Otkako je Demetrius prevarom zauzeo rusko prijestolje, počinio je mnoga zločinstva: protjerao je i pogubio mnoge nedužne ljude, opustošio zemlju, pretvorio Moskvu u tamnicu za бояre. No 1606. godine tiranija doseže svoju granicu. Želi pretvoriti Ruse u lažljivu katoličku vjeru i, štoviše, dati sve ljude pod jaram Poljaka. Uzalud se prsten cara Parmena obraća Dimitriju s utjehama: car se ne pokaje ni za što. "Prezirem ruski narod s prijestolja / i prisilno povećavam tiransku vlast", kaže on na prsima. Jedino zbog čega pati je ljubav prema Kseniji, kćeri dječaka Shuiskyja. Međutim, Demetrij će uskoro steći posjed svoje voljene, unatoč činjenici da je već oženjen; supružnik se može otrovati. Čuvši to strašno priznanje, Parmen odluči zaštititi kraljevu ženu.

Tada načelnik straže dolazi s porukom da su ljudi zabrinuti i da se neki čak usuđuju izravno reći: trenutni vladar nije carski sin, već prognani redovnik Otrepjev, prevarant. "Pobuna je od Shuiskyja", nagađa Demetrius i zahtijeva da ga dovedu Shuisky i Xenia.

Shuisky uvjerava kralja da i narod i on, Shuisky, vole Demetrija i pokoravaju se njegovoj volji. Potom, u znak poslušnosti, prevarant naređuje Xeniji da daje za sebe. No djevojka ga s ponosom odbija: čak ni prijetnja smrću ne može je natjerati da zaboravi svog zaručnika Georgea. Shuisky obećava kralju da će promijeniti misli njegove kćeri.

Čim Ksenia ostane sama sa svojim ocem, otkriva joj da namjerava uskoro svrgnuti tiranina s prijestolja; ali prije vremena trebate šutjeti i vrebati. Shuisky traži od svoje kćeri da se pretvara da je pokorna Demetriju. Ksenia i tada George pristaju na obmanu u ime dobra otadžbine.

Međutim, kad Dimitri, vjerujući u njihove laži, počne se rugati svom suparniku ("Nestani, stvorenje sitno protiv cara za žrtvu!"), George je ogorčen i, iako ga Ksenia pokušava zadržati, naziva prevaranta ubojicom i tiraninom u lice. Kad Dimitri zapovijedi da odvedu Georgea u zatvor, Xenia se također prestaje suzdržavati. Ljutiti car obećava smrt obojici, ali s vremenom ga stigne Shuisky koji ga omekšava i uvjerava da se Ksenia više neće opirati. Čak uzima prsten od Dimitrija kako bi svojoj kćeri dao zalog monarhove ljubavi. Inspirirajući caru caru da je istinska podrška prijestolju, Shuisky se također obvezuje smiriti narodne nemire prouzročene zatočenjem Georgea. Pobornik ne smeta, ali istodobno daje naredbu da umnoži stražu.

Sam Dimitri shvaća da svojom krvoločnošću vraća svoje podanike protiv sebe i približava se kraju svoje vladavine, ali ne može učiniti ništa sa sobom.

Zahvaljujući Parmenovoj intervenciji, Demetrius oslobađa Georgea. U razgovoru sa Shuiskyom, Parmen kaže: "Neka bude Otrepjev, ali i usred prevare. / Kohl je dostojan kralj, dostojan carskog dostojanstva. / No, koristi li nam visoko dostojanstvo? / Neka je Dimitri monarh Rosskovog sina, / da, ako u njemu ne vidimo kvalitetu, / zato zaslužujemo mrziti krv monarha na adekvatan način, / bez da nađemo ljubav prema očevom ocu ... “i dodaje da bi ostao vjeran caru ako bio je pravi otac naroda. Međutim, Shuisky nije uvjeren u Dimitrijeve osjećaje na prsima i zato mu ne otkriva svoje misli.

Ksenia i George odsad obećavaju Shuiskyju da će podnijeti sve psovke prevaranta i da se neće prepustiti. Ljubavnici se iznova i iznova zaklinju da će pripadati samo jedni drugima. "A ako ne budem u paru s tobom, / s tobom ću biti položen u grobu", kaže Ksenia. A mladić joj se ne uklapa u plemenitost, nježnost i uzvišenost osjećaja.

Ovaj put njihova obmana okrunjena je uspjehom. Iako su im lica blijeda i u očima im se pojavljuju suze, obojica čvrsto govore Demetriju da se trude pobijediti ljubav. Car radosno gleda njihovu patnju, sviđa mu se što su njegovi podanici u savršenoj snazi: "... poslušajući me, traži moju ljubav ... / Ali ako nije tako, pazi se i drhti!" - podučava Xenia.

Iznenada šef straže donosi vijest da se i plemstvo i ljudi otvrdnu i, izgleda, ova noć će biti noć izdajstva. Demetrius odmah pozove Parmena k sebi. Ksenia pokušava intervenirati za pobudnike pobune - svog oca i ljubavnika, ali uzalud. I uzalud prsten pokazuje kralju put do spasenja - pokajanja i milosrđa. Lik Demetrija odupire se vrlini, u glavi ima samo nova zvjerstva. Parmenu je naređeno da pogubi bojra.

Kad su Shuisky i George objavljeni da su osuđeni na smrt, obojica su spremni ponosno i bez sramežljivosti prihvatiti smrt; Shuisky samo traži dozvolu da se oprosti od svoje kćeri. Napadač se slaže, jer zna da će time umnožiti njihovu muku. Ksenia se vodi. Otac i mladoženja dirljivo se pozdravljaju s njom. Djevojčica, lišavajući svega što joj je činilo sreću, u očaju traži da je udari mačem ... Ali Parmen već želi odvesti bojra u zatvor. Ksenia se žuri ka Parmenu, pitajući je li zaista "nagrizao svoju bezobraznu sklonost zločinima?" Ne odgovara na molbe nesretnika, ali šalje molitve na nebo da ispune svoj san o svrgavanju tiranina.

Noću, Dimitri budi zvono zvona, a prevarant shvati da je započeo nered. Proživljen užasom, osjeća da su se i ljudi i nebo borili protiv njega, da ga nema gdje spasiti. Dimitri tada zahtijeva da nekolicina preživjelih stražara porazi gomilu ljudi koji su okružili kraljevsku kuću, zatim dovikuje da ga ne napuste, a onda misli pobjeći ... Ali čak se i sada boji da se ne približi smrti, nego da će umrijeti bez osvete svojim neprijateljima , Izbjegava bijes prema Kseniji: „Gospodice i kćer mojih izdajica! / Kad su bili spašeni, tako i ti umireš za njih! "

Warriorsi, predvođeni Georgeom i Shuiskyjem, provalili su u kraljevske odaje baš u trenutku kad prevarant dovede bodež nad Xeniju. I ljubavnik i otac rado bi umrli na njenom mjestu. A Dimitri pristaje dati djevojčici život samo pod jednim uvjetom - ako mu se vrati vlast i krunica. Shuisky je prisiljen reći: "Za grad, očinski jedi, princezo, smrt žestoka!" George naleti na negativca, već znajući da neće imati vremena ... Dimitri žuri da ubode Xeniju ... Ali u tom trenutku Parmen s izvučenim mačem suze djevojku iz ruku nemoćnika. S posljednjim kletvom na usnama, Dimitri vlastitim prsima bode bodežom i umire.