Četiri godine kasnije, tijekom pete gladi, odvezao je ljude u gradove ili šume - došlo je do neuspjeha usjeva. Zakhar Pavlovič ostao je sam u selu. Tijekom dugog života njegovih ruku nije prošao niti jedan proizvod, od tave do budilice, ali sam Zakhar Pavlovič nije imao ništa: ni obitelj, ni stan. Jedne noći, kad je Zahar Pavlovič slušao buku dugo očekivane kiše, razabrao je udaljeni zvižduk parne lokomotive. Ujutro se okupio i otišao u grad. Posao u spremištu motora otvorio mu je novi vješt svijet - toliko voljen odavno, kao da ga je uvijek poznavao, i odlučio je u njemu ostati zauvijek.
Dvanovima je rođeno šesnaestero djece, sedmero ih je preživjelo. Osmu je usvojio Saša, sin ribara. Njegov se otac utopio od interesa: želio je znati što se događa nakon smrti. Sasha je istog doba kao jedno od Dvojenove djece, Proshka. Kad su se u godini gladovanja rodili blizanci, Prokhor Abramovič Dvanov šivao je Saši vrećicu za milostinju i vodio je izvan periferije. "Svi smo borovi i zlikovci!" - Prokhor Abramovič ispravno je definirao sebe, vraćajući se svojoj ženi i vlastitoj djeci. Saša je otišao na groblje kako bi se oprostio od oca. Čim je prikupio punu vrećicu kruha, odlučio je iskopati kopu pored groba svoga oca i živjeti ondje, jer nije imao kuću.
Zakhar Pavlovič traži od Proshke Dvanov da nađe Sašu za rublje i odvede ga svojim sinovima. Zakhar Pavlovič voli Sašu sa svom predanošću starosti, svim njegovim osjećajem neupitnih, opskurnih nada. Sasha radi kao pripravnik u skladištu kako bi naučio postati bravar. Navečer puno čita, a nakon čitanja piše, jer u dobi od sedamnaest godina ne želi napustiti svijet nedodirljivim. Međutim, on osjeća prazninu u svom tijelu, gdje, bez zaustavljanja, život ulazi i odlazi, poput dalekog humka, u kojem je nemoguće razabrati riječi pjesme. Zakhar Pavlovič, gledajući svog sina, savjetuje: "Ne trpi, Saša, - već si tako slab ..."
Počinje rat, zatim revolucija. Jedne listopadske večeri, kad je čuo pucnjavu u gradu, Zakhar Pavlovič rekao je Saši: "Budale tamo preuzimaju vlast - možda će i život postati mudriji." Ujutro su krenuli prema gradu i tražili najozbiljniju zabavu da se odmah prijave. Sve stranke smještene su u jednu državnu kuću, a Zakhar Pavlovich šeta uredima, birajući zabavu prema svom umu. Na kraju hodnika, samo jedna osoba sjedi iza vanjskih vrata - ostali su odsutni od moći. "Hoće li uskoro doći kraj?" - pita osoba Zahar Pavlovič. "Socijalizam, ili što? U godini. Danas su samo zauzete institucije. " "Onda nam pišite", slaže se oduševljeni Zahar Pavlovič. Kod kuće otac objašnjava sinu svoje razumijevanje boljševizma: "Boljševik mora imati prazno srce da bi sve moglo stati ..."
Šest mjeseci kasnije Aleksandar ulazi na otvorene željezničke tečajeve, a zatim odlazi na Veleučilište. Ali ubrzo su učenja Aleksandra Dvanova prestala, i to na dugo vremena. Stranka ga šalje na front građanskog rata - u stepski grad Novokhopersk. Zakhar Pavlovich proveo je cijeli dan sjedeći sa sinom na stanici, čekajući prolazni vlak. Već su razgovarali o svemu osim ljubavi. Kad Saša odlazi, Zakhar Pavlovič vraća se kući i čita algebru u skladištima, ne razumijevajući ništa, već postepeno pronalazeći utjehu.
U Novokhopersku je Dvanov naviknut na ratnu stepsku revoluciju. Ubrzo je iz provincije stiglo pismo s nalogom da ga vrate. Na putu, umjesto bijegnog vozača vlaka, vodi parnu lokomotivu - i na jednokolosnoj cesti vlak se sudara s nadolazećim vlakom. Saša čudom ostaje živa.
Proputujući dug i težak put, Dvanov se vraća kući. Odmah je zarazio tifusnu groznicu, a umro je od života osam mjeseci. Zak Pavlovich, očajan, pravi lijes za svog sina. No, ljeti se Saša oporavlja. Susjed, siroče Sonja, dolazi im navečer. Zakhar Pavlovich podijeli lijes u ložište, misleći s radošću da to nije lijes, već kolijevka, jer će Sonia uskoro odrasti i ona i Sasha možda imaju djecu.
Spužva šalje Sašu u provinciju - "da traži komunizam među inicijativama stanovništva". Dvanov ide iz jednog sela u drugo. Pada u ruke anarhista, od kojih ga je mali odred oduzeo pod zapovjedništvom Stepana Kopenkina. Kopenkin sudjeluje u revoluciji zbog osjećaja ljubavi prema Rosa Luxemburg. U jednom selu u koje se pozivaju Kopenkin i Dvanov upoznaju Sonju, koja ovdje uči djecu u školi.
