Radnja se odvija u starom Rimu u palači cara Nerona. Ilegalno se popeo na prijestolje, zahvaljujući majci Agrippini. Britannicus, sin drugog supruga Agrippina Klaudija, trebao je postati car, ali uspjela je podmititi vojsku i senat i svoga sina uzdići na prijestolje. Nero, suprotno utjecaju svojih vrlo moralnih mentora, ratnik Burr i dramatičarka Seneca, koja je poslana u izgnanstvo, već počinju pokazivati svoj grozan karakter i pokazuje nepoštovanje majke, kojoj duguje sve. Ne krije svoje neprijateljstvo prema Britannic, videći ga kao protivnika.
Agrippina predviđa da će Nero biti okrutan tiran, da je lažljiv i dvoličan. On otima voljenu Britanicu Juniju, iz klana cara Augusta i drži u svojoj palači. Nero izbjegava majku i ne sluša njene savjete kako vladati Rimom. Željela bi vratiti vrijeme kada mladi Nero još nije bio pijan od njegove moći, nije znao kako ugoditi Rimu i cjelokupni teret moći prenio na majku. Tada je "nevidljiva" Agrippina, skrivena iza zavjese, mogla čuti sve što su senatori pozvani u palaču rekli Cezaru, a ona je znala upravljati državom i rekla svom sinu što da radi. Sada Agrippina optužuje Burra za podizanje zapreka između nje i Cezara kako bi vladao s njim. Burr joj se protivi: podigao je cara, a ne poniznog slugu, koji bi se u svemu pokoravao svojoj majci. Agrippina je povrijeđena činjenicom da njezin sin vlada samostalno, i vjeruje da Nero ometa brak Junije i Britannice, što traži, i time daje majci razumijevanje da njezino mišljenje ne znači ništa.
Britanac kaže Agrippini da su legionari noću prisilno doveli Juniju u palaču. Agrippina je spremna pomoći Britannic. Sumnja u njenu iskrenost, ali njegov mentor Narcis uvjerava ga da je Nero uvrijedio njegovu majku i da će ona glumiti zajedno s Britannicom. Glavno je, savjetuje on, biti čvrst i ne žaliti se za sudbinom, jer snaga se časti u palači i ravnodušan prema pritužbama. Britanac se u odgovoru žali da su mu očevi prijatelji okrenuli leđa i Nero zna svaki njegov potez.
U svojim odajama, Nero s Burrom i Narcisom razgovaraju o ponašanju Agrippine. Car oprašta mnogo svojoj majci koja protiv njega postavlja Britannicu. Nero priznaje Narcisu da je zaljubljen u Juniju, a on izvještava da Cezar ima sretnog suparnika - Britannic. Nero se želi razvesti od supruge Oktavije pod izgovorom da ona nema nasljednika prijestolja. Ali boji se majke koja će naljutiti ako se njezin sin uzdigne do "svetosti Himena" i želi raskinuti veze koje joj blagoslovi. Narcis obećava da će dati Cezaru sve što nauči od Britannic.
Nero će poremetiti brak Junije i Britannice. Upoznavši Juniju u palači, divi se njenoj ljepoti. Junia kaže da je ženidba s Britankom volja oca Britanica, pokojnog cara Klaudija i Agrippine. Nero joj zamjera da Agrippina želja ne znači ništa. Izabrati će Junijin muž. Podsjeća da je Cezar ne može se oženiti osobom koja je nejednako krvi, jer je iz carske obitelji. Nero joj najavljuje da će i sam biti njezin suprug, jer u cijelom je carstvu on sam dostojan takvog blaga. Nebo je odbilo savezništvo s Octavijom, a Junia će s pravom zauzeti njezino mjesto. Junia je zapanjena. Nero zahtijeva da Junia pokaže hladnoću prema Britannici, inače ga čeka kazna. Nero će gledati njihov sastanak.
Pri susretu s Britannicom, Junia ga moli da bude oprezan, jer zidovi imaju uši. Britanac ne razumije zašto je toliko sramežljiva, čini mu se da ga je Junia zaboravila i Nero je očarao.
