San 1. Sjeverna Tavrija, listopad 1920
Nastaje razgovor u ćeliji samostanske crkve. Budyonnovtsy je upravo stigao i provjerio dokumente. Golubkov, mladi intelektualac iz Petersburga, pita se odakle crveni dolaze kada je teren u rukama bijelaca. Barabanchikova, trudna, koja leži tamo, objašnjava da je general, kojem je poslata poruka da su Crveni straga, odgodio dešifriranje. Na pitanje, gdje je sjedište generala Charnota, Barabančikov ne daje direktan odgovor. Serafima Korzukhina, mlada dama iz Petersburga koja bježi s Golubkovom na Krim kako bi se upoznala sa suprugom, nudi poziv za babicu, ali Madame to odbija. Čuju se zveckanje kopita i glas bijelog zapovjednika de Brisarda. Prepoznavši ga, Barabanchikova baca krpe i pojavljuje se u obliku generala Charnota. Objašnjava de Brizaru i njegovoj supruzi Luciji da mu je prijatelj Drummers u žurbi dao dokumente ne svoje, već trudne supruge. Charnotha nudi plan bijega. Tada serafim počinje zagrijavati - to je tifus. Golubkov vodi Seraphima u koncert. Svi odlaze.
San 2. Krim, početkom novembra 1920
Stanica je pretvorena u sjedište bijelaca. Tamo gdje je bio švedski stol, general Khludov sjedi. Bolestan je od nečega, trza. Korzukhin, prijatelj ministra trgovine, suprug Seraphima, traži da gurne automobile s vrijednom krznenom robom u Sevastopol. Khludov naređuje da se ti spojevi spaljuju. Korzukhin pita o situaciji na pročelju. Khludov šapne da će Crveni biti ovdje sutra. Korzukhin obećava da će sve prijaviti glavnom zapovjedniku. Pojavljuje se konvoj, a slijede ga bijeli zapovjednik i nadbiskup Afrike. Khludov obavještava glavnog zapovjednika da su boljševici na Krimu. Afrikanac se moli, ali Khludov vjeruje da se Bog udaljio od bijelaca. Zapovjednik odlazi. Nailazi Seraphim, a slijede Golubkov i glasnik Charnota Krapilin. Serafim vrišti da Khludov ne radi ništa, već samo visi. Osoblje šapuće da je ovo komunist. Golubkov kaže da divlja, ima tifus. Khludov zove Korzukhina, ali on, osjećajući zamku, odriče serafima. Odveli su Serafima i Golubkova, a Krapilin, u zaboravu, naziva Khludova svjetskom zvijeri i govori o ratu koji Khludov ne poznaje. Prigovara da je otišao u Chongar i tamo dva puta ranjen. Krapilin je, nakon što je vratio svijest, moli za milost, ali Khludov naređuje da ga objese za "početak dobro, završavanje loše".
San 3. Krim, početkom novembra 1920
Šef protuobavještajne službe Tikhiy, prijeteći smrtonosnom iglom, prisiljava Golubkova da pokaže da je Serafima Korzukhina član Komunističke partije i da je došao zbog propagande. Prisiljavajući se napisati svjedočanstvo, Mirno ga pušta. Skunsky, službenik kontraobavještajne službe, procjenjuje da će Korzukhin dati 10.000 dolara za otplatu. Tiho pokazuje da je udio Skunsky-a 2000. Uveli su Seraphim, ona je u vrućini. Tiho joj daje svjedočanstvo. Iza prozora uz glazbu je Charnothyjeva konjanica. Seraphim, nakon što je pročitao novine, laktom razbija prozorsko staklo i poziva Charnothu u pomoć. Naleti na njega i brani Seraphima revolverom.
San 4. Krim, početkom novembra 1920
Glavni zapovjednik kaže da je Khludov već godinu dana prikrivao svoju mržnju prema njemu. Khludov priznaje da mrzi glavnog zapovjednika zbog umiješanosti u to, da ne možete raditi, znajući da je sve uzalud. Sam Khludov razgovara s duhom, želi ga srušiti ... Golubkov ulazi, došao se žaliti na zločin koji je počinio Khludov. Okrene se. Golubkov u panici. Došao je reći glavnom zapovjedniku o uhićenju Seraphime i želi znati njezinu sudbinu. Khludov traži od ezaula da je dostavi u palaču ako ne bude strijeljana. Golubkov se užasne tih riječi. Khludov se opravdava pred glasnikom duhom i traži da napusti dušu. Na pitanje Khludova, koji mu je Serafim, Golubkov odgovara da je ona slučajna osoba u prolazu, ali on je voli. Khludov kaže da je ustrijeljena. Golubkov je bijesan, Khludov baci revolver na njega i kaže nekome da mu je duša dvostruka. Yesaul ulazi s izvješćem da je Seraphim živ, ali danas ga je Charnotha odbio s oružjem i odveo u Carigrad. Khludov čeka na brodu. Golubkov traži da ga odvedu u Carigrad, Khludov je bolestan, razgovara s glasnikom, oni odlaze. Tama.
