prva požurila prema neprijatelju i nosila ostale sa sobom. Ljubazno susretnuvši heroja, car je otkrio da je to sin bojnika Luboslavskog. Suveren je već znao za nepravedno poricanje pobunjenika koji je nedavno umro. Boyarin Matvey rado je prepoznao Nataliju kao herojevog mlađeg brata. I kralj i stari bojnik oprostili su se mladim supružnicima proizvoljno. Preselili su se u grad i ponovno se vjenčali. Aleksej je postao blizak kralju, a Boyarin Matvey je do vrlo stare dobi živio i umro okružen svojim voljenim unucima.
Stoljećima kasnije pripovjedač je pronašao nadgrobnu ploču s imenima supružnika Luboslav, koja se nalazi na mjestu raspadnute crkve, gdje su se ljubavnici prvi put vjenčali.