Gušteri raspravljaju da se na čarobnom brdu pripremaju za susret plemenitih gostiju. Kad se brdo otvorilo, iz njega se pojavila stara šumska vila, koja je na čelu nosila jantarno srce. Zamolila je kozodoy da raširi pozivnice: na veliku loptu - svi, čak i ljudi, ako razgovaraju u snu ili rade nešto drugo "u našem dijelu", ali samo da znaju na gozbi, jer su očekivali stari norveški trolov sa sinovima, za koje je to trebalo roditi dvije kćeri šumskog kralja i koje "nisu bile dobro odgojene". Stigavši na bal, sinovi su odmah pokazali svoje "dobre manire": nepristojni ljudi stavili su noge na stol, skinuli čizme i pružili ih damama da ih drže.
Nakon plesova mladenci su započeli: najmlađa kći, stavivši klizač u usta, postala je nevidljiva, ali trola nije željela takvu ženu ni sebi ni sinovima; drugi je mogao hodati pokraj nje, kao da ima vlastitu sjenu; treća dobro kuhana; četvrto sviranje harfe prisililo ju je da radi što želi ... Tada su se sinovi dosadili i otišli. Peta je naučila voljeti sve norveško, šesta se odbila pojaviti, a sedma je znala pričati bajke - i sam ju je trolov Dovrefjell oženio.
U međuvremenu su sinovi ugasili lutanja lutajući, pripremajući se za svečanu povorku i odbili su se vjenčati - voljeli su se više zabavljati. Nakon krika pijetla, brdo se zatvorilo; gušteri su opet puzali duž stabla i raspravljali o lopti s crvom (sviđali su im se trol, on, slijepi siromah, sinovi).