San 5. Carigrad, ljeto 1921
Ulica Carigrada. Viseće oglašavanje žohara. Charnota, pijan i turoban, prilazi blagajni utrka žohara i želi se posuditi, ali Arthur, "kralj žohara", to ga odbija. Chornota čezne, podsjeća Rusija. On prodaje srebrne gazyri i kutiju svojih igračaka za 2 lire 50 piastres, sav novac koji je dobio dobiva na Janissaru favorita. Ljudi se okupljaju. Žohari koji žive u kutiji "pod nadzorom profesora", bježeći s vozačima papira. Viknite: "Janičar će propasti!" Ispada da je Arthur popio žohar. Svi oni koji su stavili janičar da žure do Arthura, on zove policiju. Lijepa prostitutka ohrabruje Talijane koji su tukli Britance, koji su stavili još jednog žohara. Tama.
San 6. Carigrad, ljeto 1921
Charnota se svađa s Lucy, laže joj da su mu ukrali kutiju i gazyr, ona shvaća da je Charnota izgubila novac i priznaje da je prostitutka. Ona mu zamjera što je on, general, pobijedio kontrabavještajce i bio prisiljen pobjeći iz vojske, a sada moli. Charnotha prigovara: spasio je Seraphima od smrti. Lucy zamjera Seraphimu zbog neaktivnosti i odlazi kući. Golubkov ulazi u dvorište, svira orgulje na bačvi. Charnotha ga uvjerava da je Seraphim živ i objašnjava da je otišla do ploče. Seraphim dolazi s Grkom obješenim šopingom. Golubkov i Charnota jure na njega, on bježi. Golubkov govori Seraphimi o ljubavi, ali ona odlazi s riječima da će umrijeti sama. Odlazeća Lucy želi otvoriti grčki paket, ali Charnota ne. Lucy skida šešir i izvještava da odlazi u Pariz. Khludov ulazi u civilnu odjeću - srušen je iz vojske. Golubkov objašnjava da ju je pronašao, ona je otišla, a on će otići u Pariz do Korzukhina - dužan joj je pomoći. Pomoći će mu prijeći granicu. Zamolio je Khludova da se brine za nju, da ne pusti tribinu, obeća Khludov i daje 2 lire i medaljon. Chornota putuje s Golubkovom u Pariz. Oni odlaze. Tama.
San 7. Pariz, jesen 1921. godine.
Golubkov traži od Korzukhina zajam od 1000 dolara za Seraphima. Korzukhin ne, kaže da nije bio oženjen i da se želi oženiti svojom ruskom tajnicom. Golubkov ga naziva groznom, bezdušnom osobom i želi otići, ali dolazi Charnota koji kaže da bi se s boljševicima potpisao da ga strijelja, a to bi napisao i pucanjem. Vidjevši karte, nudi Korzukhinu da igra i prodaje mu Hludov medaljon za 10 dolara. Kao rezultat toga, Charnotha osvaja 20.000 dolara, otkupljuje za 300 medalja. Korzukhin želi vratiti novac, Lucy potrči na njegov plač. Charnota je zadivljena, ali ne izdaje je. Lucy prezire Korzukhina. Ona ga uvjerava da je i sam izgubio novac i neće ga vratiti. Svi se ne slažu. Lyusya je tiho viknula kroz prozor na Golubkovu obalu Serafima, a Charnota mu je kupio gaće. Tama.
San 8. Konstantinopolj, jesen 1921.
Khludov sam razgovara s duhom glasnika. Muči ga. Seraphim ulazi, govori mu da je bolestan, pogubljen je, da je ona pustila Golubkovu. Vratit će se Petru. Khludov kaže da će se i on vratiti, i to pod svojim imenom. Serafim je prestravljen, čini joj se da će ga ustrijeliti. Khludov se raduje zbog toga. Prekida ih kucanje na vratima. Ovo su Charnota i Golubkov. Khludov i Charnota odlaze, Serafim i Golubkov priznaju jedni drugima svoju ljubav. Khludov i Charnota se vraćaju. Charnota kaže da će ostati ovdje, Khludov se želi vratiti. Svi ga odvraćaju. Zove Charnota sa sobom, ali on to odbija: nema mržnju prema boljševicima. Odlazi. Golubkov želi vratiti medaljon Khludovu, ali on ga daje paru, a oni odlaze. Khludov sam nešto napiše, raduje se što je duh nestao. Odlazi do prozora i puca sebi u glavu. Tamna.