Kralj Kirkous je živio, a imao je ujaka Lazara. Sin princa, Yeruslan Lazarevich, s deset godina protjeran je iz kraljevstva. Njegova izuzetna snaga donijela je samo nevolje tijekom igara s vršnjacima: tko god se uhvati za ruku, ispružit će mu ruku, a tko drži nogu slomit će je. Prinčevi i bojari su se molili: "Ili živimo u kraljevstvu, ili Yeruslan." I Yeruslan je rekao svom uznemirenom ocu: "Ne diraj, oče, doveli su me do postavljanja kamenih komora u blizini mora. Ja ću živjeti tamo sama." Jednom je njegovu samoću prekršio stari mladoženja svoga oca, koji je otkrio da je mladića tužno zbog činjenice da ne može pokupiti svog voljenog konja, jer nijedan konj ne može izdržati njegovu težinu. Mladoženja je tješio mladića i obećao mu pomoći. Sljedećeg jutra odvest će cijelo stado do obale, a ispred će biti najbržiji pastuh, a Yruslan bi ga trebao uhvatiti. Mladić se bavio time i dao je svom dobrom konju ime - proročki Araš.

I Yruslan je odlučio provjeriti pouzdanost svog novog prijatelja i izašao na otvoreno polje kako bi upoznao velikog ratija. Bila je to, kako se ispostavilo, vojska cara Kirkousa i u njenim redovima otac Eruslan. Vojska je izašla u boj protiv Danila, princa Belyja, prijeteći da će zarobiti Kirkous i cijelo njegovo kraljevstvo. Yeruslan je pobijedio neprijateljsku vojsku, a Danil, moleći za milost i obećavši da neće zadržati zlo protiv cara Kirkousa, pušten je živ. Kirkous se ispričava Yeruslanu što ga je protjerao iz svog kraljevstva, uvjerava ga da ostaje u njegovoj službi i obećava mu kao nagradu dati "polovicu svog kraljevstva i moći". Yeruslan se velikodušno ne sjeća zla koje mu je nanio Kirkous, ali odbija ostati u svom kraljevstvu, obećavši, kad je to potrebno, kraljevu pomoć. On je također odbio nagradu rekavši: "Car car! Jedna od dvije stvari: ili za postizanje osobnog interesa ili za herojsku slavu. "

Otjeravši se iz kraljevstva Kirkous, Yruslan je ugledao izmučenu veliku vojsku Teodola zmiju. Njezin knez Ivan, ruski junak koji je pobijedio ruke kćeri Feodul, pobijedio ju je. Yruslan je želio odmjeriti snagu s prvim ruskim junakom. Skupili su se na čistom polju, Yeruslan je tupim krajem udario heroja kopljem u srce i srušio ga na zemlju. Jeruslanu je postalo šteta ubiti Ivana, a on je rekao: "Mi nismo neprijatelji, ali htjeli smo se nasmijati i testirali smo ramena. Sada ćemo biti braća." Razgovarali su i ljubili se. Ubrzo, Yruslan pobjeđuje zmiju Theodulu i oženi svoju princezinu kćer princu Ivanu. Iz njihovog razgovora Yeruslan saznaje da negdje u polju lutaju dvije princeze, koje imaju čak i sluškinje ljepše od Ivanove supruge, te da je čovjek hrabriji od Yeruslana, a njegovo ime je Ivaško - Bijela Polenica. Čuva indijske granice, a nitko drugi tamo nije mogao proći.

Yeruslan je bio razočaran i počeo je razmišljati što učiniti: hoće li potražiti te dvije princeze, ili se boriti protiv Ivashke, ili otići k ocu i majci na banku. Odlučivši da su se njegovi roditelji ostarili s njim i da ga princeze i Ivaško, Bijela malina, neće napustiti, otišao je vidjeti roditelje. Otkrio je da je kraljevstvo Kirkous opustošeno i, jedva je primijetio jednog čovjeka tamo, saznao od njega da je prošla treća godina otkako je izdajnički princ Daniil Bely osvojio cijelo kraljevstvo i zarobio samog Kirkousa, oca Yeruslana i dvanaest junaka. Yruslan je plakao zbog ove vijesti i požalivši se da vjeruje u podmukao Danila.

