Događaji romana započinju ogledom Antona Ehrensteina, baruna po rođenju, pozvanog kao liječnika kod velikog vojvode Ivana III. Ali kako je sin plemića postao liječnik u 15. stoljeću, kad su "inkvizicije ovih svjetskih parova pržile tisuće"?

Davno prije današnjeg dana, u Rimu je, tijekom ceremonije polaganja bazilike svetog Petra, njemački barun nezasluženo ponizio liječnika Antonija Fioraventija. Tri godine kasnije, sudbina je dovela talentiranog liječnika u kuću svog zlostavljača u sat vremena kada glavna osoba priče, barunov sin, nije uspjela, iako je rok već stigao, da se rodi. Opsjednut osvetom, Talijan je zahtijevao od baruna Ehrensteina da položi zakletvu da će sudbinu prvorođena povezati s liječnikovim ponižavajućim zanatom. Medicinski genij Fioraventi bila je posljednja nada nesretnog muža, a strah od gubitka lijepe supruge prisilio je baruna na zakletvu. Nekoliko minuta kasnije rodio se sin gospođi Ehrenstein, i ne sumnjajući ništa, dala mu je ime Anton u znak zahvalnosti liječniku.

Godinu dana kasnije, roditelji su sa suzama dali svoje dijete Fioraventi. Arogantni barun ambicija potpuno je napustio sina - dječak je bio obaviješten o smrti svog oca. Majka je, naprotiv, cijeli svoj život posvetila dragom izgnanstvu: na kraju je u svim svojim postupcima izrazila uzvišene osjećaje i neku vrstu viteške hrabrosti. Tako su jednom u Pragu školarci lovili židovske pse. Vidjevši to, Anton je potrčao prema ogromnim psima, udario ih mrtvim bodežom i tukao školarce.

U dvadeset petoj godini, mladi Ehrenstein završio je medicinski tečaj na Sveučilištu u Padovi, osveta Fioraventija bila je zadovoljna. Anton je lutao Italijom, uzeo lekcije anatomije od Leonarda da Vincija. Portret našeg junaka ostao je u slikama nebeskih glasnika na platnima umjetnika, koji je bio šokiran vezom na licu mladića duhovne ljepote s vanjskim dijelom. Ali u prosvjetljenoj Italiji Anton je vidio "vatre, bodež i otrov na svakom koraku, svugdje ogorčenost, zlouporabu čovječanstva, trijumf glupe rulje i pokvarenu snagu".

Naprotiv, u pismima Aristotela Fioraventija, brata svog učitelja, poznatog arhitekta, koji je bio na dvoru moskovskog princa, opisana je Rusija, divlja, ali preporođena zemlja. Možda je Sophia Paleolog ukazala svom kraljevskom supružniku sredstva za realizaciju ideja o vanjskoj veličini grada, dok su u glavi i srcu Ivana III postojali planovi za ujedinjenje ruskih zemalja, a europski majstori nastavili su strepiti na poziv Moskve. A mladi Ehrenstein, saznajući za arhitektovu molbu da princa nađe liječnika, lovca u malo poznatoj zemlji, odlučio je s oduševljenjem otići u Muscovy.

Na ulazu, glavni grad Velikog vojvodstva, liječniku predstavlja ružnu hrpu kuća u krhotinama šume i susreće stranca zaprečenog u njegovom dolasku spaljivanjem dogovorenih Litvanaca. Stanovnici divljaju čarobnjakom i isprva Anton, koji je došao staviti nešto grinja u riznicu znanosti, mora ukloniti vršak iz prinčeve papige i napraviti odbranu prikazivanja jezicima dvora.

Štoviše, izdajnički dječaci Rusalka i Mamon savjetovali su vladaru da latinskog čovjeka postavi u kuću guvernera Simska, po nadimku Model. Mrzi prljave Nijemce svom snagom svoje oštre duše, ne može im oprostiti smrt koja je u očima oca u borbi protiv Livonaca nadvladala njegova voljenog sina pred očima njegova oca. Guverner ima i drugog sina, Ivana Khabar-Simskoya, koji provodi izuzetnu hrabrost i život bez života, i čudesnu lijepu kćer Anastaziju, koju starac štiti od zlog oka u kuli. Uzorak pozdravlja Aristotela Fio-raventija i njegova sina Andryusha, krštenog prema pravoslavnom obredu, lutalac Athanasius Nikitin i ograđen od druge osobe praznim zidom. Ali njegova je kći, jednom kad je bacila pogled s prozora na strašnog Basurmana, osjetila zadovoljstvo u prevarljenom strahu, nikada prije doživljenu.

Aristotel s ljubavlju prihvaća imenovanog sina svog brata. Sam sanjar, koji se na rubu Europe odlučio sagraditi crkvu Djevice Marije goleme veličine, on sve dok moskovski knez izlije oružje i zvona, zapali ciglu. Arhitekt pomaže Antonu da ne izgubi srce među bebom. Svakog dana iscjelitelj Anton sve više i više ulazi u milost Velikog kneza.

Na Navještaju na prozoru ispred Ehrensteina blistao je prekrasan obris Anastazijeva lica i vatrenih očiju. Od tog vremena u njezino ime veliča prirodu, čovječanstvo, Boga.

Ivan III usredotočuje snage Rusije. Tver ga dijeli od sjevernih krajeva. S političkom lukavstvom i vojnom silom, John se priprema uništiti ovu barijeru. Predlaže da se vojska povjeri Novgorodu, knezu Kholmskom. No noću je Antona iz zatvora spasio prijatelj Model, točnije princ Kholmsky, koji je odbio ići protiv svoje domovine. Ovaj incident krši granicu u kući, koja je pravoslavnu polovicu odvojila od Basurmana.