Čuvši njihov razgovor, Nero je uvjeren da se Britonik i Junia vole. Odluči mučiti svog protivnika i naređuje Narcisu da raspaljuje sumnje i ljubomoru u Britannici. Narcis je spreman učiniti sve za cara.
Burr savjetuje Nerona da se ne svađa s majkom koja ima utjecaj u Rimu, a kako ne bi iznervirao Agrippinu, trebao bi prestati izlaziti s Yunijom i prepustiti se razmišljanju o razvodu od Octavije. Nero ne želi slušati svog mentora i izjavljuje da nije posao ratnika suditi ljubav - neka ga Burr savjetuje što treba raditi u borbi. Ostavljen na miru, Burr razmišlja o tome kako voljni Nero ne sluša nijedan savjet, želi da sve bude učinjeno u skladu s njegovom voljom. Je li opasno. Burr se odluči posavjetovati s Agrippinom.
Agrippina optužuje Burra da nije mogao zadržati kontrolu mladog cara, koji je majku maknuo s prijestolja, a sada se također želi razvesti s Octavijom. Agrippina planira uz pomoć trupa i Britannic-a da povrati svoju moć. Burr joj ne savjetuje da to učini jer nitko neće slušati Agrippina, a Nero će se samo naljutiti. Cara mogu uvjeriti samo "krotkost govora".
Britanac kaže Agrippini da ima saučesnike u Senatu, spremne suprotstaviti se caru. Ali Agrippina ne želi pomoć Senata i prijeti da će prisiliti Nerona da napusti Juniju, a ako to ne pomogne, obavijesti Rim o Cezarovim planovima.
Britanac optužuje Juniju da ga je zaboravila zbog Nerona. Junia moli da joj vjeruje i čeka „bolje dane“, ona upozorava Britannic da je u opasnosti, jer je Nero slušao njihov razgovor i zahtijeva da Junia odbaci Britannic, prijeteći mu odmazdom. Nero se pojavljuje i zahtijeva da ga Britannic posluša. Ogorčeno odgovara da Cezar nema pravo na ruganje, nasilje i razvode od svoje žene, da rimski narod neće odobravati careve postupke. Nero vjeruje da ljudi šute, a to je važno. Junia moli Nerona da poštedi Britanca, jer je ovo njegov brat (Britonićev otac usvojio je Nerona), a radi pomirenja ona je spremna postati vesta. Car postaje bijesan i naređuje da Britannic uzmu u pritvor. Za sve okrivljuje Agrippinu i naređuje da joj se dodijeli stražar.
Agrippina i Nero se susreću, a Agrippina izgovara svoj poznati monolog o tome koliko je zločina počinio kako bi Nero postao car. Podmićivala je Senat koji je odobrio brak svom ujaku, caru Klaudiju. Zatim je molila Klaudija da usvoji Nerona, a onda je Klaudijem svojom klevetu otuđio sve one koji su mogli pomoći njegovom sinu Britannicu da naslijedi prijestolje. Kad je Klaudije umro, sakrio ga je od Rima, a Burr je nagovorio trupe da se zakle na vjernost Neronu, a ne Britannici. Tada je u narodu odmah objavljena dvostruka poruka: Klaudije je umro, a Neron je postao Cezar. Umjesto zahvalnosti, sin se udaljio od majke i okružio se raspuštenim mladićima.
Nero u odgovoru svojoj majci kaže da ga nije dovela na prijestolje kako bi vladala njim i moći. Uostalom, Rimu je potreban gospodar, a ne ljubavnica, Nero optužuje majku zavjere protiv njega. Agrippina odgovara da je izgubio razum, da je cijeli svoj život posvetio samo njemu. Ona je spremna umrijeti, ali upozorava Cezara da rimski ljudi ovo neće oprostiti Neronu. Agrippina zahtijeva da Nero pusti Britannic i ne svađa se s njim. Verbalno obećava da će sve ispuniti.