Jahao je svog konja Arasha u posjedu Danila i uputio se u tamnicu, u kojoj su sjedili zatvorenici sa zamagljenim očima. Od svog oca Yruslan je saznao da mogu jasno vidjeti ako im pomažu oči svježom jetrom i vrućom krvlju Zelenog cara. Taj kralj živi na moru i nijedan junak ga ne može pobijediti. Yeruslan se iskrivio jer je još bio mlad i neiskusan, ali, molivši Spasitelja, on je uzjahao svog konja i krenuo u potragu za Zelenim carom. Uz pomoć čarobnice koja se pretvorila u pticu, pronašla ga je. Na putu za Yeruslanu vidi se glava hrabrog junaka koji je umro tijekom bitke sa Zelenim carom. Dala je Yeruslanu mač i naučila kako ubiti Zelenog kralja. Ubivši kralja, uzevši mu jetru i vruću krv, Yeruslan se vratio u kraljevstvo Daniila Belyja. Vodio ga je u tamnicu u kojoj je bio kralj Kirkous, a to ga je do smrti ugrizalo za zemlju. Tada je Kirkous, otac Yeruslan i dvanaest junaka, pomažući očima, primio vid. Brutalno se potuživši sa svojim neprijateljima i brinući o onima koji su bili ljubazni prema njemu, Kirkous se vratio u svoje kraljevstvo i, uređujući ga bolje od prethodnog, živio je u njemu spokojan.

Yeruslan je otišao na otvoreno polje do Kozaka. Prošli su mnogi dani i našao se na indijskoj granici. Ivaško, koji bdi nad njom, Bijela malina, bio je ogorčen pojavom stranca i pozvao ga je u boj. "Dva polja ne žive u polju" - i Iruslan Ivashko je ubijen. U indijskom kraljevstvu Yruslan uništava čudovište od tri glave koje je živjelo u jezeru, svakoga dana proždirući čovjeka i spremajući se da sutradan opustoši carski kćer. Na dnu jezera Yeruslan pronađen je dragulj, kojeg nije bilo na svim indijanskim tlima. Kao nagradu za ubojstvo čudovišta, kralj daje svojoj kćeri Marus Yruslan. Prve bračne noći, Yeruslan ipak napušta svoju ženu, saznavši da princeza živi u svom sunčanom gradu mnogo ljepše. Kreće u potragu za novom ljepoticom, rekavši svojoj ženi, ako ima sina, da mu na ruku stavi dragulj koji je minirao u jezeru.

Stigavši ​​u sunčani grad, Yeruslan se izliječio s prekrasnom princezom. Zaboravio je svoju ženu, ali u međuvremenu je rodila sina i imenovala ga također Yruslan. Dječak je odrastao kao heroj poput svog oca. Kad mu je bilo dvanaest godina, htio je "nasmijati caru zabavu", ali "carska djeca i veliki vojvodi" počeli su ga negodovati i nazivati ​​ga nezakonitim sinom. Žalio se majci, a ona mu je objasnila čiji je sin i kamo je otišao njegov otac. I odabrajući dobrog konja, jašući ga i uzevši u ruke damsko koplje, Yeruslan Yeruslanovich je krenuo u potragu za ocem.

Došao je u sunčani grad, stao na mostu i zviždao junačkim glasom. Njegov je otac rekao princezi: "Nije običan čovjek vikao, snažni junak je zviždao." I pripremio se za bitku. Naoružani kopljima, ratnici su se sastali. Sin je zgrabio koplje svog oca, ruka mu je bila gola - i Yruslan je sina prepoznao po kamenu. I Yeruslan Lazarevich napustio je svoju lijepu princezu i sa sinom došao u indijsko kraljevstvo svojoj zakonitoj supruzi. Dao je indijskom kralju Yeruslanu polovicu svog kraljevstva. Njegov sin, Yeruslan Yeruslanovich, otišao je na otvoreno polje u šetnju Kozakom na dobrom konju, odjeći Arash, da traži kraljeve i kraljeve, jake heroje i odvažne ljude. Htio je zaslužiti čast i slavu.