Khabar uskoro moli Antu da pomogne svojoj voljenoj, koju je suparnik pokušao otrovati. Prekrasna Gaida, konkubina slabog i hrabrog Andreja Paleologa, spašena je snagom medicinskih napitaka. Za to brat Velike vojvotkinje daje iscjelitelju zlatni lanac. Sjetivši se svoje siromašne majke, Anton prihvaća dar. Ali na slijedeći blagdan pijanog Paleola, ruska zemlja se kleveta. Khabar ga šamara; Anton baci sadašnjost pred noge posljednjeg Bizanta.

Saznavši za incident, Ivan Vasiljevič naređuje bojniku Mamonu da Khabaru da stotinu rubalja i tri puta se pokloni nogama. Mamon mrzi Model i njegovo kućanstvo zbog dugogodišnjeg odbijanja izručenja Anastazije kao svog sina. Došavši do Khabara, bojnik, strašan u svojoj osveti, daje kneževski novac i vrijeđa neprijatelja. Swag uzrokuje da se Mamon bori do smrti. Ivan je naredio da "polje" ne bude prije nego što se police vrate iz Tvera. Predvidimo događaje: bitka će se dogoditi, kao Božji sud, Mamon će biti poražen, ali Khabar neće oduzeti život neprijatelju.

Anastasia se više ne brani od onoga što je prije smatrala šarmom. Andryusha daje čarobnjaku ono najdragocjenije što ima - prstenasti križ: ako ga nosi, spasit će se na sljedećem svijetu od spaljivanja katrana. Anton je zahvalan na dragocjenom daru, ali, bojeći se da će s razornošću uništiti dušu svoje voljene, vraća prsluk s nježnošću.

Uoči kampanje, veleposlanik Frederik III Nikolaj Poppel, posvojeni sin baruna Erensteina, stiže u Moskvu. Donio je ponudu svog gospodara da dočeka Ivana III kraljevima. Ali jednaka ne favorizira. Knez Poppel ima zapovijed od svog oca: uvjeriti suverena da je Anton iscjelitelj prisvojio suvereno plemeniti nadimak, toliko poznat u Njemačkoj.

Došao je dan da razgovaram s Tverom. Guverner Khabar vodi odred izviđača. Puškama upravlja Aristotel. Pripovjedač Athanasius Nikitin vozi se u lancima - on, rodom iz Tvere, poznaje svaki grm tamo. A dvorskom liječniku naređeno je da jaše konja i prati osvajača. U toj će se kampanji zajedno s Khabarom uspjeti istaknuti u zarobljavanju tverskog princa. Njihova sorta spasit će grad od propasti - zet Ivana Vasilijeviča, tverski knez, miru će ugrijati gradska vrata, Nijemac će se iz kampanje vratiti u ruskom ruhu - on želi zaslužiti povjerenje Rusa.

Vojska se pobjedom vraća u Moskvu. Anton se diže na svoju polovicu, čuje šuškanje ispred vrata. Anastasija! .. Ona je sama došla k njemu da je moli da je oslobodi čarolije i bude krštena. Kune se da je kršćanin koji obožava magiju grijehom. Nakon njenog odlaska, Anton je u svojoj duši ponovio zavjet: ne iz koristoljublja, već iz ljubavi, trebao bi prihvatiti rusku ispovijed, a ne odreći se Krista, a zatim tražiti ruke dječakove kćeri. Ali ljudska glasina ga natjera da žuri. Anton ide pješice u selo do Athosa Nikitina. Stariji osluškuje molbu gosta, izjavljuje da je spreman da bude tuga i provod i izvršava svoju misiju dostojanstveno: njegov otac Anastasiju daje Nijemcu.

Sat vremena kasnije, iscjeliteljski put Anton kreće u povratku. U močvarnoj bajci spašava ga od pljačkaša Židov Zaharija, kojem je jednom pomogao da izbjegne smrt u Pragu.

Sljedećeg jutra, krivovjerci su kažnjeni. Jedan incident zasjenjuje ljude ovog vidokruga: odjednom konj Tsarevich Karakachi odbaci jahača, jedinog sina Tsarevicha Danyara. Veliki knez naređuje svom liječniku da izliječi sina svog tatarskog prijatelja. Anton jamči, ako počne liječiti i oni se neće miješati, princ će biti zdrav. O Danyar-ovim predrasudama suveren traži obećanje liječnika. Cilj je izvući Rusiju iz ruku neznanja i pošteni liječnik položi zakletvu, ali pod uvjetom da se točno poštuju svi njegovi zahtjevi i jedan od Ivanovih pouzdanih dječaka to će poštivati ​​u odsutnosti liječnika,

Karakach se brzo oporavlja. Kapricani Tatar već postavlja zahtjeve svom liječniku Anastasiji - prvo mu je to obećano. Nakon svađe, Anton šalje princu novi lijek. Noću bočica Rusalka, koja je promatrala liječničke recepte, zamjenjuje bocu. Sljedećeg jutra, stari princ sam daje svom sinu piće, a nakon još četvrt sata Karakach umire.

Anton je bačen u zatvorsku kolibu. Veliki knez Moskva održao je riječ o Danyaru: unatoč molbama Antonovih prijatelja daje iscjelitelju Tatarima da ih rastrgnu. Jer blaženstvo mladoženje plaća nedužno bolnu smrt. Anastasia, ostala bez užeg, ne ustaje i stavlja ruke na sebe.