Pri susretu s Burrom, Nero mu kaže da je vrijeme da prestane s Britannicem i tada će se njegova majka lako ukrotiti. Burr je prestravljen, a Nero kaže da se ne ide računati s mišljenjem ljudi i da ga nije briga za krv. Burna poziva Cezara da ne krene putem zla, jer je to krvavi put - prijatelji Britanni će podići glavu i početi se osvetiti, strašno neprijateljstvo će zapaliti, a neprijatelj će se pojaviti u svakom Cezaru. Mnogo je plemenitije činiti dobro. Burr na koljenima moli Nerona da se pomiri s Britannic. On je inferiorniji. Narcis dolazi k Neronu i kaže da je od poznatog u Rimu otrovaca Lokusta uzeo brzi otrov kako bi otrovao Britanca. Nero oklijeva, ali Narcis ga plaši jer Britannicus može saznati za otrov i početi se osvetiti. Nero odgovara da ga ne želi smatrati bratoubilačkim. Narcis s druge strane poziva Cezara da bude viši od dobra i zla i da ne ovisi o nikome - da radi samo ono što smatra potrebnim. Ljubaznost samo svjedoči o slabosti vladara, ali svi se klanjaju zlu. Ako Nero otrova brata i razvodi se sa suprugom, nitko u Rimu neće mu reći riječ. Nero mora zatvoriti svoje mentore Burra i Senecu i vladati sobom.
U međuvremenu, Britannic obavještava Juniju da se Nero pomirio s njim i da priređuje gozbu u čast ovoga. Britancu je drago što sada između njega i Unije nema prepreka. Ali Junia je uznemirena, ona predviđa nesreću. Nero se ne može vjerovati, on je grozan licemjer, kao što je to i njegovo okruženje. Ona vjeruje da je ova gozba samo zamka.
Agrippina se pojavi i kaže da Britannica čeka sve, a Cezar želi podići pehar za njihovo prijateljstvo. Agrippina uvjerava Juniju da je od Nerona dobila sve što je željela, da on više nema tajne od svoje majke i da nije sposobna raditi zla.
Burr potrči i izvještava da je Britanac umro, da je Nero vješto sakrio svoj plan od svih i na gozbu je Britannicu dao šalicu vina u koju je Narcis ubacio otrov. Britanac je pio za prijateljstvo s Neronom i pao beživotno. Neronova okolina mirno je gledala cara, ali oči mu nisu bile zamućene. Narcis nije mogao sakriti svoju radost. Burr je napustio sobu.
Agrippina kaže Neronu da zna tko je otrovao Britanca. On s očaravajućim iznenađenjem pita o kome ona govori. Agrippina odgovara - ubojstvo je počinio upravo on, Nero. Pojavljeni Narcis izdaje Cezara i izjavljuje da nema potrebe skrivati njegove poslove. Agrippina ogorčeno zamjera Neronu što je izabrao Cezara kao dostojnog saučesnika i jednako vrijednog započinjanja s trovanjem njegovog brata. Sada je, izgleda, red iza nje. Ali smrt njegove majke neće biti uzalud - savjest neće dati odmora, nova ubojstva će krenuti i na kraju će Nero postati žrtvom vlastitih zločina.
Ostavljeni zajedno, Agrippina i Burr kažu da ih čeka smrt i da su spremni za to - Cezar je sposoban za sve. Prijateljica Agrippina Albina javlja se i izvještava da je, saznavši za smrt Britannicusa, Junia potrčala na trg do kipa Augusta i među ljudima ga molila da joj dopusti da postane vestak i da ga Nero ne osramoti. Ljudi su je vodili u hram. Nero se nije usudio intervenirati, ali poslušni Narcis pokušao je spriječiti Juniju i ubila ga je gomila. Ugledavši to, Nero se u nemoćnom bijesu vratio u palaču i tamo lutao. Nešto je smislio. Agrippina i Burr još jednom odlučuju apelirati na carevu savjest i oprez kako bi spriječili zlo.