Dvanov i Kopenkin, lutajući pokrajinom, susreću se s mnogim ljudima od kojih svaki na svoj način predstavlja izgradnju novog, još nepoznatog života. Dvanov se sastao s Chepurnyjem, predsjedateljem Revolucionarnog odbora županijskog grada Chevengur. Dvanov voli riječ Chevengur koja ga podsjeća na privlačan humak nepoznate zemlje. Chepurny govori o svom gradu kao mjestu u kojem se po potrebi događaju i blagoslov života, i točnost istine, i tuga postojanja. Iako se Dvanov želi vratiti kući i nastaviti studij na Veleučilištu, draže su mu Chepurnyjeve priče o Chevengurovom socijalizmu i odlučuje otići u ovaj grad. "Idemo u vašu zemlju!" - kažu Chepurny i Kopenkin. "Pogledajmo činjenice!"
Chevengur se probudi kasno; njegovi su se stanovnici odmarali od stoljeća ugnjetavanja i nisu se mogli odmarati. Revolucija je pobijedila snove okruga Chevengur i učinila dušu glavnom profesijom. Zaključavši svog konja proleterske snage u štali, Kopenkin šeta Chevengurom, susrećući se s blijedog izgleda i izvanzemaljaca. Pita Chepurnyja što ti ljudi rade tijekom dana. Chepurny odgovara da je ljudska duša glavna profesija, a njen proizvod prijateljstvo i partnerstvo. Kopenkin predlaže da u Chevenguru ne bi trebalo biti dobro organizirati malo tuge, jer komunizam mora biti kaustičan - za dobar ukus. Oni imenuju hitnu komisiju, koja sastavlja popise buržoaza koji su preživjeli revoluciju. Službenici sigurnosti pucaju na njih. "Sada je naš posao mrtav!" - Chepurny se raduje nakon pogubljenja. "Plakati!" - Čekisti kažu suprugama ubijenog borca i od umora odlaze spavati.
Nakon masakra buržoazije, Kopenkin još uvijek ne osjeća komunizam u Chevenguru, a čekisti počinju identificirati polu-buržoaze kako bi oslobodili svoj život od njih. Polu-buržoazije su okupljene u velikoj gomili i istjerane iz grada u stepu. Proletari koji su ostali u Chevenguru i stigli u grad na poziv komunista brzo pojedu ostatke hrane buržoazije, unište sve kokoši i jedu samo biljnu hranu u stepi. Chepurny očekuje da će se konačna životna sreća razviti sama po sebi u nesretnom proletarijatu, jer je životna sreća činjenica i potreba. Jedan Kopenkin bez sreće hoda duž Chevengura čekajući dolazak Dvanova i procjenu novog života.
Dvanov stiže u Chevengur, ali komunizam ne vidi izvana: on se mora sakriti u ljudima. A Dvanov nagađa zašto boljševici-chevengurti tako žele komunizam: to je kraj povijesti, kraj vremena, vrijeme ide samo u prirodi, a za čovjekom postoji čežnja. Dvanov izmišlja uređaj koji bi sunčevu svjetlost trebao pretvoriti u električnu energiju, u tu svrhu uklonjena su ogledala iz svih okvira u Chevenguru i sve je staklo sastavljeno. Ali uređaj ne radi. Izgrađena je i kula na kojoj je bila zapaljena vatra da bi oni koji su lutali stepima mogli doći do nje. Ali nitko nije u svjetlu svjetionika. Drug srpinov dolazi iz Moskve da provjeri djela Chevengursa i primijeti njihovu uzaludnost. Chepurny ovo objašnjava: "Znači, radimo ne za dobro, nego jedni za druge." Srbininov u svom izvještaju piše da u Chevenguru ima mnogo sretnih, ali beskorisnih stvari.
Žene su dovedene u Chevengur da nastave život. Mladi Chevengurti grickaju se s njima, kao i sa svojim majkama, jer zrak je već jesen hladan od jeseni.
Serbinov pripovijeda Dvanovu o svom susretu u Moskvi sa Sofijom Aleksandrovnom - onom Sonjom koje se Saša sjećao prije Chevengura. Sada Sofya Alexandrovna živi u Moskvi i radi u tvornici. Srbinov kaže da se Saša sjeća kao ideje. Serbinov šuti o svojoj ljubavi prema Sofiji Aleksandrovni.
Čovjek potrči do Chevengura i izvještava da se kozaci na konju kreću u grad. Nastaje bitka. Serbinov propada razmišljanjima o dalekoj Sofiji Aleksandrovni, koja je zadržala trag svoga tijela, Chepurny umire, ostali boljševici. Grad zauzimaju Kozaci. Dvanov ostaje u stepi nad smrtno ranjenim Kopenkinom. Kad Kopenkin umre, Dvanov sjedne na svog konja Proletersku silu i odmakne se od grada, u otvorenu stepu. Dugo se vozi i vozi kroz selo u kojem je rođen. Put vodi Dvanov do jezera u čijim se dubinama odmarao otac. Dvanov vidi štap za ribolov koji je kao dijete zaboravio na obali. Prisiljava Proletersku silu da kroz škrinju uđe u vodu i, zbogom se oprostivši, odlazi sa sedla u vodu - u potrazi za stazom kojom je njegov otac jednom u radoznalosti smrti prošao ...
Zakhar Pavlovich dolazi u Chevengur u potrazi za Sašom. Nitko od ljudi u gradu nije tu - samo sjedi pored ciglene kuće Proshke i plače. "Ako želite, opet ću vam dati rublje - donesite mi Sašu", traži Zakhar Pavlovič. "Ja ću to donijeti za ništa", obeća Prokofy i krene potražiti Dvanova.